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11月份無(wú)縫管市場(chǎng)回顧及12月份市場(chǎng)展望
一、概述
十一月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)震蕩特征明顯，銷(xiāo)售量明顯不如十月份。眾多商家表示，對(duì)于12月份的市場(chǎng)缺乏信心，沒(méi)有太大期待。以上海市場(chǎng)為例，108*4.5規(guī)格市場(chǎng)售價(jià)月末價(jià)格與月初價(jià)格大體持平，銷(xiāo)售價(jià)格4000元/噸，而當(dāng)前鋼廠采購(gòu)管坯的價(jià)格則要達(dá)到3400元/噸左右。
二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
1、供需分析
1-1、產(chǎn)量
10月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫管產(chǎn)量279.1萬(wàn)噸，比去年同期多生產(chǎn)28.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.3%。環(huán)比9月份增產(chǎn)17.1萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)6.51%。2013年1-10月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫管累計(jì)產(chǎn)量2597.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.9%。
10月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫管產(chǎn)量超過(guò)10萬(wàn)噸的地區(qū)有九個(gè)，分別是江蘇、山東、天津、河南、湖北、內(nèi)蒙、浙江、四川和湖南，累計(jì)產(chǎn)量占當(dāng)月總產(chǎn)量的83.17%。10月份25個(gè)主產(chǎn)區(qū)中有13個(gè)地區(qū)環(huán)比9月份減產(chǎn)，累計(jì)環(huán)比9月減產(chǎn)6.72萬(wàn)噸，其中內(nèi)蒙古地區(qū)減產(chǎn)量最大，減產(chǎn)1.41萬(wàn)噸，占總減產(chǎn)量的20.98%。12個(gè)主產(chǎn)區(qū)環(huán)比9月產(chǎn)量有所增加，累計(jì)增產(chǎn)23.79萬(wàn)噸。其中江蘇地區(qū)增產(chǎn)11.81萬(wàn)噸，占累計(jì)增產(chǎn)49.64%。（參見(jiàn)：圖一、圖二）
1-2、進(jìn)口量
2013年10份進(jìn)口無(wú)縫管2.13萬(wàn)噸，比去年同期多進(jìn)口0.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.67%。10月份進(jìn)口環(huán)比上月減少0.01萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.47%。2013年1-10月份累計(jì)進(jìn)口無(wú)縫管19.02萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.64%。（參見(jiàn)：圖三、圖四）
1-3、出口量
2013年10份出口無(wú)縫管39.44萬(wàn)噸，比去年同期多出口0.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1%。10月份出口環(huán)比9月份增加2.25萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)6.05%。2013年1-10月份累計(jì)出口無(wú)縫管427.28萬(wàn)噸，同比下降0.26%。（參見(jiàn)：圖五、圖六）
1-4、新增資源量
10月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫管新增資源量242.29萬(wàn)噸，比去年同期增加31.67萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.04%。環(huán)比9月份增加14.84萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)6.52%。2013年1-10月份無(wú)縫管累計(jì)新增資源量2239.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.36%。
2、市場(chǎng)行情匯總
2-1、無(wú)縫管
11月，宏觀方面并無(wú)明顯利好因素出現(xiàn)，再加上淡季已經(jīng)來(lái)臨，鋼材市場(chǎng)需求處于低位，在成本拉漲無(wú)力的前提下，貿(mào)易商信心偏弱，短期內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)穩(wěn)中小幅走低的行情。作為鋼材品種之一的無(wú)縫管市場(chǎng)成交萎靡，價(jià)格穩(wěn)中小幅調(diào)整，分時(shí)間段來(lái)看，上旬無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨漲，主要是因?yàn)槌杀緝r(jià)格小幅拉漲，部分管廠無(wú)縫管出廠價(jià)格小幅上探，對(duì)無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格起到一定的提振作用；中旬無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格弱穩(wěn)觀望為主，部分地區(qū)小幅回調(diào)，成本價(jià)格上漲無(wú)力，再加上市場(chǎng)成交持續(xù)不振，無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格上漲無(wú)力；下旬無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格大體維穩(wěn)，成本價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行，管廠出廠價(jià)格多暫穩(wěn)操作，無(wú)縫管市場(chǎng)觀望情緒濃重，多處于維穩(wěn)運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。上游原材料管坯價(jià)格穩(wěn)中小幅波動(dòng)，上漲動(dòng)力明顯不足，管廠出廠價(jià)格以穩(wěn)為主，個(gè)別管廠出廠價(jià)格小幅波動(dòng)，成本價(jià)格并無(wú)明顯的拉漲趨勢(shì)，再加上市場(chǎng)成交低迷，短期內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中小幅波動(dòng)的可能性較大。
| 表一：2013年11月無(wú)縫鋼管價(jià)格月度漲跌匯總 | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 4000 | 4150 | 4000 | 4500 | 4000 | 4100 | 4550 | 4300 | 4200 | 4700 | |
| 4000 | 4150 | 4000 | 4500 | 4000 | 4100 | 4550 | 4300 | 4200 | 4700 | |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
| 漲跌 | ||||||||||
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 4450 | 4350 | 4250 | 4900 | 4250 | 4300 | 4800 | 4800 | 4300 | 4800 | |
| 4400 | 4350 | 4250 | 4900 | 4250 | 4300 | 4800 | 4800 | 4300 | 4800 | |
| 產(chǎn)地 | 天管 | 山東 | 振達(dá) | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | ↓50 | |||||||||
2-2、管坯
11月江蘇20#軋制管坯月均報(bào)價(jià)3500元/噸，和上月月均報(bào)價(jià)相比上調(diào)6元/噸左右，山東20#軋制管坯報(bào)價(jià)3301元/噸，比上月月均報(bào)價(jià)下調(diào)18元/噸。上旬管坯價(jià)格穩(wěn)中趨漲，中旬出現(xiàn)小幅走低的行情，下旬管坯價(jià)格以弱穩(wěn)運(yùn)行為主。作為冶金原料之一的鐵礦石價(jià)格小幅下挫，現(xiàn)京唐港進(jìn)口的63.5%品味的印度粉礦925-935元/噸，原料價(jià)格持續(xù)穩(wěn)中小幅波動(dòng)的行情，鋼材市場(chǎng)觀望情緒更顯濃重。從其下游來(lái)看，無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中小幅調(diào)整，市場(chǎng)成交低迷，短期內(nèi)無(wú)縫管價(jià)格持續(xù)弱穩(wěn)運(yùn)行的可能性較大。無(wú)縫管市場(chǎng)處于淡季，市場(chǎng)需求難以提振，再加上原料價(jià)格并無(wú)明顯拉動(dòng)，短期內(nèi)管坯價(jià)格持續(xù)穩(wěn)中盤(pán)整運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。
3、鋼廠調(diào)價(jià)
11月份無(wú)縫管出廠價(jià)格穩(wěn)中小幅波動(dòng)，其中一線管廠無(wú)縫管出廠價(jià)格大體維穩(wěn)，個(gè)別管廠小幅下行，二線民營(yíng)管廠無(wú)縫管出廠價(jià)格小幅波動(dòng)運(yùn)行，臨沂無(wú)縫管出廠價(jià)格先漲后跌，現(xiàn)熱軋管出廠價(jià)格3800元/噸，冷拔管出廠價(jià)格4100元/噸，以上為大戶提貨價(jià)。管廠出廠價(jià)格處于上漲無(wú)力下跌無(wú)空間的態(tài)勢(shì)，再加上市場(chǎng)成交不振，買(mǎi)方和賣(mài)方觀望情緒都很濃重，剛性需求處于低位，短期內(nèi)無(wú)縫管出廠價(jià)格穩(wěn)中趨弱。
| 2013年11月份國(guó)內(nèi)管廠調(diào)價(jià)匯總（部分） | |||||
| 日期 | 鋼廠 | 漲跌 | 調(diào)整后代表規(guī)格價(jià)格 | 備注 | |
| 規(guī)格 | 價(jià)格 | ||||
| 鞍鋼 | 不變 | 108*4.5 | 4060 | 不含稅、掛牌 | |
| 包鋼 | 不變 | 108*4.5 | 5030 | 含稅、掛牌 | |
| 磐石 | 下調(diào)50-100 | 108*4.5 | 4320 | 含稅、掛牌 | |
4.后市預(yù)計(jì)
十月底北方連鑄管坯出廠價(jià)3350元/噸左右，而唐山地區(qū)150方坯月底時(shí)3000元/噸（現(xiàn)款價(jià)），方坯和管坯價(jià)差350元/噸，與上月管坯價(jià)格沒(méi)有太大變化，價(jià)差屬于正常略微偏上范疇。十一月份鋼坯底部調(diào)整特征明顯，月末價(jià)格略高于月初價(jià)格20元/噸。12月份隨著氣溫的逐漸走低，市場(chǎng)需求也將步入一年中的淡季，而市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)幅度因?yàn)樵铣杀靖咂蠖s小，價(jià)格波動(dòng)周期長(zhǎng)，而價(jià)差小，缺乏操作空間，往年的備貨倉(cāng)儲(chǔ)則因市場(chǎng)可操作性降低而減少倉(cāng)儲(chǔ)量。需求乏力將明顯至于管坯原料價(jià)格底部回調(diào)，原料管坯的不作為行為將直接給予無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)壓力。
就原料走勢(shì)來(lái)看，十一月份國(guó)內(nèi)企業(yè)礦粉采購(gòu)價(jià)格比十月份價(jià)格上漲30元/噸左右。北方焦炭采購(gòu)價(jià)格較十月份漲20-30元/噸。從直接成本核算，十一月份鋼坯生產(chǎn)成本較十月份上漲61元/噸左右，成本漲幅有限，對(duì)于成品材市場(chǎng)價(jià)格的推動(dòng)作用不明顯。成本對(duì)于市場(chǎng)的微弱上漲支撐力基本可以忽略。
從供需情況來(lái)看，10月份市場(chǎng)新增資源量同比環(huán)比快速增長(zhǎng)。顯然易見(jiàn)12月份市場(chǎng)有效資源供應(yīng)量將比11月份有明顯增長(zhǎng)，而十二月份市場(chǎng)需求量將在11月基礎(chǔ)上繼續(xù)萎縮，需求預(yù)期明顯轉(zhuǎn)差。供大于求的矛盾將比11月份更加突出，嚴(yán)重的供給過(guò)剩將提供給市場(chǎng)較大的下調(diào)壓力。
從各大鋼廠訂單情況來(lái)看，主要大中型企業(yè)十二月份銷(xiāo)售政策尚無(wú)提價(jià)的跡象，即使有個(gè)別廠家的個(gè)別規(guī)格的價(jià)格略有上調(diào)，那也是并非合同飽滿所致。綜合來(lái)看12月份市場(chǎng)到貨成本依然處于穩(wěn)中下跌的狀態(tài)，再加上需求低迷的現(xiàn)狀，無(wú)縫管市場(chǎng)只能順勢(shì)而為。
綜合以上因素考慮，我們預(yù)計(jì)12月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)延續(xù)11月份市場(chǎng)行情走勢(shì)，繼續(xù)底部尋底的可能性較高。主要原因是剛需難振，成本弱勢(shì)，供給過(guò)剩增加，年底回籠資金壓力增多等因素共同作用。
(關(guān)鍵字：無(wú)縫管 管坯 原料)
