1.2024年12月全國乘用車市場(chǎng)回顧

零售：12月全國乘用車市場(chǎng)零售263.5萬輛，同比增長(zhǎng)12.0%，環(huán)比增長(zhǎng)8.7%。今年以來累計(jì)零售2,289.4萬輛，同比增長(zhǎng)5.5%。

12月車市開局表現(xiàn)強(qiáng)勁，隨著年末臨近，各企業(yè)發(fā)力沖擊年度目標(biāo)，汽車市場(chǎng)不斷升溫，在12月底截止的“兩新”補(bǔ)貼（以舊換新、報(bào)廢更新）對(duì)政策到期的車市帶來一波強(qiáng)力拉動(dòng)。由于2025年春節(jié)時(shí)間在1月底，一部分春節(jié)前購車需求也會(huì)在2024年12月提前釋放，但仍有小部分地區(qū)以舊換新補(bǔ)貼額用盡，暫時(shí)停滯帶來下半月零售走勢(shì)放緩。以上各因素疊加，共同促進(jìn)今年12月購車需求較強(qiáng)釋放。

2024年乘用車市場(chǎng)的特征：一、批發(fā)、生產(chǎn)、出口均創(chuàng)出年度歷史新高，年度零售較2017年峰值時(shí)仍有近百萬輛的差距，2025年仍有促消費(fèi)的巨大潛力；二、自主品牌年度批發(fā)份額突破65%，零售份額突破60%，較去年增長(zhǎng)9個(gè)百分點(diǎn)。自主品牌的全面領(lǐng)先，反映出2024年自主品牌從產(chǎn)品力到渠道管理上的模式創(chuàng)新，繼續(xù)得到用戶支持和認(rèn)可；三、價(jià)格戰(zhàn)趨穩(wěn)，8-12月降價(jià)促銷明顯少于2-4月的頻次，四季度的車市促銷保持平穩(wěn)水平；四、乘用車出口達(dá)到480萬，同比增長(zhǎng)25%，但四季度出口增速為8%，增速放緩特征明顯。五、2024年去庫存特征突出，2024年廠商庫存去除34萬輛，渠道庫存去除49萬輛，燃油車經(jīng)銷體系不穩(wěn)帶來庫存大幅降低；六、新能源車國內(nèi)零售1,089.9萬輛，同比增量315.4萬輛，增速41%，高于2023年增速5個(gè)百分點(diǎn)，改變了增速逐步回落的前期規(guī)律。新能源車零售年滲透率達(dá)47.6%，同比增加12個(gè)百分點(diǎn)，下半年連續(xù)5個(gè)月滲透率均突破50%；七、新能源車批發(fā)1,223.0萬輛，同比凈增335.6萬輛，增速38%，高于2023年增速2個(gè)百分點(diǎn)。新能源車批發(fā)年滲透率45.0%，同比增加10個(gè)百分點(diǎn)，由于出口的新能源滲透率27%，新能源國際化發(fā)展還有巨大的空間；八、自主車企迅速成為頭部絕對(duì)主力，比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、長(zhǎng)安汽車持續(xù)占據(jù)頭部領(lǐng)先位置，廠商銷量份額從上年度32%上升到2024年的39%，說明代表傳統(tǒng)自主企業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型成功；九、自主乘用車高端化突破明顯，12月份20萬元以上自主占比從2022年27%，2023年36%，上升到2024年的41%。其中12月20萬以上新能源車自主占比從2022年的67.4%，2023年的70.6%，上升到2024年的74.4%；十、SUV持續(xù)超強(qiáng)增長(zhǎng)，12月乘用車國內(nèi)零售的SUV占比51.1%，全年占比49.4%。12月新能源車國內(nèi)零售的SUV占比50.5%，12月新能源車出口的SUV占比69%。

12月自主品牌零售164萬輛，同比增長(zhǎng)12%，環(huán)比增長(zhǎng)8.7%。當(dāng)月自主品牌國內(nèi)零售份額為62.3%，同比增長(zhǎng)9.3個(gè)百分點(diǎn)；2024年自主品牌累計(jì)份額61%，相對(duì)于去年同期增加8.6個(gè)百分點(diǎn)。12月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額66%，較去年同期增長(zhǎng)8個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量。頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、上汽通用五菱汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

12月主流合資品牌零售71萬輛，同比下降11%，環(huán)比增長(zhǎng)17%。12月德系品牌零售份額16.2%，同比下降4.4個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額13.4%，同比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到6.7%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

12月豪華車零售29萬輛，同比下降8%，環(huán)比增長(zhǎng)10%。12月的豪華品牌零售份額10.9%，同比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)，傳統(tǒng)豪華車市場(chǎng)零售份額回落明顯。

出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。乘聯(lián)數(shù)據(jù)：12月乘用車出口（含整車與CKD）40.4萬輛，同比增長(zhǎng)6%，環(huán)比增長(zhǎng)2%；1-12月乘用車?yán)塾?jì)出口479.1萬輛，同比增長(zhǎng)25%。12月新能源車占出口總量的30.2%，較同期增加3.1的百分點(diǎn)。12月自主品牌出口達(dá)到34.5萬輛，同比增長(zhǎng)4%，環(huán)比增長(zhǎng)1%；合資與豪華品牌出口5.8萬輛，同比增長(zhǎng)16%。

生產(chǎn)：12月乘用車生產(chǎn)294.1萬輛，同比增長(zhǎng)9.7%，環(huán)比下降2.7%。12月乘用車生產(chǎn)較歷史同期高點(diǎn)2023年的267萬輛高出27萬輛。12月豪華品牌生產(chǎn)同比下降20%，環(huán)比下降12%；合資品牌生產(chǎn)同比下降17%，環(huán)比下降5%；自主品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)29%，環(huán)比下降1%。

批發(fā)：12月全國乘用車廠商批發(fā)307.5萬輛，同比增長(zhǎng)12.3%，環(huán)比增長(zhǎng)4.5%，創(chuàng)歷年各月新高。今年以來累計(jì)批發(fā)（含國內(nèi)與出口）2,719.1萬輛，同比增長(zhǎng)6.3%。受渠道補(bǔ)庫的促進(jìn)，12月乘用車批發(fā)創(chuàng)出新高。12月自主車企批發(fā)202.8萬輛，同比增長(zhǎng)28%，環(huán)比增長(zhǎng)1%。主流合資車企批發(fā)72.8萬輛，同比下降10%，環(huán)比增長(zhǎng)12%。豪華車批發(fā)31.8萬輛，同比下降7%，環(huán)比增長(zhǎng)13%。

12月乘用車主力廠商總體批發(fā)表現(xiàn)分化，奇瑞汽車、長(zhǎng)城汽車、廣汽埃安等同比環(huán)比表現(xiàn)均較強(qiáng)。12月10萬輛以上銷量的乘用車廠商共9家（11月8家，去年同期9家），占整體市場(chǎng)份額59%。萬輛以上批發(fā)量的36家乘用車廠商環(huán)比正增長(zhǎng)的有27家，其中環(huán)比增長(zhǎng)10%以上的有14家，新勢(shì)力和合資企業(yè)的環(huán)比增長(zhǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)，主力自主廠商相對(duì)收縮。

庫存：由于12月廠商生產(chǎn)收縮明顯，批發(fā)較強(qiáng)，12月廠商生產(chǎn)低于批發(fā)13萬輛，而廠商月度國內(nèi)批發(fā)高于零售4萬輛，形成產(chǎn)銷達(dá)標(biāo)后的年末穩(wěn)增長(zhǎng)的走勢(shì)，為2025年初的批發(fā)零售穩(wěn)增長(zhǎng)儲(chǔ)備力量。但今年總體仍呈強(qiáng)力去庫存特征，1-12月廠商庫存下降34萬輛（去年同期增0.1萬輛）。總體乘用車國內(nèi)渠道庫存下降49萬輛（去年同期增1萬輛），導(dǎo)致國內(nèi)批發(fā)2,240萬輛較國內(nèi)零售低2.1個(gè)百分點(diǎn)。

新能源：

12月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到145.5萬輛，同比增長(zhǎng)32.2%，環(huán)比下降2.0%。2024年1-12月生產(chǎn)1,218.5萬輛，同比增長(zhǎng)36.4%。

12月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到151.2萬輛，同比增長(zhǎng)35.6%，環(huán)比增長(zhǎng)5.0%。2024年1-12月批發(fā)1,223.0萬輛，同比增長(zhǎng)37.8%。

12月新能源乘用車市場(chǎng)零售130.2萬輛，同比增長(zhǎng)37.5%，環(huán)比增長(zhǎng)2.6%。2024年1-12月零售1,089.9萬輛，同比增長(zhǎng)40.7%。

12月新能源乘用車出口12.2萬輛，同比增長(zhǎng)21.5%，環(huán)比增長(zhǎng)52.9%。2024年1-12月出口129.0萬輛，同比增長(zhǎng)24.3%。

1)批發(fā)：12月新能源車廠商批發(fā)滲透率49.2%，較2023年12月提升8個(gè)百分點(diǎn)。12月，自主品牌新能源車滲透率67%；豪華車中的新能源車滲透率36%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.3%。

12月純電動(dòng)批發(fā)銷量88.7萬輛，同比增長(zhǎng)17.5%，環(huán)比增長(zhǎng)6.7%；12月狹義插混銷量49.9萬輛，同比增長(zhǎng)97.7%，環(huán)比增長(zhǎng)4.5%；12月增程式批發(fā)12.6萬輛、同比增長(zhǎng)17.2%，環(huán)比下降3.5%。12月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)59%、狹義插混33%、增程式8%，2023年12月為純電動(dòng)68%、狹義插混22%、增程式10%。2023年全年新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)69%、狹義插混23%、增程式8%，近期狹義插混增速大幅高于增程式。

12月B級(jí)電動(dòng)車銷量30.6萬輛，同比增長(zhǎng)49%，環(huán)比增長(zhǎng)12%，占純電動(dòng)份額35%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場(chǎng)環(huán)比走弱，其中A00級(jí)批發(fā)銷量17.1萬輛，同比增長(zhǎng)6%，環(huán)比下降2%，占純電動(dòng)的19%份額，較去年同期下降2個(gè)百分點(diǎn)；A0級(jí)批發(fā)銷量20.8萬輛，占純電動(dòng)的23%份額，同比下降7個(gè)百分點(diǎn)；A級(jí)電動(dòng)車18.7萬，占純電動(dòng)份額21%，同比增加2個(gè)百分點(diǎn)；各級(jí)別電動(dòng)車銷量分化，消費(fèi)升級(jí)的高端化態(tài)勢(shì)明顯。

12月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有36個(gè)（上月31個(gè)），比亞迪宋（124,868輛）、ModelY（61,984輛）、海鷗（57,087輛）、宏光MINI（44,903輛）、秦L（42,700輛）、比亞迪秦（40,915輛）、瑞虎8（37,866輛）、海豹06（36,350輛）、比亞迪漢（34,071輛）、瑞虎7（33,911輛）、比亞迪元（32,954輛）、帕薩特（32,377輛）、雅閣（31,958輛）、Model3（31,782輛）、速騰（29,984輛）、皓影（28,176輛）、星越（27,923輛）、理想L6（27,769輛）、長(zhǎng)安CS75（27,111輛）、朗逸（26,163輛）、小米SU7（25,815輛）、名爵ZS（25,580輛）、RAV4（25,168輛）、元UP（24,660輛）、CR-V（24,066輛）、五菱繽果（23,567輛）、軒逸（22,750輛）、探岳（22,111輛）、比亞迪海豚（21,760輛）、昂科威（21,646輛）、鋒蘭達(dá)（21,327輛）、哈弗H6（21,076輛）、比亞迪驅(qū)逐艦05（20,921輛）、途觀（20,197輛）、銳放（20,143輛）、哈弗大狗（20,047輛）。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前6位（上月前5位），年末的瑞虎、帕薩特、雅閣、速騰、等燃油車主力車型國內(nèi)表現(xiàn)很強(qiáng)。

2）零售：12月新能源車國內(nèi)零售滲透率49.4%，較去年同期滲透率提升9.1個(gè)百分點(diǎn)。12月國內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率71.3%；豪華車中的新能源車滲透率33.9%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.8%。從月度國內(nèi)零售份額看，12月主流自主品牌新能源車零售份額72%，同比增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額2.8%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn)；新勢(shì)力份額17.2%，小米汽車等品牌拉動(dòng)新勢(shì)力份額同比增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額6.4%，同比下降1.6個(gè)點(diǎn)。

3）出口：12月新能源乘用車出口12.2萬輛，同比增長(zhǎng)21.5%，環(huán)比增長(zhǎng)52.9%。占乘用車出口30%，較去年同期增3個(gè)百分點(diǎn)；其中純電動(dòng)占比新能源出口的62%，作為核心焦點(diǎn)的A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占新能源出口的45%（去年同期63%）。伴隨著中國新能源車的規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國制造的新能源品牌產(chǎn)品越來越多地走出國門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升。雖然近期受到外部國家的一些干擾，但自主插混出口發(fā)展中國家增長(zhǎng)迅猛，前景光明。12月廠商出口方面優(yōu)秀的企業(yè)是：比亞迪汽車（37,337輛）、特斯拉中國（10,839輛）、奇瑞汽車（7,991輛）、上汽乘用車（7,627輛）、沃爾沃亞太（4,212輛）、上汽通用五菱（3,896輛）、長(zhǎng)城汽車（3,555輛）、東風(fēng)汽車（2,923輛）、小鵬汽車（2,610輛）、吉利汽車（2,410輛）、零跑汽車（2,345輛）、一汽紅旗（2,111輛）、極星汽車（2,090輛）、華晨寶馬（1,728輛）、智馬達(dá)汽車（1,487輛）、廣汽埃安（968輛）、賽力斯（892輛）、江淮汽車（735輛）、江蘇悅達(dá)起亞（594輛）。其他車企新能源出口也有一定規(guī)模。從自主品牌出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級(jí)電動(dòng)車占比曾達(dá)到近50%，是自主出口絕對(duì)主力，上汽等自主品牌小型電動(dòng)車前期在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，近期受到相應(yīng)的針對(duì)性加稅措施，這也體現(xiàn)了小微型電動(dòng)車是世界電動(dòng)車的競(jìng)爭(zhēng)核心，我們急需引導(dǎo)電動(dòng)車發(fā)展小型化的財(cái)稅政策和C7駕照等配套政策，鼓勵(lì)小微型電動(dòng)車發(fā)展，這樣才能讓中國電動(dòng)車可持續(xù)走向世界。作為與純電動(dòng)零碳車型對(duì)應(yīng)的燃油車大類，在海外燃油車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，自主插混車型依托低油耗、長(zhǎng)續(xù)航的優(yōu)勢(shì)，海外市場(chǎng)分流燃油車的表現(xiàn)日益突出。

4）車企：12月新能源乘用車企業(yè)總體走勢(shì)較強(qiáng)，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等為代表的狹義插混表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的“多線并舉”策略的實(shí)施，市場(chǎng)基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商新能源月度批發(fā)銷量突破萬輛的廠商達(dá)到20家（同比增加2家，環(huán)比減少1家），占新能源乘用車總量94.2%（上月92.8%，去年同期91.8%）。其中，比亞迪汽車（509,440輛）、吉利汽車（111,206輛）、奇瑞汽車（97,264輛）、特斯拉中國（93,766輛）、上汽通用五菱（93,626輛）、長(zhǎng)安汽車（84,681輛）、廣汽埃安（67,683輛）、理想汽車（58,513輛）、零跑汽車（42,517輛）、長(zhǎng)城汽車（42,082輛）、賽力斯（37,672輛）、小鵬汽車（36,695輛）、東風(fēng)汽車（33,515輛）、蔚來汽車（31,138輛）、小米汽車（25,815輛）、一汽奔騰（12,693輛）、極狐汽車（12,032輛）、上汽乘用車（11,847輛）、上汽大眾（11,590輛）、廣汽乘用車（10,913輛）。

5）新勢(shì)力：12月新勢(shì)力零售份額17.2%，同比增加2.0個(gè)百分點(diǎn)；蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體很強(qiáng)。自主主流車企的新能源日益走強(qiáng)，比亞迪汽車、吉利汽車、上汽通用五菱、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車等新能源年度表現(xiàn)很強(qiáng)，12月主動(dòng)收縮。主流合資品牌中,南北大眾領(lǐng)先，上汽大眾與一汽大眾12月合計(jì)新能源車批發(fā)15,708輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)較高份額，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。

6）普混：12月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)11萬輛，同比增長(zhǎng)16%，環(huán)比增長(zhǎng)7%。其中一汽豐田（44,920輛）、廣汽豐田（38,840輛）、東風(fēng)本田（6,665輛）、長(zhǎng)安福特（6,107輛）、廣汽本田（5,913輛）、廣汽傳祺（2,334輛）、東風(fēng)汽車（2,331輛）、東風(fēng)日產(chǎn)（2,229輛）、吉利汽車（607輛），混合動(dòng)力的自主品牌銷量逐步提升。

2.2025年1月份全國乘用車市場(chǎng)展望

2025年1月共有19個(gè)工作日，比去年1月和去年12月均少3天，汽車行業(yè)春節(jié)前一般都會(huì)提早休假，因此1月的有效生產(chǎn)時(shí)間和銷售時(shí)間短促。1月是車市波動(dòng)較大的時(shí)點(diǎn)，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和季節(jié)性需求對(duì)車市影響較大，尤其是春節(jié)因素的影響。

截止2023年末，中國乘用車（小型客車+微型客車）千人保有量?jī)H有207輛，其中17個(gè)省份的千人乘用車保有量低于200輛，湖南、貴州、江西、甘肅等低于160輛。2023年農(nóng)民工有2.98億人，其中年末返鄉(xiāng)農(nóng)民工1.8億。隨著建筑業(yè)用工減少和制造業(yè)、服務(wù)業(yè)用工增加，返鄉(xiāng)較晚群體的購車量會(huì)較大。國內(nèi)車市消費(fèi)還是以農(nóng)歷春節(jié)前消費(fèi)為主，也就是春節(jié)時(shí)間的早與晚，對(duì)消費(fèi)影響特別大。

當(dāng)前外部環(huán)境變化帶來的不利影響加深，雖然通脹壓力有所緩解，但世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能不強(qiáng)，主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)有所分化，貨幣政策進(jìn)入降息周期。我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，但仍面臨國內(nèi)需求不足、風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較多等困難和挑戰(zhàn)。2024年促進(jìn)汽車消費(fèi)的國家報(bào)廢更新和各地以舊換新政策取得超預(yù)期的良好效果，尤其是四季度的乘用車零售增速達(dá)到14%的超強(qiáng)水平，部分消費(fèi)者趕在年末抓緊換車，這也對(duì)2025年年初車市帶來一定的影響，用戶會(huì)提前消費(fèi)，加之目前處于政策的過渡期，消費(fèi)者觀望新政策的期待偏高，形成1月初零售走勢(shì)較弱。為應(yīng)對(duì)復(fù)雜的外部環(huán)境，當(dāng)前區(qū)域性的“兩新”政策接續(xù)和企業(yè)出臺(tái)的兜底條款，在很大程度上繼續(xù)支撐新車市場(chǎng)保持活躍。每年1月的“開門紅”是地方政府和車企多年來共同努力的方向，因此會(huì)形成一定的批發(fā)轉(zhuǎn)移量；結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)部分企業(yè)仍有相當(dāng)規(guī)模的訂單處于待交付狀態(tài)。雙向?qū)�沖下預(yù)計(jì)1月的同比銷量下滑幅度估計(jì)不會(huì)超過20%。

好在1月8日發(fā)改委已經(jīng)發(fā)布了《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新與消費(fèi)品以舊換新政策的通知》，此舉必定接續(xù)推動(dòng)國內(nèi)汽車消費(fèi)的增長(zhǎng)，為1月汽車銷售推波加力。

2024年全國車市走勢(shì)呈現(xiàn)U型增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，下半年的以舊換新和報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策力度超強(qiáng)，推動(dòng)2024年全年車市零售2,289.4萬輛增長(zhǎng)5.5%。2024年的各地以舊換新的政策拉動(dòng)銷量日益突出，2025年的以舊換新基本保持2024年的補(bǔ)貼力度，粗略估計(jì)報(bào)廢更新和以舊換新的總體補(bǔ)貼資金的需求估計(jì)要超過2,000億元，這將遠(yuǎn)超歷史補(bǔ)貼峰值，因此規(guī)范各地以舊換新補(bǔ)貼上限的意義很大。目前按2024年的政策基本延續(xù)的測(cè)算基礎(chǔ)，判斷2025年國內(nèi)車市零售2340萬輛，增長(zhǎng)2%，新能源乘用車零售1,330萬，增長(zhǎng)20%，滲透率57%。

關(guān)注2024年年底企業(yè)銷量沖刺階段的促銷政策的兌付情況，當(dāng)前出現(xiàn)省市補(bǔ)貼審核較企業(yè)補(bǔ)貼更早到賬的情況，注意做好用戶安撫工作和手續(xù)跟進(jìn)，提升消費(fèi)者對(duì)企業(yè)的銷售環(huán)節(jié)滿意度和推薦度。

3.2024年11月汽車行業(yè)收入增長(zhǎng)9%、成本增長(zhǎng)11%、利潤(rùn)下降35%；鋰電池利潤(rùn)增長(zhǎng)35%

2024年1-11月的汽車行業(yè)收入94,561億元，同比增長(zhǎng)3%；成本82,950億元，增長(zhǎng)4%；利潤(rùn)4,132億元，同比下降7.3%；汽車行業(yè)利潤(rùn)率4.4%，相對(duì)于下游工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率6.1%的平均水平，汽車行業(yè)仍偏低。其中11月的汽車行業(yè)收入11,241億元，同比增長(zhǎng)9%；成本9,837億元，增長(zhǎng)11%；利潤(rùn)374億元，同比下降35%；汽車行業(yè)利潤(rùn)率3.3%。11月鋰離子電池制造行業(yè)利潤(rùn)分別增長(zhǎng)35.3%。汽車行業(yè)需要有效的降本增效，加大成本控制水平。

2024年1-11月的汽車行業(yè)的產(chǎn)銷改善，但利潤(rùn)劇烈下滑35%，由于國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)壓力大，利潤(rùn)主要靠出口和上游產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)，新動(dòng)能持續(xù)培育壯大，電池企業(yè)利潤(rùn)豐厚，其它大部分企業(yè)盈利下滑劇烈，部分企業(yè)生存壓力加大。

雖然規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)仍處下降區(qū)間，但隨著政策組合效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)降幅繼續(xù)收窄，效益狀況有所改善。下階段，需要更有效的降本增效。但國內(nèi)有效需求不足制約了企業(yè)效益持續(xù)改善，國際環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜加大了企業(yè)經(jīng)營壓力，工業(yè)企業(yè)效益恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固。由于燃油車前期仍有微薄盈利，但市場(chǎng)萎縮太快，部分企業(yè)嚴(yán)重虧損；新能源車高增長(zhǎng)，但虧損較大，電池的高利潤(rùn)與整車的虧損間形成矛盾。未來汽車行業(yè)總體形勢(shì)必能持續(xù)穩(wěn)中向好。

4.2024年1-11月中國汽車進(jìn)口64萬輛下降11%

中國進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬輛持續(xù)以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬輛。2024年1-11月汽車進(jìn)口64萬輛，同比下降11%。11月進(jìn)口汽車6萬輛，同比下降27%，環(huán)比增長(zhǎng)38%。隨著國產(chǎn)車的崛起和國際品牌本土化加速，近幾年汽車進(jìn)口持續(xù)低迷，1-11月持續(xù)3年負(fù)增長(zhǎng)。

11月進(jìn)口車增長(zhǎng)壓力較大。2024年11月進(jìn)口量最高的前10國家是：日本19,265輛、德國17,653輛、美國8,944輛、斯洛伐克6,357輛、英國3,702輛、瑞典1,957輛、墨西哥927輛、奧地利416輛、匈牙利305輛、意大利189輛。11月同比增量最大的是英國468輛、比利時(shí)135輛、瑞典37輛、印度25輛、越南8輛。

2024年1-11月進(jìn)口車最高的是日本193,016輛、德國179,331輛、美國99,970輛、斯洛伐克59,783輛、英國42,356輛、瑞典20,533輛、奧地利10,228輛、匈牙利7,643輛、墨西哥6,749輛、韓國4,523輛。今年進(jìn)口增量最大的是日本3,029輛、匈牙利2,899輛、中國2,628輛、瑞典862輛、比利時(shí)624輛。

隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷強(qiáng)大，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)，燃油車需求持續(xù)萎縮，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。隨著國際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的復(fù)雜的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車合理規(guī)模。

5.2024年1-11月中國汽車出口584萬輛，出口增速23%

2024年11月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口55萬輛，同比增速5%、環(huán)比下降6%，同、環(huán)比走勢(shì)均有壓力；1-11月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口584萬輛，出口增速23%。2024年11月新能源汽車出口量14萬輛，同比下降14%，環(huán)比下降32%；2024年1-11月新能源汽車?yán)塾?jì)出口量186萬輛，同比增長(zhǎng)13%。

2024年11月中國汽車出口總量的前10國家：俄羅斯102,673輛、墨西哥35,582輛、阿聯(lián)酋30,289輛、沙特25,494輛、菲律賓16,614輛、西班牙14,660輛、英國13,687輛、哈薩克斯坦13,661輛、澳大利亞12,877輛、馬來西亞12,153輛；11月中國汽車出口增量的前五國家：阿聯(lián)酋15,394輛、南非8,140輛、西班牙6,555輛、印度尼西亞5,399輛、印度5,225輛。俄羅斯環(huán)比下降1%，下降0.5萬輛的幅度較大。

2024年1-11月整車出口總量的前10國家：俄羅斯1,059,990輛、墨西哥422,231輛、阿聯(lián)酋291,906輛、比利時(shí)257,640輛、沙特242,442輛、巴西228,235輛、英國180,778輛、澳大利亞162,717輛、菲律賓154,848輛、土耳其125,602輛；1-11月中國汽車出口增量的前五國家：俄羅斯219,247輛、阿聯(lián)酋154,192輛、巴西137,497輛、比利時(shí)55,747輛、墨西哥45,815輛。增量前5國家的增量貢獻(xiàn)度為57%，其中俄羅斯出口貢獻(xiàn)巨大。2024年1-11月泰國、澳大利亞、英國等市場(chǎng)下降較大；11月的英國、墨西哥和以色列等市場(chǎng)都表現(xiàn)相對(duì)較差，巴西和俄羅斯市場(chǎng)也成為增量的核心市場(chǎng)。

2024年11月中國新能源汽車出口總量的前10國家：菲律賓11,563輛、比利時(shí)9,357輛、泰國8,526輛、印度7,807輛、孟加拉6,311輛、阿聯(lián)酋6,267輛、英國5,096輛、巴西4,819輛、印度尼西亞4,452輛、德國4,426輛；11月中國新能源汽車出口同比增量的前五國家：印度4,847輛、印度尼西亞3,244輛、阿聯(lián)酋2,588輛、塔吉克斯坦2,248輛、德國2,152輛。

2024年1-11月新能源汽車出口總量的前10國家：比利時(shí)242,297輛、巴西149,923輛、英國112,011輛、泰國105,905輛、菲律賓105,701輛、墨西哥76,252輛、印度72,774輛、澳大利亞68,959輛、阿聯(lián)酋67,238輛、以色列64,695輛；1-11月中國汽車出口增量的前五國家：巴西98,118輛、墨西哥61,537輛、比利時(shí)56,473輛、印度尼西亞40,008輛、阿聯(lián)酋35,563輛，增量前5國家的增量貢獻(xiàn)度為112%，其中巴西出口貢獻(xiàn)巨大。

2024年比利時(shí)、英國等歐洲國家、和巴西、泰國等國是幾大主力出口方向。近期的以色列、泰國等市場(chǎng)出口轉(zhuǎn)弱。非歐盟的歐洲國家和印度、馬來西亞等兩類市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。

中國新能源車出口向發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的局面，主要是出口西歐和東南亞市場(chǎng)，近兩年西歐和南歐的比利時(shí)、西班牙、斯洛文尼亞和英國等發(fā)達(dá)國家持續(xù)成為我國出口亮點(diǎn)市場(chǎng)，但11月稍有回落，而2024年對(duì)巴西等拉美國出口走強(qiáng)。自主品牌的上汽乘用車、比亞迪等新能源車型表現(xiàn)較頑強(qiáng)。雖然新能源汽車出口歐洲11月暫時(shí)放緩，期待隨著歐洲反補(bǔ)貼影響的逐步適應(yīng)，中國對(duì)歐洲出口應(yīng)該還能回升向上。

6.2024年1-11月中國占世界新能源車份額70%，自主新能源海外份額10.1%

2023年世界汽車銷量8,901萬輛，其中新能源汽車銷量1,429萬輛，燃油車銷量總比占比相對(duì)下降。2024年1-11月份世界汽車銷量達(dá)到8,201萬輛，新能源汽車達(dá)到1,607萬輛。2024年1-11月的新能源車份額達(dá)到19.6%，其中純電動(dòng)車的占比達(dá)到12.6%，而插電混動(dòng)達(dá)到7%的汽車比例，而混合動(dòng)力占到6.4%，油電混動(dòng)的占比提升。

2024年11月世界新能源乘用車銷量191萬輛，同比增長(zhǎng)34%，環(huán)比增長(zhǎng)5%。1-11月世界新能源乘用車達(dá)到1,539萬輛，同比增長(zhǎng)24%。因?yàn)闅W美新能源走勢(shì)放緩，世界新能源1-11月相對(duì)前幾年的走勢(shì)放緩較大。

在燃油車供給增大的背景下，歐美的新能源表現(xiàn)一般。受歐美新能源走勢(shì)放緩的影響，世界新能源1-11月相對(duì)前幾年的走勢(shì)放緩較多。歐美新能源的銷量增速放緩的趨勢(shì)值得關(guān)注，目前的早期嘗試者和環(huán)保主義者都已經(jīng)購買了電動(dòng)汽車，主流消費(fèi)者對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施、電池壽命、保險(xiǎn)成本的擔(dān)憂仍較大，即使放開自動(dòng)駕駛的使用，銷量滲透率提升沒有達(dá)到預(yù)期，也可能使自動(dòng)駕駛變成徒有虛名的擺設(shè)。

近期中國新能源乘用車的增速強(qiáng)于世界平均增長(zhǎng)速度，2020年中國新能源乘用車世界份額有較大反轉(zhuǎn)。2021年中國新能源乘用車占世界份額保持52%的較強(qiáng)水平；2022年的中國新能源乘用車占世界份額超過63%；2023年的中國占世界份額64%；2024年1-11月的繼續(xù)保持69.6%的份額，其中10-11月的中國新能源乘用車世界份額達(dá)到76%。

11月份的世界新能源的增減量貢獻(xiàn)度，中國占了96%，美國占了4%，英國占了3%。巴西、韓國各占1%，其他國家實(shí)際上增量貢獻(xiàn)度都出現(xiàn)了相對(duì)下降的情況，尤其是德國、法國等都出現(xiàn)了負(fù)貢獻(xiàn)度的特征。2024年中國新能源乘車世界的增量貢獻(xiàn)度是93%，英國、巴西，美國都是2%，俄羅斯1%，所以整個(gè)世界新能源車總體的增量貢獻(xiàn)基本就是在中國。目前中國貢獻(xiàn)了世界95%左右的增量，中國車市是世界新能源車競(jìng)爭(zhēng)的核心焦點(diǎn)。

受到高基數(shù)和各國補(bǔ)貼政策退出的影響，加之歐盟對(duì)中國電動(dòng)車采取錯(cuò)誤的加稅政策，2024年歐美新能源乘用車開局偏弱后，歐洲新能源持續(xù)走弱。2024年1-11月中國新能源車出口較好，在南美和東南亞市場(chǎng)表現(xiàn)很好，這也是中國產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)大，形成強(qiáng)大的國內(nèi)市場(chǎng)和出口的雙增長(zhǎng)。

2021年中國自主品牌新能源車在海外市場(chǎng)份額1.8%。2022年上升到4.7%，增長(zhǎng)2.9個(gè)點(diǎn)；2023年上升到7.9%，增長(zhǎng)3.2個(gè)點(diǎn)。2024年1-11月自主新能源乘用車海外銷量份額10.1%。11月自主新能源乘用車海外市場(chǎng)銷量份額9.6%。

(關(guān)鍵字：乘用車 零售)