澳大利亞以擁有豐富的自然資源著稱，礦產資源為其中重要的一部分。作為全球鐵礦石第一大供應國，澳大利亞鐵礦資源量與出口量均名列前茅。近年來，澳大利亞與中國的貿易聯系緊密，尤其是在鐵礦石領域，雙方經濟相互依存度較高。中國鋼鐵產業的蓬勃發展，直接拉動了澳大利亞鐵礦石的需求。本文對澳大利亞資源分布、鐵礦石出口與礦山項目投產情況進行了梳理。
 

產量變化

澳大利亞鐵礦石資源主要分布在西澳大利亞州、南澳大利亞州、新南威爾士州及塔斯曼尼亞州等。其中，主要礦山項目集中在西澳大利亞州，該地產量占全國的近99%。澳大利亞鐵礦石開采的地區差異是由多種因素共同作用的結果，包括地質條件、經濟因素、基礎設施、技術和政策等。

據不完全統計，澳大利亞鐵礦石生產成本的差異較大，其中三大礦山（力拓、必和必拓及福特斯克）成本線在20美元／噸附近，其他礦山成本區間在50~110美元／噸。盡管澳大利亞鐵礦石資源儲量優勢明顯，且三大礦山成本遠低于其他礦山，但采礦與配套設施水平仍為成本端的重要影響因素。

澳大利亞是全球最大的鐵礦石生產國與出口國。據世界鋼鐵協會（World Steel Association，WSA）披露，2022年，澳大利亞鐵礦石總產量為9.44億噸，占全球產量的38%；鐵礦石出口量為8.88億噸，占全球的56%。據工業科學與資源部（Department of Industry Science and Resources，DISR）的數據，西澳大利亞州（Western Australia）為澳大利亞最大的鐵礦石生產地區，截至2022年，該州鐵礦石產量占全國的近99%。從全球產量占比來看，澳大利亞產量占全球近四成，西澳大利亞州為主要貢獻者。

澳大利亞出口量與產量變化趨勢相同，產量變化共經歷三個階段：2002—2007年，產量逐年抬升；2008—2015年，礦山進入投產釋放周期，提產加速；2016—2022年，產量進入平穩期。

澳大利亞為我國第一大鐵礦石進口國，占我國鐵礦石進口總量的六成以上。盡管中國鐵礦石儲量位居世界第四，但由于國內鐵礦石資源品位較低、開采難度大、環保政策限制等因素，產量并不能滿足需求，因此作為全球鋼材產量第一大國，中國對進口鐵礦石的依賴度非常高。據海關數據披露，2023年我國鐵礦石進口總量為11.791億噸，其中來自澳大利亞的進口量超7.37億噸，占進口總量的63%。

西部地區礦山

西澳大利亞州為澳大利亞鐵礦石的主要供應地區，從資源分布情況來看，也是澳大利亞鐵礦石資源最為集中的地區，尤其是皮爾巴拉地區，聚集眾多鐵礦石生產企業，不僅包括全球礦業三巨頭必和必拓、力拓和福特斯克金屬集團，同時擁有眾多大型礦企。

力拓

力拓集團（Rio Tinto Group）是全球知名的鐵礦石開采商之一，對全球鐵礦石供應起著重要作用，其鐵礦石業務主要集中在西澳大利亞州的皮爾巴拉地區、加拿大及非洲。據不完全統計，西嶺項目為力拓2025年在澳大利亞的重點項目之一，該項目主要涉及產能置換，礦區開采權限于2022年9月獲批，年產能為2500萬噸，包括建造一臺初級破碎機和一條18公里長的輸送機連接到帕拉伯爾杜加工廠。初步采礦區域已經于2024年上半年完成確認，施工進度達70%，第一批礦石開采時間提前至2025年。

必和必拓

必和必拓（BHP Billiton，BHP）是全球知名的礦業公司，在澳大利亞鐵礦石供應中占據重要地位。其鐵礦石開采業務主要分布在西澳大利亞州和巴西地區，其中在西澳大利亞州擁有4個合資公司，分別為紐曼山（Mt Newman）、楊迪（Yandi）、戈德斯沃西山（Mt Goldsworthy）和金布巴（Jimblebar），上述四個合資公司中必和必拓均占有85%的權益，剩余15%由三井物產（Mitsui）和伊藤忠商事株式會社（ITOCHU）持有。目前，南翼（South Flank Project）為其西澳大利亞州產區的主要產能置換項目，已于2023年5月完成自動駕駛卡車的部署，并于2024財年成功將其產能提升至滿產8000萬噸。巴西礦區位于薩馬科，包括位于巴西米納斯吉拉斯州的一個礦場和三個集礦場，以及位于圣埃斯皮里圖州安奇埃塔的四個顆粒廠和一個港口。

福特斯克金屬集團

福特斯克金屬集團（Fortescue Metals Group Ltd，FMG）是澳大利亞第三大鐵礦石出口商，成立于2003年，總部位于西澳大利亞州。作為全球成本最低的鐵礦石生產商之一，FMG每年的鐵礦石發貨量超過1.8億噸，自2008年至今，已給客戶供應了超過17億噸鐵礦石。FMG主要運營皮爾巴拉地區的三個采礦樞紐，并借助長達760公里的鐵路將礦石運送至黑德蘭港口。鐵橋項目（Iron Bridge Project）于2023年8月正式投產，完成其第一批高品位67%磁鐵礦產品的發貨；2023年12月，貝林加項目成功裝運第一批鐵礦石，標志著其首次從澳大利亞以外出口鐵礦石。

漢考克探礦有限公司

漢考克探礦有限公司（Hancock Prospecting PTY Limited）為一家私人礦企，分別在羅伊山控股合資公司與荷普山鐵礦合資項目中占有股份。其中，羅伊山控股公司的70%股權由漢考克擁有，剩余的30%股權由丸紅株式會社、韓國浦項制鐵集團公司及中國鋼鐵股份有限公司持有；荷普山鐵礦項目中，漢考克與力拓分別擁有50%的權益。此外，阿特拉斯有限公司（Atlas Iron Limited）于2018年被漢考克集團收購，目前主要負責直接運輸礦石（DSO）的勘探、開發與運輸，專注于規模較小的礦體，主要采用承包商經營模式。

芒特吉普森鋼鐵

芒特吉普森鋼鐵（Mount Gibson Iron）是一家獨立的澳大利亞鐵礦石生產商，于2002年在澳大利亞證券交易所（ASX)上市，2004年以來鐵礦石累計出口量超8000萬噸。庫蘭島（Koolan Island Porject）為公司的旗艦項目，主要生產赤鐵礦類直運礦，平均鐵品位為65.3%。此外，公司運營塔勒林峰項目（Tallering Peak Project），礦區位于杰拉爾頓以東175公里處，是芒特吉普森的第一座礦山，自2003年運營至今。

澳洲礦產資源有限公司

澳洲礦產資源有限公司（Mineral Resources Limited，MinRes）是澳大利亞領先的礦企之一，截至2024財年，公司主要項目包括皮爾巴拉（Pilbara）、伊爾加恩（Yilgarn）、蘭博河（Lamb Creek）與昂斯洛（Onslow）。其中，皮爾巴拉為其旗艦項目，主要包括旺穆納（Wonmunna）與鐵谷（Iron Valley）兩個礦區的運營以及西南河（South West Creek）延伸項目；伊爾加恩年產量800萬噸，受礦山壽命與運營資金限制，將于2024年年底前關閉；蘭博河距離鐵谷礦區50公里，是其重要勘探項目之一，目前基礎開放工程已獲批準，預計于2025財年中前期投產。作為澳大利亞最大的鐵礦石項目之一，昂斯洛項目（Onslow Iron Project）項目提前進入生產，2024年5月第一批礦石順利裝船，年產能3500萬噸，預計將成為下半年澳洲鐵礦石供應增量的重要來源之一。項目為澳洲礦產資源有限公司（60.3%）與紅山鐵業合資公司共同開發，合作伙伴包括寶武（18.7%）、安塞樂米塔爾（10.7%）、韓國浦項集團（10.3%）。

紅山礦產有限公司

紅山礦產有限公司（Red Hill Minerals Limited）為一家澳洲勘探公司，于2021年9月將子公司紅山鐵礦（Red Hill Iron Ore Joint Venture）的40%權益銷售至澳洲礦產資源有限公司，以換取2億美元與0.75%的礦石權益費。主營鐵礦石項目主要包括兩個，分別為阿什博頓（Ashburton）與帕那沃尼卡（Pannawonica）。其中，阿什博頓為澳洲礦產資源公司的主營項目，在紅山資源項目銷售的礦石FOB價格中享有專利權。帕那沃尼卡為紅山資源的全資項目，該項目尚未投產，紅山資源目前正與CZR資源公司（CRZ Resources）共同評估開發方案。

CZR資源公司

CZR資源公司是一家西澳礦山勘探和開發公司，目前旗下共運營亞拉洛拉（Yarraloola）與雅里（Yarrie）兩個項目。其中，亞拉洛拉礦區位于卡拉薩（Karratha）西南140公里處，距離昂斯洛項目100公里，主要包括羅布門薩（Robe Mesa）與阿什博頓（Ashburton）兩個項目的運營；雅里礦區主要包括從必和必拓旗下雅里鐵礦開采區延伸至黑德蘭港以東180公里的區域。2024年1月，CZR宣布與奇跡資源有限公司（Miracle Iron Resources Pty Limited）簽訂有約束力的股份轉讓協議，以1.02億美元的價格出售羅布門薩項目85%的權益及基礎設施。

菲尼斯資源有限公司

菲尼斯資源有限公司（Fenix Resources Limited）是西澳大利亞州重要鐵礦石生產商之一，年產量達130萬噸，出口量超300萬噸。目前運營羅恩嶺（Iron Ridge）、比賓-W11（Beebyn-W11）以及夏因（Shine）三個鐵礦項目。其中，羅恩嶺項目為菲尼斯的主營項目，資源總量近660萬噸，迄今已出口超過300萬噸的優質鐵礦石；比賓-W11項目為未運營項目，其礦產資源預估超2000萬噸。2013年10月，菲尼克斯與中鋼中西部公司（Sinosteel Midwest Corporation）簽署了一項具有約束力的合作協議，獲得在比賓-W11礦床開發與出口1000萬噸礦石的權利。據最新季度報告披露，菲尼克斯已于2024年二季度完成最終可行性分析，預計2025年開始投產，項目新增產能為150萬噸。夏因礦區為其新收購項目。菲尼克斯于2023年7月對夏因鐵礦進行收購，包括杰拉爾頓碼頭兩個倉庫、魯維迪尼（Ruvidini）與佩倫喬里（Perenjori）相關鐵路運輸配置。

布萊克萬礦業有限公司

布萊克萬礦業有限公司（Brockman Mining Limited）是一家國際礦業公司，在中國香港和澳大利亞兩地上市。2012年8月15日，布萊克萬成功完成收購澳大利亞布萊克萬資源有限公司100%股權。公司主要負責馬里拉納（Marillana）和奧弗彌亞（Ophthalmia）兩個主要鐵礦項目的運營，共計擁有澳大利亞JORC標準鐵礦資源19.2億噸。其中，馬里拉納項目為公司旗艦項目，同時也是布萊克萬與澳洲礦產資源全資子公司普拉爾斯（Polaris）的合資項目。該項目擁有已探明的JORC標準鐵礦資源量16.3億噸，其中包括10億噸赤鐵礦資源儲量，距全球最大鐵礦出口港之一的黑德蘭港約270公里。奧弗彌亞目前擁有3.41億噸控制類及推斷類資源量。截至2024年二季度，上述兩個項目尚未投產。

卡拉拉礦業公司

卡拉拉礦業公司（Karara Mining Limited）是西澳大利亞州僅有的兩家運營磁鐵礦的礦企之一，主要運營的項目為卡拉拉鐵礦石項目。公司成立于2007年，為鞍山鋼鐵集團公司和金達爾比金屬有限公司（Gindalbie Metals Limited）合資創立與運營，上述兩者分別占股52.16%和47.84%。項目位于杰拉爾頓東南220公里處，位于佩倫喬里郡。從基礎設施來看，卡拉拉礦山為大型露天礦山，采用傳統裝載和運輸采礦作業，使用傳統面鏟、大容量非公路運輸卡車、大直徑爆破孔鉆機車隊和一系列輔助移動采礦設備。

紅鷹礦業有限公司

2023年7月28日，原弗林德斯礦業有限公司（Flinders Mines Limited）正式更名為紅鷹礦業有限公司（Red Hawk Mining Limited）。目前，公司專注于開發其在西澳大利亞皮爾巴拉地區全資擁有的布萊克史密斯項目（Blacksmith Project），該項目位于湯姆·普萊斯西北約70公里處，由采礦許可證M47/1451(112平方公里）組成，坐落在眾多主要鐵礦石項目之間，包括湯姆普萊斯山、布羅克曼、所羅門和埃利瓦納。據2024年二季度報告披露，目前項目預先可行性分析研究認為，礦區可分為四個礦坑，分別為德爾塔（Delta）、帕拉貢（Paragon）、布萊克杰克（Blackjack）及冠軍（Champion）；項目年產量預期上升至500萬噸，礦山壽命超20年。公司預計2025年將向市場投放第一批礦石，但需完成經濟研究、監管和第三方審批以及融資，項目實際落地情況有待跟蹤。

南部地區礦山

南澳大利亞州是澳大利亞鐵礦業的發源地，擁有豐富的鐵礦資源。從資源分布來看，南澳大利亞州的鐵礦資源主要集中在三大地區，包括中部地區、南部地區以及東部的地質區。這些地區的礦床類型包括赤鐵礦和磁鐵礦。從基礎設施來看，南澳大利亞州的礦區可以通過開放的鐵路網絡連接到主要港口，這為鐵礦石的運輸提供了便利。隨著其鐵礦資源探索與開發活動逐漸增長，該州在基礎設施、政策支持、研發投入以及法律法規方面都提供了良好的條件，以促進當地鐵礦石資源進一步開發。

鐵道有限公司

鐵道有限公司（Iron Road Limited）為澳洲南部地區的主要鐵礦石開采企業之一，主要負責全資項目中央埃爾鐵礦（Central Eyre Iron Project，CEIP）的運營。目前公司仍在繼續推進與潛在CEIP戰略合作伙伴的討論，并向各方提供相關更新。從產品來看，項目計劃主要生產粗磨燒結礦和細磨直接還原鐵（DRI)產品。

磁鐵礦業

作為澳大利亞南部鐵礦代表企業之一，磁鐵礦業（Magnetite Mines）主要為市場供應生產綠色鋼鐵所需高質量規格磁鐵礦精礦產品。公司正在開發全資鐵礦石項目雷澤巴克（Razorback），該項目位于南澳大利亞布雷馬（Braemar）礦石層，其一期工程設計年產500萬噸磁鐵礦精礦，可擴展至1000萬噸；此外，穆斯特水壩項目（Muster Dam Project）為另一個勘探項目，未來有可能與雷澤巴克項目產生協同效應。

哈維拉資源有限公司

哈維拉資源有限公司（Havilah Resources Limited）目前正致力于開發馬爾多基（Maldorky Project）與格蘭茨（Grants Project）。其中，馬爾多基是一個混合赤鐵礦-磁鐵礦鐵礦床，JORC礦產標準下，礦床預計含有鐵品位30.1%的礦石資源量1.47億噸，項目由布雷馬爾（Braemar Iron Formation）直接運營。格蘭茨是一個大型船殼狀鐵礦床，為近年來澳大利亞規模最大的礦場之一，JORC礦產標準下，礦床預計含有鐵品位24%的礦石資源量3.04億噸。目前上述兩個項目尚未投產。

其他地區礦山

除西部與西南部地區外，澳大利亞的其他礦石資源主要分布在新南威爾士州（New South Wales）、維多利亞州（Victoria）與塔斯曼尼亞州（Tasmania）。從新南威爾士州來看，該地區礦床主要分布在新南威爾士州與南澳大利亞州交界地區；從維多利亞州來看，鐵礦資源相對較少，主要集中在該州的東部沿海地區，礦石資源主要是赤鐵礦，開采規模較小；從塔斯曼尼亞州來看，礦石資源主要分布在西北地區。

霍森斯鋼鐵有限公司

霍森斯鋼鐵有限公司（Hawsons Iron Limited）為新南威爾士州的代表礦企之一，在澳大利亞證券交易所上市。霍森斯鐵礦為公司旗艦項目，已被宣布為新南威爾士州政府的重大發展項目，項目尚未投產。據項目可行性分析報告披露，年產能約1100萬噸，預計產品鐵品位為70%，礦山壽命20年。2024年二季度報告顯示，最近完成的兩個階段的鉆探計劃總共完成了6696米的鉆探，并成功地界定礦床邊緣，進一步確定潛在礦產資源總量，測量礦產資源增加34%至5.28億噸。目前，項目仍處于融資與審批階段，投產時間尚未確定。

伊斯特鋼鐵有限公司

伊斯特鋼鐵有限公司（Easter Iron Limited）是一家總部位于維多利亞州的資源勘探公司，正致力于開放諾瓦諾瓦鐵礦石開采項目（Nowa Nowa Iron Project），該項目為澳大利亞最高等級的磁鐵礦項目之一。諾瓦諾瓦項目位于維多利亞州諾瓦諾瓦鎮以北約7公里處，據可行性報告披露，符合JORC規定的礦產資源為9.05萬噸，平均鐵含量為50.8%Fe。公司計劃每年生產100萬噸直運礦，目前項目尚未投產，審批處在環境影響評估階段。

格蘭奇資源有限公司

格蘭奇資源有限公司（Grange Resources Limited）為澳大利亞歷史悠久的磁鐵礦生產商。公司擁有澳大利亞最大的鐵礦石綜合開采和顆粒生產業務之一，主要負責位于塔斯馬尼亞州西北部的薩維奇河（Savage River）綜合鐵礦石開采和球團生產業務，同時在拉塔港（Port Latta）擁有一家下游球團廠和港口設施，每年生產超過250萬噸優質鐵礦石球團，并計劃增加年產量。此外，企業在阿爾巴尼附近負責索斯登項目的準備與開發工作。索斯登（Southdown Project）為磁鐵礦項目，礦場位于澳大利亞西南地區珀斯（Perth）附近，開采壽命為28年，預計每年初始產量500萬噸。目前格蘭奇于2022年完成索斯登項目可行性分析，項目已受批準，但礦區技術研究尚未完成，目前投產時間尚未披露。(期貨日報)