證券代碼：000960 證券簡稱：錫業股份 公告編號：2014-066債券代碼：112038 債券簡稱：11錫業債云南錫業股份有限公司關于對外投資增資擴股新疆和碩縣礦產開發服務有限公司的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、本次增資擴股概述公司長期以來高度重視礦產資源拓展工作，并積極參與省外優質資源拓展，新疆地區礦產資源豐富，開發程度相對較低，公司為進一步提高公司的整體資源保障水平，通過多次商務接洽、談判，公司決定以增資擴股方式對新疆和碩縣礦產開發服務有限責任公司(以下簡稱“和碩礦產公司”) 投資580.58萬元，投資完成后持有其58.06%股權，成為其控股股東，公司將以其作為新疆資源拓展的主要平臺。

公司于2014年10月23日召開本年度第五次臨時董事會，審議通過了《關于云南錫業股份有限公司對外投資增資擴股新疆和碩縣礦產開發服務有限公司的議案》。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

本次對外投資不屬于關聯交易，也不構成重大資產重組，該事項尚需取得云南省國資委的備案核準。

二、擬增資擴股標的公司的基本情況1、基本情況公司名稱：和碩縣礦產開發服務有限責任公司住 所：和碩縣清水河北路法定代表人：胡久斌注冊資本：肆佰壹拾玖萬肆仟貳佰元人民幣公司類型：有限責任公司(國有控股)經營范圍：(國家法律、行政法規有專項審批的除外)花崗巖加工、銷售、技術服務;礦產開發投資，礦石、金屬材料、機電設備、建筑材料、電子產品、橡膠制品的批發、零售，投資管理咨詢服務。

成立時間：1999年9月10日2、和碩礦產公司股權結構3、和碩礦產公司主要財務指標(單位：萬元)4、資產評估情況公司聘請了北京興華會計師事務所有限責任公司，云南俊成礦業權評估有限公司，中和資產評估有限公司三家審計、評估機構，對和碩礦產公司的資產進行了審計、評估，評估基準日為2014年5月31日。在持續經營前提下，經資產基礎法評估，和碩縣礦產開發服務有限責任公司總資產賬面價值為311.69萬元，評估價值為439.85萬元，增值額為128.17萬元，增值率為41.12%;總負債賬面價值為20.43萬元，評估價值為20.43萬元;股東權益賬面價值為291.26萬元，股東權益評估價值為419.42萬元，增值額為128.17萬元，增值率為44.00%。

資產評估結果匯總表評估基準日：2014年5月31日 單位：人民幣萬元和碩縣礦產開發服務有限責任公司的股東全部權益價值評估結果為419.42萬元。其中增值主要原因是對和碩礦產公司擁有的新疆和碩縣特吾里克鎮220Kv變電站以西建筑用砂礦采礦權進行了首次評估，評估價值為157.04萬元。

三、增資擴股的方案1、和碩礦產公司增資情況本公司以自有資金對和碩礦產公司增資金額為580.58萬元人民幣。

2、出資方式錫業股份以現金增資 580.58萬元人民幣，增資完成后占其58.06%的股權，成為和碩礦產公司的控股股東。 增資擴股后各股東的持股情況：

3、增資擴股完成后公司將對和碩礦產公司董事會、監事會、經理班子進行調整，以滿足其未來生產經營的需要。

4、和碩礦產公司增資完成后按照現代企業管理制度進行管理，股東會是其最高權力機構，和碩礦產公司實行董事會領導下的總經理負責制。日常經營管理嚴格按錫業股份的各項管理制度執行。

四、本次對外投資的目的，存在的風險和對公司的影響1、投資目的和碩礦產公司坐落在新疆巴音郭楞州(以下簡稱“巴州”)，擁有豐富的礦產資源，其中以錫、鎢、銅、鎳、鉛、鋅為主，錫業股份也跟巴州政府簽訂了戰略合作協議，將為公司在巴州境內的資源拓展創造良好的條件。經過多次商務洽談，公司選擇以增資擴股方式入股和碩礦產公司，將其作為公司在巴州，乃至新疆地區的主要資源拓展平臺。目前其可以將其作為錫業股份精礦粉新疆供應基地，以增強公司的基礎原材料供應能力。并能在現有基礎之上加快拓展貿易渠道，建立一個立足巴州、輻射全疆的礦精粉收購和面向全國的銷售網絡，獲取較好的經濟利益。

2、存在的風險本次對外投資是公司在充分考慮行業市場前景、管理團隊、技術能力的基礎上進行的對外投資，投資風險相對可控。但是，仍存在政策、經營管理、專業人才梯隊建設以及和碩礦產公司未來經營情況未達到理想預期等方面的風險。

3、對公司的影響公司將以和碩礦產公司為出發點，做好對一些超大型有色金屬礦山和具備良好勘查前景的整裝勘查區的資料收集、現場踏勘、政策調研、初期評估等前期工作，依托公司的技術優勢，尋求在新疆常規有色金屬和稀貴金屬等特殊礦產資源領域的發展機會。

五、獨立董事的獨立意見公司四名獨立董事就以上投資事宜發表了獨立意見，認為公司通過對外投資增資擴股的形式對省外資源拓展進行布局，符合公司整體戰略發展規劃和公司的實際情況。同時公司聘請具有證券從業資質的機構對擬增資的標的公司資產狀況進行了專項審計和評估。本次對外投資增資擴股事項著眼于公司的長遠發展，且決策程序符合國家有關法律法規及公司章程的相關規定。本次投資金額較小，承擔的風險較小，不會對公司和股東特別是中小股東的利益造成損害，一致同意上述對外投資增資擴股事宜。

六、備查文件1、《云南錫業股份有限公司2014年第五次臨時董事會會議決議》;2、《增資擴股協議》。

特此公告。

云南錫業股份有限公司董事會二一四年十月二十七日

(關鍵字：云南錫業 鉛)