隨著經濟持續增長，居民消費水平不斷提高，新型城鎮化建設進度加快，中國有色金屬的消費量和社會積蓄量不斷增加，回收量持續快速增長，國內廢料將成為再生有色金屬產業重要的原料來源，2014年，中國主要廢有色金屬回收量超過700萬噸，占再生金屬原料供應量60%以上。

大中型再生金屬企業進一步在資源綜合利用技術和自動化技術方面增大投資力度，國產裝備的技術水平逐步提升，企業科技自主創新能力不斷增強，并取得顯著成效，部分企業的技術和裝備已經接近或達到國際先進水平。

經過數十年的發展，中國再生有色金屬產業無論產品、還是原料進口均已位居世界首位，而隨著“一帶一路”戰略的落實，有望獲得更大空間和話語權。就中國再生有色金屬產業現狀與未來展望，筆者對中國有色金屬工業協會再生金屬分會副秘書長張希忠進行了專訪。

一、現狀

隨著西部地區城鎮化建設的加快、交通物流體系的完善和能源勞動力優勢的顯現，中國再生金屬產業布局日趨均衡優化，產業從東南沿海地區向西部和內陸邊疆省份擴散速度不斷加快，中西部地區有望成為再生金屬未來發展的亮點。

據張希忠介紹，目前49家國家“城市礦產”示范基地中有16家位于中西部地區，而這些園區的入選將大大推動當地對報廢機電設備、電線電纜、汽車、家電、電子產品、鉛酸電池等城市礦產資源的循環利用、規范利用和高值利用，為再生金屬產業發展提供重要的原料補充。

他指出，受當前全球及中國宏觀經濟減速、下游需求減弱影響，中國再生有色金屬產量雖有所增長，但行業發展依然面臨多重壓力：

“一是銅、鋁、鉛等主要有色金屬價格均呈現震蕩下行態勢，對企業運營帶來一定不利影響;二是實體經濟整體困難，一些大型企業尚能保持正常經營，但多數中小企業利潤微薄、經營維艱;三是再生有色金屬加工利用企業增值稅優惠政策的退稅比例有限;四是有色金屬企業尤其是中小型企業資金緊張，融資困難。”

有鑒于此，中國有色金屬產業集中度正在進一步提高，行業淘汰落后產能的步伐繼續加快:“這與國家對環保的要求日趨嚴格也密切相關。”

張希忠說：“在淘汰落后產能和環保嚴格執法的雙重作用下，再生有色金屬產業集中度進一步提高。如河北、湖南等地的不少再生鋅中小企業關停，浙江、河北等地關閉多家廢鉛蓄電池非法回收點及非法鉛、鋅冶煉企業。”

據最新統計，截至2015年初，中國年產量規模10萬噸以上再生銅企業有6家;30萬噸以上再生鋁企業(集團)5家，產能2萬噸以上的再生鋅企業超過了15家，已有8家再生鋁企業通過鋁行業規范條件;2家再生鉛企業通過行業準入;行業管理日趨規范。

事實上，隨著再生有色金屬企業的利潤率不斷降低，倒逼企業注重內部挖潛，不斷提高精細化綜合管理水平，有效提高資源回收率和綜合利用率，降低能耗水平和生產成本，提升企業利潤空間。

就此張希忠指出，近年來再生有色金屬行業與上下游的結合日益緊密，上下游融合趨勢日益明顯：“一方面，上游企業逐漸意識到再生行業的潛力開始向下延伸，如一些鋼鐵企業已經改變了簡單外售煙道灰/瓦斯泥的模式，采取自建或合作的方式綜合回收利用，提取鋅等有價金屬;而再生銅企業也在向銅深加工方向發展，如生產銅桿、銅板帶等。”

“另一方面，下游企業也在積極嘗試向上拓展，如一些鉛電瓶企業建設再生鉛項目、鋁合金壓鑄企業建設再生鋁項目等。這些上下游企業大多在企業規模、資金實力、技術創新、環境保護等方面具有較明顯的優勢，它們的加入雖然會加劇市場競爭，但同時也有利于再生金屬行業取長補短、優勝劣汰，進一步優化產業結構，提升企業競爭能力。”

張希忠表示，近年來科技創新的引領帶動作用明顯，行業技術水平整體有所提升，節能環保和資源綜合利用水平不斷提高。

“目前，采用熔池熔煉技術處理低品位含銅廢料的技術已實現規模生產，并取得明顯的環保效益;雙室熔煉爐、重介質分選、蓄熱燃燒等再生鋁先進技術在多家企業得到普及應用，節能及綜合利用成效顯著。”

“再生鉛富氧底吹新工藝已在行業應用，將使再生鉛的環境保護和清潔生產水平進一步提高;在資源綜合利用方面，以高爐瓦斯灰、電爐煉鋼煙塵為主的二次鋅資源回收利用新技術逐步推廣，高效清潔回收鋅及多金屬取得了顯著成效。”

不僅如此，企業對新型節能環保技術也更為重視，進一步加大了節能降耗改造和清潔生產力度，為企業所在區域環境改善做出了積極貢獻。

“再生銅企業日益重視從陽極泥中綜合回收稀貴金屬;很多企業逐漸改變以廢雜銅為單一原料的生產模式，更多利用銅渣、銅灰等低品位原料綜合回收多種金屬、提高經濟效益;再生鋁企業對鋁灰渣綜合利用高度重視，進一步提升了金屬回收率。”他說：“在節能方面，蓄熱式燃燒技術、余熱鍋爐及富氧燃燒技術大量采用，企業單位能耗大幅度下降。”

此外，2014年以來再生有色金屬產業政策環境進一步優化，國家有關部委發布了一系列與再生有色金屬產業有關的政策法規和環境標準，在引導產業規范發展，提高產業規�；�水平，促進產業轉型升級，重視節能環保等方面發揮了主要作用。

張希忠說：“總體來看，國家政策支持力度不減，行業規范管理工作進一步加強，園區建設取得新進展，行業標準逐步完善，環保管理也更加嚴格。”

中國有色金屬工業協會再生金屬分會數據顯示，2014年中國再生有色金屬產業主要品種(銅、鋁、鉛、鋅)總產量約為1153萬噸，同比增長7.5%，其中再生銅產量約295萬噸，同比增長7.3%;再生鋁產量約565萬噸(實物量)，同比增長8.7%;再生鉛產量約160萬噸，同比增長6.7%;再生鋅產量133萬噸，同比增長3.9%。

2014年中國共進口含銅廢料387.5萬噸(實物量)，同比下降11.4%，金額為110.8億美元，同比下降19.7%，連續兩年大幅下降;進口含鋁廢料230.6萬噸(實物量)，同比下降7.9%，金額為34.6億美元，同比下降11.6%，自2011年以來已連跌四年;進口鋅廢料3.2萬噸，同比下降15.8%。

按類別來看，中國再生有色金屬的幾大主要品種在過去一年內的整體經營狀況及未來發展趨勢基本類似，但具體而言仍有所差別：

1. 再生銅

中國再生銅產業規模及產品產量位居世界第一。2014年再生銅產量(包括廢雜銅直接利用和間接利用兩部分)達到295萬噸，同比增加約7.3%。

張希忠指出，目前中國再生銅工業主要運行特點是產品產量增長平穩，下游需求整體略顯疲弱，冶煉行業和加工行業投資回落，投資趨于理性更多側重于資源綜合利用以及深加工方面。

“目前國內廢銅的利用途徑仍以再生精煉銅為主，其產量增長較快;而廢銅直接利用也發展迅速，尤其是黃雜銅為主的銅合金廢料的直接利用，利用量增長較快，在客觀上源于產業技術的更新與進步、企業對資源綜合利用的重視等。”

“由于價格的原因，一些企業采用廢雜銅生產精煉銅的意愿降低，如銅價大幅下降的過程中，廢料供貨商不愿意出貨，造成市場上廢銅貨源緊缺，廢銅價格滯后明顯，企業采用廢銅生產精煉銅會出現嚴重虧損，2014年再生精煉銅占比約32%，與2010年相比下降約4%。”

“近年來國內外經濟增長放緩，原材料、能源、勞動力成本上漲較快，導致行業利潤率不斷下降，部分企業資金周轉及生產經營出現了困難，從貿易企業、冶煉廠到下游加工企業，整個銅產業鏈都面臨著較大的資金壓力的風險。”

他表示，對于廢雜銅進口的貿易商而言，六類進口基本已經很難做。除目前市場價格以及銀行資金收緊等因素以外，目前國外供貨商能將貨源分的比較細致，大型廢料供應商直接與下游冶煉廠建立供貨的長單協議，特別是再生銅的冶煉企業在目前的市場環境下相對集中，國外供貨商能直接與企業談判，避免貿易商的二次轉手和倒賣，貿易商很難有介入的機會。

相比之下，對于七類廢料進口企業還有一定的操作空間。但隨著人工成本的增加，以及地方政府對于環保的要求，七類廢料拆解的發展趨勢呈現出機械化程度更加明顯、廢料分類更加細致的發展方向。

“對再生銅冶煉企業而言，目前再生銅產能處于過剩狀態，原材料競爭激烈，利潤微薄甚至虧損，實力企業開始采用新的熔煉裝備或針對原有反射爐進行改造，采用富氧燃燒、余熱利用、冶煉渣和收塵灰資源綜合利用等技術改造以挖潛增效。”

此外，小型再生銅企業受困于經濟環境、訂單減少、資金緊張等影響，出現停產甚至倒閉情況，其訂單轉向大型加工企業，大型企業在固有的優勢中不斷擴大市場，行業洗牌加劇。

2. 再生鋁

當前有色金屬價格持續低迷的態勢并未有明顯改觀，由于國內外經濟增長減速，建筑、交通、電力、機械制造等下游行業對鋁的需求減弱，中國再生鋁企業產品分為再生鑄造鋁合金和再生變形鋁合金，其中再生鑄造鋁合金占大部分，主要用于生產汽車、摩托車配件等各類鋁合金產品。

2014年中國再生鋁年產量約565萬噸(實物量)，同比增加8.7%。由于國內外經濟增長減速，建筑、交通、電力、機械制造等下游行業對鋁的需求減弱，中國原鋁產能過剩導致原鋁價格長期處于低位，而進口廢鋁價格倒掛情況依然存在，對再生鋁市場壓力顯著。

從行業的總體情況來看，國內再生鋁企業生產經營狀況不容樂觀。從2011年以來鋁價一直呈下跌走勢，廢鋁和再生鋁價格也持續下滑，同步下跌的還有企業利潤，大型再生鋁廠的利潤難言增長，中小企業經營尤其比較困難。

盡管如此，中國再生鋁產業克服了重重困難，科技創新取得一定成效，節能減排、環境保護不斷增強，結構調整效果顯著，產業集中度持續提高，部分大型企業運營良好，產量同比增加。

“當前再生鋁總產能進一步擴大，但企業發展差異很大，既有積極擴張產能、產量提高的企業，也存在運營困難、負荷率偏低的企業。主要大型企業憑借產業鏈上下游較為穩固的合作模式保證正常生產，但小型企業則經營更為困難，停產、轉產情況加劇，行業的集中度不斷加大、龍頭企業的市場主導地位更加突出。”

張希忠指出，由于市場需求不旺，加之行業總體產能前幾年擴張過快，行業總體產能利用率依然沒有達到保證行業健康發展的水平：“再生鋁產業淘汰落后產能步伐加快，規模分布更加合理。”

目前，全球累積生產超過10億噸鋁，其中有3/4的鋁產品仍處于應用階段，在這部分鋁中，建筑業大約占35%，電力電纜和機械占30%，運輸業占30%，大約為8.5億噸。

“從目前回收的廢鋁分析，運輸行業的報廢產品以及包裝用鋁是當前再生鋁的重要來源。其中運輸業占總回收量的42%，包裝業占28%，工程和電纜占11%。由于建筑業鋁產品的壽命較長，從該行業回收的鋁僅占總量的8%。”

張希忠表示，由于國內鋁工業發展相對較晚，絕大多數鋁產品仍在使用周期之內，因此長期以來中國從國外大量進口廢鋁保證國內再生鋁工業的快速發展，是全球最大的廢鋁凈進口國。但從2011年開始，國內廢鋁進口量已經連續四年下跌，原因之一就是國內產生的廢鋁在增加。

從目前的情況來看，國內產生的廢鋁量在快速增加，國內再生鋁產業以國內原料為主的格局已初步確立，今后5～20年將達到中國鋁報廢的高峰期。但在國內經濟未來保持低速增長的新常態下，國內鋁工業產能過剩壓力依然很大，仍將繼續影響國內再生鋁市場價格。

3. 再生鉛

目前，全球被勘探發現的鉛資源儲量約8500萬噸，主要分布在澳大利亞、中國、愛爾蘭、墨西哥、秘魯、葡萄牙、俄羅斯和美國。2014年全球精鉛產量約為1080萬噸，主要產地是中國、歐洲和美國，在全球精鉛產量中，再生鉛所占比例約為56%。

2014年中國再生鉛產量160萬噸，同比增長6.7%，約占全年鉛產量的38%。2002年至2014年再生鉛累計生產1086萬噸，2014年再生鉛產量是2002年近10倍。

目前，世界上80%的鉛用來生產鉛酸蓄電池，預計2015年世界汽車保有量將超過12億輛，汽車領域在用的鉛酸蓄電池接近2400萬噸，報廢量約1200萬噸，是再生鉛的主要來源。

再生鉛的原料是含鉛廢料，國際及中國均將其定義為危險廢物。中國是《控制危險廢料越境轉移及其處置巴塞爾公約》締約國，不允許進出口含鉛廢料，再生鉛產業的原料來自國內產生的含鉛廢料，但在進口的七類廢料中有時會混入鉛電纜護套和鉛基軸承合金等。

張希忠指出，在政策和市場的影響下，2014年再生鉛企業擴能升級的步伐加快，不少企業進行了技術改造升級，但再生鉛產業經營情況總體比較艱難，規模企業利潤微薄，有的甚至生產越多虧損越多：“目前大型企業開工情況雖有明顯改善，但是受環保壓力、原料不足以及疲弱行情影響，產能難以大幅釋放，行業盈利水平有所減弱。”

2014年中國全年生產的422萬噸精煉鉛中，再生鉛所占比例從2013年的34%提高到38%，含鉛廢料對鉛資源的貢獻率已接近四成。

中國含鉛廢料主要是鉛酸蓄電池，還有少量的鉛電纜護套、鉛合金等廢雜鉛，此外還包括鉛酸蓄電池廠產生的廢鉛渣、鉛灰以及有色金屬冶煉廠產生的含鉛煙塵等。

張希忠表示，目前進入回收渠道的主要是廢鉛酸電池：“受能源、環境等因素影響，尤其是汽車工業和電動自行車等交通工具的發展，鉛酸蓄電池在交通領域的應用仍有較大的發展空間。”

就此他指出，根據2013年中國蓄電池使用情況，預計2015年中國廢鉛酸蓄電池理論報廢量約600萬噸。按70%計算，則實際報廢量應為400萬噸左右。

張希忠說：“基于技術的改進和管理的完善，再生鉛生產環節的污染是可控的，目前較難控制的是廢鉛酸蓄電池回收領域。

二、展望

數十年來，中國再生有色金屬產業從無到有、從小到大，在原料進口、產品產量、行業規模等方面已經位居世界首位，但隨著世界經濟的持續低迷與中國經濟進入“新常態”發展的變化，中國再生有色金屬產業近年來也已進入了一個相對艱難的轉型期。

就此張希忠指出，雖然在諸多領域領先全球，但整個產業大而不強，與世界先進水平相比仍有一定差距，產業發展面臨的問題突出：市場環境有待進一步規范公平;企業與世界領先水平還有差距，包括了技術、環保和管理水平;產能過剩問題依然存在。

他認為，再生有色金屬產業已經告別高利潤、高增長時代，逐漸步入精細化管理、平穩增長的新常態。在這種態勢下，一個公平、規范的市場環境至關重要。

“目前，一些小亂差、能耗高、資源浪費、污染嚴重的再生有色金屬企業還有生存空間，不僅擾亂了市場格局，而且扭曲了市場價格，亟需進行整頓。”

“橫向比較來看，中國再生有色金屬龍頭企業近幾年的發展速度和規模已經接近世界領先企業，但在效率和利潤指標方面與世界先進企業相比還有所不足。”

張希忠認為，中國再生有色金屬產業結構性矛盾依然突出，中低端產品產能過剩嚴重：“在經濟放緩、需求減弱的情況下，再生銅、鋁、鉛三大再生有色金屬的開工率不足，大批中小型企業處于停產和半停產的狀態，一些大型企業的開工率也不足70%。”

與此同時他也指出，隨著宏觀經濟逐漸企穩、產業扶持政策逐步到位，以及市場環境日益規范、企業轉型升級初見成效，預計未來產業依然有望保持穩健增長。

張希忠說：“從政策方面分析，政府一直致力于通過體制、機制改革釋放制度紅利，給企業松綁，為創業提供便利，營造公平競爭環境，為經濟增長創造動力。”

他強調，這些舉措一方面有利于為再生有色金屬產業創造更大的發展空間，另一方面通過創新投融資機制可以有效解決產業普遍的融資難題，為產業注入發展動力。”

張希忠表示，再生有色金屬產業是國家大力扶持的戰略性新興產業，國務院在《循環經濟發展戰略及近期行動汁劃》中明確要加快培育再生資源龍頭企業，鼓勵通過兼并、重組、聯營等方式，加快行業整合力度，提高產業集中度。

“2014年以來，資本市場出于對再生有色金屬產業戰略發展前景的認可，對再生資源的關注度大大提高，產業與資本市場的結合更加緊密。”

“多家上市公司通過兼并重組加速布局再生資源行業，與再生有色金屬密切相關的產業，尤其是廢舊電器電子產品和報廢汽車拆解、貴金屬廢料綜合回收利用等已經成為各投資機構關注的重點資源，而互聯網則為產業發展打開了新的空間。”

他說：“2014年是互聯網與再生金屬開始緊密結合的一年，業內企業開始牽手線上與線下(020)業務的融合，借助電子商務平臺打通流通渠道、降低回收成本、減少交易費用;另一方面，一些互聯網企業正在嘗試進軍再生資源產業，利用這些企業在移動互聯、大數據處理等方面的優勢，在傳統行業建立動態物流體系，打造綠色回收產業鏈，改變行業生態。”

就此張希忠指出，先進的互聯網和物聯網技術已經影響到再生有色金屬價值鏈的各個環節，既對行業傳統商業模式產生越來越大的沖擊和影響，同時也為產業的發展開辟了新的方向，拓展了更大的空間，而差異化競爭將為企業開辟新的藍海市場。

“由于近年來再生有色金屬總體產能過剩、終端需求不振、產品同質化現象明顯、勞動力成本上漲等原因，多數企業、尤其是傳統的再生金屬企業的經營較為困難，利潤逐年下滑。”

他說：“但與此同時也有一些優秀企業堅持走差異化競爭之路，或瞄準自身有技術優勢的某個細分市場精耕細作，或完善上下游產業鏈、提高資源綜合利用水平，在競爭激烈的再生技術行業成功開辟出利潤豐厚的藍海市場，成為行業中的佼佼者，從再生金屬行業上市公司的公開數據也可以看到這一趨勢。”

張希忠就此表示，2014和2015年中國有色金屬工業協會再生金屬分會先后組織評選了兩批再生有色金屬綜合利用示范工程，涵蓋了再生銅、再生鋁、再生鉛、再生鋅和稀貴金屬綜合利用領域：“山東金升有色集團有限公司、湖北金洋冶金股份有限公司等業內多家杰出企業入選，代表了中國再生有色金屬企業在工藝、生產裝備、節能環保和運營管理等方面的先進水平，體現了產業在創新驅動和轉型升級方面的最新成果。”

事實上，當前中國再生金屬企業已經不滿足于單純的原料進口、而開始逐漸在整個產業鏈強化自己的影響力：“在繼續加強國際再生金屬采購網絡，采取境外收購、境外設廠等手段確保穩定獲取資源能力的同時，通過合作和并購，逐步升級技術和裝備、建立研發平臺并適度延伸產業鏈，逐漸掌控產業鏈的關鍵環節，對國際產業格局影響力也由此得以進一步加強。”

張希忠說：“在未來幾年中國再生有色金屬行業產業升級速度將更為加快，通過兼并重組將會使一些企業重振雄風，在經歷幾年的調整期后，有望在宏觀經濟進入新常態的平穩增長背景下，進入一個相對穩健的增長階段。”

(關鍵字：銅 鋁 鉛 鋅)