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“晶科的足球，英利的油； 福能的護士，巨力的酒”
房田甜
5月16日，當李磊來到上海新國際展覽中心參加SNEC光伏展會時，他被眼前的陣勢嚇了一跳。展覽中心17個單層無柱式展廳全部開放，20萬平方米的室內展覽面積銷售一空。“你能相信么？去年這個時候市場還很好，但是參展的企業只有現在的一半，但現在行業這么蕭條，展會卻如此熱鬧。”
這并不是李磊的錯覺。根據SNEC PV POWER EXPO大會組委會提供的數據， SNEC2008國內外的展商約500家，四年以后的數字是2000多家；參展觀眾則從5萬多人上漲到20多萬。
即便如此，回想起2008年的情境，中電電氣(微博)集團供應鏈策略部供應鏈專員石江安還是感覺到些許失落。“那時，大家討論的是江西(賽維)的彭總以數百億元的身家名列中國能源富豪榜首位，無錫(尚德)的施博士剛剛登上了《時代》周刊成為了環保英雄，中電光伏的陸老板則意氣風發的在納斯達克(微博)敲了鐘。”
僅僅四年的時間，光伏行業已經經歷了興衰流轉。“展會給我留下印象的除了老友就是微友，偶爾一抬頭感覺是參展商比客戶多，每個企業都派了十幾個人參展，大家在自娛自樂！”福能集團董事長劉佳勇說。
“晶科的足球，英利的油；福能的護士，巨力的酒；拜爾的麥兜，ET的肉。”在看了一圈各家企業的非常態營銷之后，李磊編出這樣一個順口溜。“看上去，今年的展覽熱鬧極了，但只有參展企業自己知道，這是虛假的繁榮。”
據中金公司數據，因為德國、意大利兩國三季度將大幅削減補貼帶來的搶裝行情，今年二季度以來，業內主流組件企業開工率約在80%-90%，接近技術性滿產。組件環節目前開工率高，而利潤率低但又不至于低至停產，毛利率可達到10%-15%。
以剛剛發布一季度財報的阿特斯(CSIQ ：NASDAQ)為例，其一季度出貨量為343MW，上一季度為436MW，去年同期為244MW，但凈營收同比下降26.5%至3.258億美元，環比下降31.3%；毛利率為7.7%，去年同期為14.7%。
“現在企業開工率都還可以，但是利潤率都很低，基本不賺錢。”中盛光電集團首席執行官佘海峰說。
對此，尚德電力(STP ：NYSE)董事會主席施正榮坦承，6、7月份削減后的政策出臺后有何影響，現在還很難說。“關鍵還要看光伏產品成本下降速度如何。因為補貼削減后，運營商對產品價格也會要求一定的下調。2012年下半年能否保持與前幾年那樣的增長態勢，很難講。”
實際上，因為歐洲市場即將衰退，下半年中美日三國增長可能難補窟窿。“更重要的是，目前，前五大光伏市場，德國、中國、意大利、美國、日本各有各的問題。”中金公司分析師指出，德國、意大利主要是下半年補貼大幅下調的時點懸而未決，中國市場已經出現并網問題，美國高稅率雙反中國組件，日本市場外資難以進入。
前述中金公司分析師預計，“全球裝機今年可達28.5吉瓦，同比增長3%。”在這樣的形勢下，“部分光伏企業轉而跟風在國內投資電站，但很少考慮‘善后’，風險很大。”華泰聯合證券新能源行業首席分析師王海生說。
就在SNEC開展的前一天，晶科能源(JKS ：NYSE)在北京宣布與甘肅黑河水電開發股份有限公司(下稱黑河水電)簽署了50兆瓦組件供應協議。
根據行業公開信息顯示，這是今年以來，國內光伏市場公開確認的最大單筆組件供應合同。晶科能源首席執行官陳康平表示，該50兆瓦電站項目位于甘肅省張掖市，預計于2012年第三季度開始供貨，將在年內全部建成并網。
黑河水電董事長朱興杰向本報記者透露，這個投資總額達5億多元的項目，由晶科能源提供組件和EPC總包服務，“其中組件采購有3億多元，其余的錢支付給晶科能源的EPC服務。”
實際上，在向下游擴張做開發商的道路上，晶科并不孤單。
5月9日，尚德電力與江蘇蘇美達集團旗下的輝倫太陽能科技有限公司(下稱輝倫太陽能)就國內市場展開戰略合作的簽約儀式。根據協議內容，未來雙方合作的項目包括國內荒漠、灘涂太陽能并網電站、屋頂電站項目開發建設、偏遠無電地區獨立光伏發電項目，以及國外大型太陽能并網電站項目開發和建設。
9天之后，輝倫太陽能又與另一家光伏生產企業保利協鑫(03800.HK)簽署戰略合作協議，雙方同樣將在光伏電站建設等方面開展合作。
一位光伏電站開發商感慨，但現在很多生產企業為了實現銷售進入電站，行業一下子出現了好多電站開發商。“我只能說他們連電站的失敗都沒嘗試過，就開始做夢了！”
對此，朱興杰坦言，“與晶科合作的50兆瓦電站是我們的第一個光伏電站項目，我們希望它能夠建好，因此我們也要求晶科持有項目10%的股份。”
