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2012年7月份涂鍍市場月度分析報告

——7月國內涂鍍市場尚難走出下滑泥沼

一、6月份國內涂鍍市場行情概述

6月國內涂鍍市場整體處于弱勢下滑的過程，在上游冷熱軋不斷走跌的情況下，下游涂鍍產(chǎn)品成本支撐力度一再減弱，盡管下旬市場呈現(xiàn)窄幅震蕩跌勢暫緩態(tài)勢，但需求難以釋放，使得鍍鋅和彩涂不能獨善其身，繼續(xù)弱勢運行。截止目前，0.3mm彩基板市場低位報至4720元/噸（博興不含稅），市場主流報4900元/噸，較上月下跌，0.3mm彩涂市場主流報至5750元/噸，較上月下跌。值得一提的是，本月宏觀方面利好不斷釋放，但鋼鐵市場信心未有明顯提振，市場投資者們依然謹慎行事，整體交易繼續(xù)下滑，似乎對當前以及后期市場并未抱有很大希望，市場繼續(xù)趨弱。產(chǎn)線方面，因訂單量不斷減少，本月涂鍍生產(chǎn)企業(yè)檢修停產(chǎn)繼續(xù)增多，市場更顯蕭條。而國營鋼廠7月份價格政策繼續(xù)以下調為主，訂貨量也在減少，鋼廠庫存增加，貿(mào)易商對于后期市場擔憂不斷。總體而言，短期國內涂鍍市場尚難走出困境，后期仍面臨諸多風險。

1、價格行情

(1)、國內涂鍍周均價走勢

圖一、全國涂鍍市場周均價走勢圖  

6月份，全國16個重點城市1.0mm鍍鋅資源均價5135元/噸，較上月下跌53元/噸；0.47mm彩涂均價5999元/噸，較上月下跌95元/噸。

（2）主要市場月末涂鍍價格對比

從以上統(tǒng)計表格看出，6月國內涂鍍市場價格全面下滑，上游熱軋、冷軋產(chǎn)品持續(xù)下跌，涂鍍產(chǎn)品的成本支撐受到動搖。更突出變現(xiàn)是，近兩年冷軋產(chǎn)品高于鍍鋅產(chǎn)品的繁榮景象被打破，冷軋產(chǎn)品下跌不止，在一定程度上加重鍍鋅市場壓力。在當前同規(guī)格鍍鋅產(chǎn)品仍高于冷軋產(chǎn)品的情況下，涂鍍廠商壓力較大，加上傳統(tǒng)淡季終端采購量有限，涂鍍市場繼續(xù)面臨下滑局面。

（3）國內主要城市涂鍍價格對比走勢圖

圖二、全國主要城市鍍鋅價格走勢對比走勢圖

圖三、上海市場軋硬涂鍍價格走勢圖

6月上海涂鍍市場總體來說下跌較猛，市場成交依然較弱，商家看空心態(tài)不減。鍍鋅方面，在冷軋產(chǎn)品市價繼續(xù)下跌下，鍍鋅產(chǎn)品首當其沖受之影響，使得近期滬市鍍鋅產(chǎn)品出貨較冷軋更顯無奈。另外，盡管近期宏觀消息面上政策寬松的傳言不斷，但是市場實體經(jīng)濟面仍讓大多數(shù)市場人士堪憂，加上傳統(tǒng)淡季銷售額難以提升，短期內上海鍍鋅市場都將維持現(xiàn)有弱穩(wěn)狀態(tài)，等待需求的進一步好轉。彩涂方面，本月上海彩涂市場更顯疲憊，民企廠家彩涂報價一再下行，成交較為慘淡。一方面，彩涂出口面臨較大挑戰(zhàn)，部分外銷轉為內銷，加大國內供需矛盾，市場壓力增大，這在一定程度上將進一步計劃彩涂廠商的內部矛盾，惡性競爭有所體現(xiàn)。另一方面，當前處于需求淡季，終端采購較為清淡，加上行情的不確定性，下游囤貨意愿較小，使得彩涂市場更顯疲弱。而對于當前上海彩涂廠商來說，上游成本壓力與下游出貨價格的不協(xié)調性更加阻礙其發(fā)展，倒掛空間加大，預計短期內此類矛盾很難緩解。

圖四、天津市場軋硬涂鍍價格走勢圖

6月京津涂鍍市場總體報價繼續(xù)下行，需求清淡，市場成交仍繼續(xù)松動商家心態(tài)表現(xiàn)觀望。同華東地區(qū)表現(xiàn)相當，6月整體成交未見好轉跡象，終端采購寥寥無幾，需求清淡進一步打壓市場價格。但由于成本在支撐，貿(mào)易商操作謹慎，市場庫存增加不明顯，使得近期京津涂鍍報價均較為穩(wěn)定。據(jù)不完全統(tǒng)計，天津市場鍍鋅庫存維持在2萬噸左右，首鋼資源居多，無花出貨情況好于有花資源，但出貨價格相差較小，基本價差在10-30元/噸。國營鋼廠方面對本地市場影響較大的仍是首鋼，首鋼7月份的政策目前來看尚未出現(xiàn)較大反應，但隨著產(chǎn)品資源的不斷涌入，仍需觀察下游需求狀況，才能明了鋼廠是否有進一步的政策出臺。而后期市場走上另一段發(fā)展通道，則需要等待整體經(jīng)濟狀況的進一步好轉。當?shù)夭释渴袌鲑Y源主要集中與民營企業(yè)，在彩基板成本支撐下，鋼廠報價仍較穩(wěn)定，但市場代理商扛不住不走量的困境，不得不報低價格，或者采取成交議價的方式。綜合來看，短期京津涂鍍市場仍將維持現(xiàn)有局面，繼續(xù)觀察市場消息面狀況。

圖五、博興市場軋硬涂鍍價格走勢圖

6月博興涂鍍市場仍繼續(xù)弱行態(tài)勢，市場報價一再下滑，實際成交更因出貨較為困難仍有松動余地，暗降不斷加重商家看空心態(tài)。上游市場方面，6月國豐出臺新一輪價格政策，6月熱軋C料結算價格為4180元/噸，高于市場預期的4100元/噸，上游市場的相對高成本壓制了下游涂鍍企業(yè)的發(fā)展空間；市場需求方面，當前全國市場均處于較為清淡的季節(jié)，終端采購較少，加上鋼市本身的萎靡不振，使得市場更顯疲弱；當?shù)禺a(chǎn)線方面，因鋼價步步下挫，當?shù)夭糠置駹I鋼廠的鍍鋅線、彩涂線開始進行停產(chǎn)檢修，市場再現(xiàn)蕭條；盡管近期宏觀面有所放松的消息給某些市場投資人士帶來一定的信心支撐，但炒作嫌疑依然困擾當今的鋼市，大多數(shù)鋼貿(mào)商謹慎為主，小心駛得萬年船。綜合而言，本地市場涂鍍價格已經(jīng)接近階段性低位，筑底曲線非常明顯，但對于目前終端需求仍未全力釋放的時期，市場很難走上上升通道。

圖六、廣州市場涂鍍價格走勢圖

6月廣州涂鍍行情并未因本地處于終端家電汽車板高消費的優(yōu)勢而有所緩解，鍍鋅和彩涂的市場價格同主流華東市場一起進入下行通道。

2、庫存變化

圖七、國內主要涂鍍市場庫存走勢圖

從以上統(tǒng)計可以看出，2012年后至目前6月份國內涂鍍市場庫存總體變化不大，在市場行情一再趨弱下，貿(mào)易商均觀望甚濃，心態(tài)不佳，持庫謹慎為主。

3、表觀消費量

圖八、我國涂鍍層板表觀消費量走勢圖

（2）產(chǎn)量

圖九、我國涂鍍層板產(chǎn)量走勢圖

據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，鍍層板5月份產(chǎn)量為326.5萬噸，較上月增加1.9%；較11年同期增加23.02%。1-5月份國內共生產(chǎn)鍍層板1510.6萬噸。涂層板5月份產(chǎn)量為78.9萬噸，環(huán)比增加6.84%；同比增加63.02%。1-5月份國內共生產(chǎn)涂層板330.2萬噸。

（3）進出口

圖十、2009-2012年我國涂鍍層板進出口走勢圖

據(jù)海關最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，5月份我國共進口鍍鋅板卷23.21萬噸，較上月增加4.13萬噸，較去年同期減少0.64萬噸；鍍鋅5月份出口量為44.25萬噸，較上月增加0.32萬噸。熱鍍鋅出口42.45萬噸，環(huán)比減少4.1%，同比減少20.31%。彩涂5月份進口量為4.51萬噸，較上周增加0.73萬噸，與去年同期相比減少0.04萬噸，彩涂5月份出口量為51.6萬噸，較上月增加1.69萬噸，環(huán)比增加3%，同比增加2%。1-5月份彩涂整體出口量為236.28萬噸。

 從上述的數(shù)據(jù)看，5月出口環(huán)比增加，美國經(jīng)濟的復蘇，以及人民幣匯率的持續(xù)下調，都為鋼材出口提供了較為有利的支撐。

二、鋼廠價格

三、相關產(chǎn)品

1、2012年主要鋼廠SPHC熱軋出廠價格匯總（3.0*1000mm*c）

圖十一：唐山國豐熱軋C料價格走勢圖

2、鋅錠價格 

圖十二、上海0號鋅錠價格走勢圖

本月鋅市場總體窄幅波動，價格下跌放緩，以弱穩(wěn)為主。由于廠家對后市信心不足，各廠家之間出貨價格比價積極且以出貨為主。另外，商家入市采購情緒不高，加之歐債危機解決依然存在不確定性，而歐債危機的解決進程仍是決定鋅價的主要因素，因此本月成交氛圍仍清淡。截止本月末，0#鋅錠報價從月初的14700元/噸跌至當前14300元/噸。

四、國際市場

1、國際市場鍍鋅價格行情

2、國際市場動態(tài)

本月國際鋼材市場呈震蕩盤整行情。當前國際市場處于傳統(tǒng)消費淡季，市場需求持續(xù)低迷，商家繼續(xù)觀望，國際板材市場弱勢運行態(tài)勢難有明顯改觀。

北美市場

美國扁平材市場疲軟。自5月初開始，美國熱卷現(xiàn)貨價格已下跌約100美元/短噸。本周美國薄板價格繼續(xù)下降。熱卷主流報價為580-600美元/短噸，冷卷報680-700美元/短噸，熱鍍鋅報745-760美元/短噸。不過，隨著買家?guī)齑鏈p少、采購增加，鋼廠議價的意愿減弱，市場可能已觸底。業(yè)內人士預計，近期薄板價格將有所回升，如本周末薄板價格未如預期上漲，則可能繼續(xù)下跌，直到貿(mào)易商去庫存化完成，屆時補庫活動將推動價格上漲。同時，美國粗鋼產(chǎn)量已連續(xù)7周呈下降趨勢，加上鋼廠夏季停產(chǎn)檢修計劃將導致產(chǎn)量繼續(xù)減少，另5月份美國熱軋板卷進口量明顯下降，市場進口壓力有所緩解，預計這些利好因素將對價格反彈有所支撐。

歐盟市場

歐洲扁平材市場暫穩(wěn)。因需求疲軟、鋼廠提價未被市場接受，南歐板卷價格暫穩(wěn)。意大利里瓦集團試圖將熱卷內銷價提至500歐元/噸（625美元/噸），較十天前上漲5-10歐元/噸，因其認為自安賽樂米塔爾等鋼廠宣布提價后，市場已在上月觸底，價格將開始反彈。現(xiàn)意大利市場熱卷出廠價報495歐元/噸，冷卷報570歐元/噸，熱鍍鋅報550歐元/噸。在伊比利亞半島，熱卷報價維持在510-520歐元/噸，冷卷報580-600歐元/噸，熱鍍鋅報575-580歐元/噸。盡管成交沒有明顯改善，但鋼廠提價意圖更加明顯。北歐熱卷市場暫穩(wěn)，但來自南歐、獨聯(lián)體和英國的進口產(chǎn)品持續(xù)對市場施壓，加上買家暫無補庫計劃，熱卷價格面臨下滑的壓力。8月份發(fā)貨的熱卷出廠價報520歐元/噸（649美元/噸），9月份發(fā)貨產(chǎn)品目標價格為540歐元/噸。鋼廠試圖拉漲，但買家抵制提價，雙方很難達成交易。在英國，自歐洲各大鋼廠宣布上調鋼價后，英國板卷價格暫穩(wěn)，鋼廠實際售價并未有明顯上漲。目前英國市場熱卷報468-480英鎊/噸，進口資源報450-470英鎊/噸（DDP）。貿(mào)易商稱，鋼廠此次公布提價并未推動價格上漲，僅起到阻止價格下跌的作用。且隨著需求開始進入季節(jié)性淡季，經(jīng)銷商和零售商為避免庫存過高，采購量有所減少。預計3季度歐洲扁平材市場平靜，9月份采購活動或將有所增加，屆時鋼價能有所回升。北美市場跌勢暫緩。本周該地區(qū)CRU價格指數(shù)為171.1，與上周持平，比上月下滑4.9％，比去年同期下滑13.3%。

亞洲市場

亞洲市場保持疲軟。本周該地區(qū)CRU價格指數(shù)為199.1，與上周持平，比上月下滑5.1％，比去年同期下滑10.6%。亞洲扁平材市場疲軟。越南熱卷進口市場平靜。終端用戶需求疲軟，且買家預期價格還將進一步下跌，采購很少。中國臺灣鋼廠報價維持在625-630美元/噸（CFR），韓國和日本鋼廠報價下跌。韓國鋼廠主流報622-625美元/噸（CFR），目前現(xiàn)代鋼鐵已提價至655美元/噸（CFR），但浦項報價仍維持在625美元/噸（CFR）。日本鋼廠報630美元/噸（CFR），買家出價僅610美元/噸（CFR），但鋼廠不愿繼續(xù)以低價接單。由于正值雨季，預計后期需求還將繼續(xù)保持疲軟，價格回升的希望不大。韓國熱卷市場疲軟。中國SS400B熱卷報價約為605美元/噸（CFR）。為與中國產(chǎn)品競爭，據(jù)說浦項計劃增加低價熱卷的內銷量，第一批將投放1.5萬噸，第二批數(shù)量更大，將于7月第二周投放當?shù)厥袌觯�目標價格均為75萬韓元/噸（646美元/噸），不過基于目前的匯率，浦項的價格競爭力仍然不強，市場成交很少，買家均持觀望態(tài)度。現(xiàn)代鋼廠暫未有所行動，但亦宣稱將竭力保住國內市場份額。預計后期韓國熱卷價格可能將全面下調。目前浦項正在進行8月份冷軋產(chǎn)品出口價格談判，但因國際鋼材市場低迷，談判進展不順，出口價格持續(xù)下滑，且談判頻率亦從季度改為月度。8月份浦項冷卷出口報價為740-750美元/噸(FOB)，熱鍍鋅板790美元，電鍍鋅板報810美元，環(huán)比均下滑20-30美元。業(yè)內人士預計，出口價格尚未觸底，在需求呆滯的情況下，出口價還將持續(xù)下滑。

五、2012年7月國內涂鍍市場行情分析預測

首先，從國內涂鍍生產(chǎn)與銷售的基本面來看，6月份國內涂鍍市場運行情況不難看出，短期內因宏觀政策面有所改觀，鍍鋅價格具有一定抗跌性，加上新到資源暫時并不明顯，市場庫存長期處于較低水平，使得涂鍍市價相對堅挺。但從鋼廠生產(chǎn)角度來看，上游冷熱軋市價的不斷下滑，成本支撐力度減小，加上終端需求因整體經(jīng)濟不景氣萎縮明顯，生產(chǎn)企業(yè)困難重重。區(qū)域內行業(yè)內的惡性競爭使得實際成交價格不斷走低，鋼廠開工面臨的風險繼續(xù)增大。另外，面對傳統(tǒng)消費淡季，7月份國內涂鍍市場出貨困難仍是不爭事實，其被動局面短期內難以改變。

其次，從其他鋼材品種看涂鍍市場變化，上游冷軋產(chǎn)品已經(jīng)處于超跌水平，但是鋼廠產(chǎn)量卻在不斷增加，鋼企虧損局面繼續(xù)增大，在這種形勢下，后期鋼廠勢必會重新考慮調整生產(chǎn)結構，將一部分冷軋產(chǎn)能轉嫁鍍鋅品種。從這個層面上來看，產(chǎn)量上升與成本下降將會在后期給鍍鋅市場更為沉重的打擊，市場價格下跌也在所難免。

最后，從國營鋼廠自身情況出發(fā)，7月份價格政策以下調作為主基調，一方面降低了鋼貿(mào)代理商們的訂貨成本，另一方面卻給市場傳遞了更為悲觀的信號，訂貨積極性繼續(xù)降低，鋼廠庫存增加，從而為后期市場埋下繼續(xù)下行的隱患。盡管部分廠家停產(chǎn)檢修，但市場供應與實際需求之間的矛盾依然較大，處于需求淡季的當下，終端采購量的提升仍需等待時間，還得觀察國內外實體經(jīng)濟發(fā)展的進一步動向。所以，鋼廠們請把停產(chǎn)檢修與真正的結構調整落到實處，方能在一定程度上緩解目前這種供需失衡的矛盾。

綜上，上游冷熱軋產(chǎn)品尚不能走出下行通道，7月份國內涂鍍市場亦將在炎熱淡季中亦步亦趨，短期內仍將繼續(xù)低位震蕩，部分補跌加重，等待后期市場基本面的逐步好轉。