2013年，國(guó)內(nèi)無(wú)取向硅鋼市場(chǎng)延續(xù)低迷，硅鋼產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，需求增速回落。進(jìn)口量持續(xù)下降，鋼廠(chǎng)直供比例增加，中間交易萎縮，供需矛盾加大。全年價(jià)格變化幅度不大，自3月中旬高點(diǎn)逐步走低，低牌號(hào)硅鋼高低點(diǎn)價(jià)差500元左右。市場(chǎng)價(jià)與出廠(chǎng)價(jià)倒掛持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，貿(mào)易商訂貨減少，盈利月份不多。總體上看，在經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷下滑狀態(tài)下，硅鋼市場(chǎng)深入調(diào)整仍在繼續(xù)。部分民營(yíng)鋼廠(chǎng)及熱軋硅鋼廠(chǎng)相繼停產(chǎn)，隨著越來(lái)越多貿(mào)易商退出舞臺(tái)，市場(chǎng)壓力也逐步向鋼廠(chǎng)轉(zhuǎn)移。明年太鋼、沙鋼、等鋼廠(chǎng)新產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能投放，以及寶鋼、馬鋼、首鋼等產(chǎn)能釋放，供應(yīng)壓力或進(jìn)一步增加。供需失衡仍然是長(zhǎng)期困擾市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)主要因素，明年形勢(shì)不容樂(lè)觀。
　　從市場(chǎng)價(jià)格上來(lái)看，全年無(wú)取向硅鋼價(jià)格經(jīng)過(guò)2-3月一小波上漲行情后，逐步回落，低牌號(hào)無(wú)取向硅鋼至年底與去年同期基本持平；中高牌號(hào)回落幅度略大。說(shuō)明硅鋼市場(chǎng)不具備大幅波動(dòng)條件。在經(jīng)濟(jì)放緩、供需矛盾加深的大環(huán)境下，價(jià)格上漲空間收窄，不斷吞噬鋼產(chǎn)和貿(mào)易商利潤(rùn)。
　　在鋼廠(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)弱勢(shì)雙重作用下，自去年下半年以來(lái)，已經(jīng)有不少民營(yíng)硅鋼廠(chǎng)放棄了硅鋼生產(chǎn)，這些廠(chǎng)多數(shù)是有鍍鋅生產(chǎn)線(xiàn)改造的。因此，盡管無(wú)取向硅鋼2013年產(chǎn)能突破1000萬(wàn)噸水平，但產(chǎn)能利用率依然處于下降狀態(tài)，但這依然改變不了硅鋼產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)的現(xiàn)狀。由于部分鋼廠(chǎng)原有產(chǎn)能的陸續(xù)釋放及新增產(chǎn)能的投產(chǎn)，以及一系列民營(yíng)鋼廠(chǎng)及熱軋硅鋼廠(chǎng)的退出，顯而易見(jiàn)，硅鋼行業(yè)洗牌也逐步加速，落后產(chǎn)能加速淘汰，產(chǎn)業(yè)集中度也相繼提高。老牌硅鋼企業(yè)仍在技術(shù)、質(zhì)量、市場(chǎng)占有率等方面占有較高的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。硅鋼業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期。
　　據(jù)中華商務(wù)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，1-11月硅鋼累計(jì)產(chǎn)量762.41萬(wàn)噸，其中無(wú)取向硅鋼677.43萬(wàn)噸，同比增加152.65萬(wàn)噸，增幅29.08%；取向硅鋼84.98萬(wàn)噸，同比增加14.36萬(wàn)噸，增幅20.33%。預(yù)計(jì)全年硅鋼產(chǎn)量838萬(wàn)噸，比2012年全年658萬(wàn)噸增加180萬(wàn)噸，增幅27%以上；其中冷軋無(wú)取向硅鋼產(chǎn)量或達(dá)745萬(wàn)噸，同比增加165萬(wàn)噸，增幅28.45%。
　　產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)的背后，不僅對(duì)市場(chǎng)形成了價(jià)格壓力，而且加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。較多貿(mào)易商訂從訂貨減少到退出，中間蓄水池功能減弱，導(dǎo)致了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)向鋼廠(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)渡，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的鋼廠(chǎng)盈利更讓人擔(dān)憂(yōu)。但這也促進(jìn)了鋼廠(chǎng)積極進(jìn)行牌號(hào)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新，高效、環(huán)保、新型特殊功能硅鋼的開(kāi)發(fā)。
　　從目前看，硅鋼市場(chǎng)的演變有四個(gè)趨勢(shì)，一是進(jìn)口資源的持續(xù)下降，國(guó)產(chǎn)占有率的大幅攀升。另一方面是熱軋100多萬(wàn)噸熱軋硅鋼產(chǎn)能的逐步替代。其中2013年1-10月供累計(jì)進(jìn)口硅鋼52.43萬(wàn)噸，降幅13.37%。出口21.96萬(wàn)噸，降幅1.96%。2012年共進(jìn)口71.15萬(wàn)噸，較2011年下降25.0%。呈逐年下滑狀態(tài)。進(jìn)口硅鋼的逐步下滑有效緩解了國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增加的供應(yīng)壓力，也對(duì)國(guó)產(chǎn)硅鋼市場(chǎng)占有率提升提供有較大空間。隨著技術(shù)的進(jìn)步，未來(lái)我國(guó)硅鋼滿(mǎn)足自給自足不成問(wèn)題。當(dāng)然，硅鋼出口量今年不增反降，國(guó)外貿(mào)易壁壘加深，對(duì)我國(guó)反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼有呈增加趨勢(shì)，不利于硅鋼出口。但出口量較低，對(duì)國(guó)內(nèi)硅鋼市場(chǎng)影響不大。
　　二是熱軋硅鋼的逐步替代。熱軋硅鋼從2010年產(chǎn)量120萬(wàn)噸/年、2011年90萬(wàn)噸、2012年48萬(wàn)噸，到2013年基本退出市場(chǎng)，應(yīng)該說(shuō)取得了重大突破，這是難能可貴，同時(shí)也應(yīng)該看到淘汰落后產(chǎn)能的艱巨性，長(zhǎng)期性，復(fù)雜性，遺憾的是，目前在上海市場(chǎng)上“熱軋硅鋼片”尚有兩家還在掛牌，但它產(chǎn)量已經(jīng)可以忽略不計(jì)，對(duì)市場(chǎng)已經(jīng)沒(méi)有多大的影響。熱軋硅鋼片淘汰為中低牌號(hào)冷軋硅鋼卷提高市場(chǎng)占有率起到了一定的作用。
　　三是貿(mào)易商數(shù)量和經(jīng)營(yíng)硅鋼資源數(shù)量的下降，中間交易萎縮、蓄水池功能減弱，市場(chǎng)低庫(kù)存成為常態(tài)。今年來(lái)，較多硅鋼大戶(hù)經(jīng)銷(xiāo)商由原來(lái)月銷(xiāo)量2000-3000噸變?yōu)?000噸以下，甚至廣州等部分市場(chǎng)上千噸月經(jīng)營(yíng)量的貿(mào)易商儼然變成“大戶(hù)”，而且屈指可數(shù)。而部分鋼廠(chǎng)也逐步減少貿(mào)易商代理，主力發(fā)展直供，或者在價(jià)格政策上向下游客戶(hù)傾斜，令貿(mào)易商被迫退出代理。而且從經(jīng)營(yíng)硅鋼的貿(mào)易商數(shù)量來(lái)看，不在從事硅鋼經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)型的貿(mào)易商較去年仍減少10%以上。這說(shuō)明硅鋼市場(chǎng)結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了明顯變化，貿(mào)易商的退出導(dǎo)致鋼廠(chǎng)直接參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力度越來(lái)越大。
　　四是硅鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及競(jìng)爭(zhēng)要素逐漸轉(zhuǎn)變，表現(xiàn)在民營(yíng)鋼企以低牌號(hào)800-1300牌號(hào)無(wú)取向硅鋼為主，憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸成為替代熱軋硅鋼主力軍，甚至部分下游Q195材質(zhì)冷硬材料市場(chǎng)都被其搶占。今年部分硅鋼經(jīng)銷(xiāo)商大戶(hù)也加大了民營(yíng)鋼廠(chǎng)的硅鋼訂貨量。一線(xiàn)、二線(xiàn)鋼廠(chǎng)低牌號(hào)除部分下游終端用戶(hù)直供外，市場(chǎng)份額逐步縮小。而這些一二線(xiàn)鋼廠(chǎng)在高效、高磁感、更薄規(guī)格用鋼、家電、電機(jī)專(zhuān)用牌號(hào)、汽車(chē)用硅鋼、更高牌號(hào)等領(lǐng)域逐步發(fā)力，寶鋼，馬鋼、首鋼都在考慮增加高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼產(chǎn)量，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。
　　以上幾方面說(shuō)明硅鋼市場(chǎng)正經(jīng)歷著深刻變革，尤其在低迷市場(chǎng)環(huán)境下，供需矛盾失衡，產(chǎn)業(yè)調(diào)整勢(shì)必加速。未來(lái)硅鋼產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步集中，形成有成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的生產(chǎn)企業(yè)。貿(mào)易商仍會(huì)有陸續(xù)退出市場(chǎng)，有產(chǎn)業(yè)鏈縱深業(yè)務(wù)、具備資金優(yōu)勢(shì)的貿(mào)易商將優(yōu)勢(shì)更為突出。行業(yè)調(diào)整有利于硅鋼市場(chǎng)更加規(guī)范有序，更利于行業(yè)健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
　　從下游需求來(lái)看，2013年需求增速并不太差、尤其是家電行業(yè)增長(zhǎng)較造船、汽車(chē)行業(yè)等行業(yè)表現(xiàn)要好，對(duì)硅鋼的支撐力度也高于機(jī)電。2013年1-11月空調(diào)行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量為10092.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.2%，其中11月單月空調(diào)產(chǎn)量為774.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.1%。產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)，整體全年空調(diào)產(chǎn)銷(xiāo)量依然延續(xù)了較好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。由于前期商品房銷(xiāo)售和保障房竣工數(shù)量均較快增長(zhǎng)，加上城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，有望帶動(dòng)2014年城鎮(zhèn)家電新增需求的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2014年空調(diào)總量同比增長(zhǎng)不低于5%。冰箱總銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)3%，洗衣機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)7%。
　　在經(jīng)濟(jì)減速、仍面臨下行壓力的形勢(shì)下，今年用電需求有所回落，增速止落企的形勢(shì)下，工業(yè)用電增速穩(wěn)中有降。全年用電需求增速或維持在7%左右，電力需求放緩意味對(duì)硅鋼需求增速減弱。數(shù)據(jù)顯示，2013年1-11月，交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量2.49億千瓦，同比去年累計(jì)增長(zhǎng)0.122億千瓦，增幅5.1%。增速不抵硅鋼供給。
　　明年新增裝機(jī)繼續(xù)支持高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼需求，新增裝機(jī)或達(dá)到9660萬(wàn)千瓦。水電持續(xù)投產(chǎn),核電將迎來(lái)投產(chǎn)集中期,風(fēng)電、光伏等有望加速。
　　綜上所述，當(dāng)前硅鋼產(chǎn)能過(guò)剩日益嚴(yán)重，供需矛盾凸顯。在明年宏觀形勢(shì)穩(wěn)中求進(jìn)的形勢(shì)下，硅鋼供需關(guān)系不會(huì)有質(zhì)的改變。這會(huì)對(duì)硅鋼市場(chǎng)形成較長(zhǎng)的調(diào)整時(shí)期，明年硅鋼價(jià)格難以有大行情波動(dòng)。明年硅鋼產(chǎn)能達(dá)到高點(diǎn)，新增產(chǎn)能擴(kuò)張得到收縮，產(chǎn)能增速或許回落。硅鋼市場(chǎng)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，也是重要轉(zhuǎn)型當(dāng)口。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)仍有下行壓力，電力投資增速放緩，用電量增速下滑，硅鋼市場(chǎng)走出疲弱行情仍需要時(shí)間。硅鋼廠(chǎng)控制產(chǎn)量，合理制定價(jià)格政策，加強(qiáng)市場(chǎng)導(dǎo)向作用，有利于市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。
　　
　　

(關(guān)鍵字：硅鋼 硅鋼行業(yè) 取向硅鋼 硅鋼廠(chǎng))