1、中共中央、國務院：推動城市公共交通和物流配送車輛全部實現電動化、新能源化。綱要提出要加強充電、加氫、加氣和公交站點等設施建設，優化交通能源結構，推進新能源、清潔能源應用，促進公路貨運節能減排，推動城市公共交通工具和城市物流配送車輛全部實現電動化、新能源化和清潔化。綱要的出臺長期利好新能源汽車行業的發展。
　　2、隨著補貼過渡期的結束，行業暫時進入政策空窗期，隨著各大電池廠排產逐步完全恢復，預計19Q3及19Q4行業將逐步上行。2035行業規劃有望發布，各地陸續出臺公共領域電動化文件，特斯拉年底國產化必成爆款。新雙積分政策&刺激消費政策或將逐步落地。補貼逐步退出，產業向市場驅動邊際改善。海外主機廠量產周期開始，產業趨勢篤定。
　　3、國內光伏裝機旺季開啟，下半年有望完成25GW以上并網量，主要集中于四季度，同時歐美裝機旺季來臨，9月份起全球裝機快速提升。目前產業鏈各環節價格趨穩，不排除四季度出現小幅漲價的可能。單晶硅片行業格局最優，供給偏緊持續至明年；硅料致密料需求持續提升，落后產能退出；電池片與組件價格有望企穩回升。
　　推薦主線：1)被忽視的小細分領域龍頭：【石大勝華】DMC需求強周期，龍頭最大受益；【星云股份】檢測、分容化成多業務厚積薄發迎拐點，攜CATL共同開拓儲能領域；【天際股份】新泰6F產能釋放，市場低估仍需正視。2)市場普遍認可的龍頭標的-海外供應鏈(空間+業績)：【恩捷股份】(19年產業鏈最佳賽道，外單+孚能放量盈利更優)；【新宙邦】(海外供應鏈最受益標的，多業務協同發展)；【寧德時代】(綁下游定格局，入海外拓空間)；【璞泰來】(負極格局向好，多維度布局產業)。3)建議關注政策邊際改善的【客車&LFP】及【充電】環節。
　　風險提示：新能車銷量不及預期。
 

(關鍵字：重要政策出臺長期利好新能源汽車行業 三主線篩選優質個股)