1.全球農藥市場跌破500億美元
根據Phillips McDougall公司的統計數據，2016年，按分銷商水平計，全球作物用農藥銷售額為499.20億美元，同比下降2.5%.如果包括非作物用農藥在內，則全球農藥總銷售額為564.52億美元，同比下降1.9%.其中，非作物用農藥的銷售額逆勢增長3.3%，為65.32億美元。
匯率的波動對全球農藥市場的影響不大；但銷量有所下降，這主要受到許多市場不利的天氣條件、信用較差以及農產品價格較低的影響。另外，有不少市場庫存水平較高，加之草甘膦產能過剩、價格走低等，對全球農藥市場也造成影響。
全球作物用農藥市場于2013年首次突破500億美元；2014年進一步增長；2015年，全球作物用農藥市場大幅下挫9.6%；2016年進一步下降2.5%，并跌至500億美元以下，回到2012年的水平上。
2 地區市場大多下降
2.1 拉美市場下降6.6%
持續的厄爾尼諾現象導致巴西天氣干旱，加之亞洲大豆銹病（Phakopsora pachyrhizi）等病蟲害發生較輕，以及農產品價格走低等，都對巴西農藥市場造成影響。然而，貨幣貶值使巴西農產品出口更具競爭力，從而對巴西農藥市場有所利好。雖然阿根廷農藥市場持續受到高利率以及貨幣對美元匯率下降的影響，但農場則從玉米和小麥的出口稅取消以及大豆的出口稅降低中受益。天氣條件更加溫和，從而導致農藥使用增加。
在拉美地區，除巴西和阿根廷這兩個主要市場外，其他市場總體表現更加積極。農產品價格走低對該地區更多發展中國家市場影響不大，咖啡、可可、花卉、香蕉和其他水果蔬菜等驅動了農產品出口。這些國家市場增長持續，主要是受到經濟復雜及國內需求增加的驅動。在拉美地區，2015/16年，農民更多地從種植玉米轉向種植大豆。
2.2 亞洲市場下降1.4%
亞洲市場下降甚微，這是因為水稻價格抬升，天氣條件有利，不過，季風氣候未達到正常水平，所以阻礙了印度、印度尼西亞和泰國的市場恢復。雖然澳大利亞東部絕大多數地區干旱，但西部地區雨水較為充足。由于農產品價格走低以及南部地區遭遇臺風妮妲的影響，所以中國的農藥市場受到拖累，而產品價格保持低位水平。日本農藥市場經過數年的增長后，2016年日元計銷售額有所下降。
不利的天氣條件、較高的庫存水平以及較低的農產品價格已經對作物用農藥市場的各產品類型產生影響。初步分析認為，選擇性除草劑市場受到的影響最小，但非選擇性除草劑進一步下降；而殺菌劑市場總體要好于殺蟲劑。但公司的銷售額受到庫存問題的嚴重影響。
2.3 歐洲市場下降1.9%
暖冬和早春使歐洲市場大為受益；然而，北方大部分地區受干涼夏季的影響，且極端的降雨破壞了農作物生長。歐盟共同農業政策（CAP）改革以及2015年引入的“生態重點區域”（Ecological Focus Areas；EFA）使一部分耕地退出農業生產，基本補貼發生了轉移。這些舉措對歐盟15國（在2003年中歐和東歐國家加入歐盟前的15個成員國）的市場造成了影響，但對中歐地區更加有利。北歐市場受到的影響最大，其農藥市場同比下降。
經過2014年的深跌之后，2015和2016年，烏克蘭市場有所恢復（按本國貨幣計）；但經濟疲弱阻礙了俄羅斯市場的發展。中歐地區的市場由于天氣和經濟條件的不同而異。在歐盟28個成員國中，盡管2015年谷物欠收，價格有所抬升，但谷物種植面積穩定；而油菜種植面積下降。不利的天氣條件使小麥和油菜的收成分別下降11.5%和10.6%.小麥價格因此而上揚，2017年或將有所恢復。
2.4 北美自由貿易區市場增長1.1%
北美自由貿易區（NAFTA）的主要問題是農產品價格低，農民因此往往選擇成本最低的植保措施，從而導致非專利農藥和老產品的銷售額增加。
在美國的中西部地區，玉米和大豆的種植面積超過了往年，加之夏季生長條件較好，收成增加。由于2015年美國玉米收成較差，所以2016年玉米種植面積有所增加，但大豆面積沒有變化。棉花種植面積大幅增加，而小麥和大麥面積下降。由于玉米價格保持低位，所以乙醇產量創造新的記錄。
加拿大作物產量受益于較好的生長條件，雖然農產品價格低是個問題，但豆類大量出口到亞洲，使農場經濟因此而得益。小麥和油菜種植面積下降，但由于夏季生長條件較好，其產量仍大幅提升。墨西哥雨水增多，使其農藥市場獲得增長。
3 展望
2017年，農產品價格較2011—2013年的峰值水平將有一定程度的下降，但除大豆外的農產品價格接近或高于2009/2010年的價格水平。農產品價格對當季作物的種植面積，尤其是對玉米種植面積的影響或將在許多市場顯現。阿根廷和巴西的玉米種植面積增加，南非的玉米種植面積增加了35%，而巴西和阿根廷的大豆種植面積持平，阿根廷的小麥面積增加45%.美國的種植意向從玉米和小麥轉向棉花和大豆。
農產品價格持續低位，使絕大多數主要市場的農場利潤持續較低。進入2017年的農產品庫存總體處于高位水平，因為美國和加拿大的收成較好，阿根廷和巴西的產量也有所貢獻，但歐盟28國谷物和油菜產量有所下降，東歐的產量增加。
美國農場經濟仍持續遭受農產品價格低位的影響。2017年加拿大的作物面積有望進一步增加，但增長有限。墨西哥雨水條件持續向好，應該能使市場受益，但北美自由貿易區總體市場預計不會增長。
由于巴西和阿根廷遭遇的厄爾尼諾天氣模式已經打破，雨水條件有所改善，所以兩國季節性市場啟動非常好。農產品價格低位的影響已經被貨幣貶值所抵消，從而使農場貿易受益。發展中的拉美國家由于降雨過多，導致哥倫比亞、智利、秘魯發生了洪澇災害和泥石流，這或將阻礙農藥市場的增長。
歐洲經過暖冬之后，春季市場已經緩慢啟動，但由于地區市場小麥價格正在提升，從而給2017年市場增長輸入信心。歐盟28國的小麥種植面積有望小幅增加，但油菜面積下降。中北歐也遭到2016年惡劣天氣的影響，所以這些國家存在恢復的潛力，而烏克蘭和俄羅斯盡管2016年市場表現較好，但今年可能會受到經濟以及政治不確定因素的拖累。
在亞洲，雖然棕櫚油價格正在走高，但水稻價格開始疲弱。2016年的季風氣候遠非最好狀態，所以為2017年的進一步恢復提供了機會，不過仍將受到天氣的較大影響。澳大利亞的部分地區仍將受到雨水短缺的不利影響。
非洲南錐體國家2016年受到干旱的影響，2017年，隨著厄爾尼諾現象的結束，該地區的天氣條件應該好轉，不過，中非可能將受到大面積干旱的影響。
2017年許多市場已經表現積極，今年農藥市場或將恢復增長，不過，北美自由貿易區可能例外。草甘膦價格已經有所提高，不過，隨著轉基因耐除草劑Enlist和Xtend作物在美國的上市，將導致一些市場發生改變。
據Phillips McDougall預測，2017年全球農藥市場的銷售量將取得增長，增幅為1%～2%，不過，這仍將取決于有利的天氣條件。
表1 2016年全球農藥市場(億美元)
|
市場分類 |
2015年 |
同比(%) |
2016年 |
|
作物用農藥 |
512.10 |
-2.5 |
499.20 |
|
非作物用農藥 |
63.22 |
+3.3 |
65.32 |
|
總計 |
575.32 |
-1.9 |
564.52 |
|
資料來源：Phillips McDougall。 |
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表2 2004—2016年全球作物與非作物用農藥市場(億美元)
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年份 |
作物用 |
同比 |
非作物 |
同比 |
農藥 |
同比 |
|
2004 |
322.04 |
|
46.75 |
|
368.79 |
|
|
2005 |
328.14 |
+1.89 |
49.05 |
+4.92 |
377.19 |
+2.28 |
|
2006 |
325.08 |
-0.93 |
51.50 |
+4.99 |
376.58 |
-0.16 |
|
2007 |
358.85 |
+10.39 |
53.65 |
+4.17 |
412.50 |
+9.54 |
|
2008 |
431.87 |
+20.35 |
56.55 |
+5.41 |
488.42 |
+18.40 |
|
2009 |
401.47 |
-7.04 |
58.60 |
+3.63 |
460.07 |
-5.80 |
|
2010 |
412.91 |
+2.85 |
58.80 |
+0.34 |
471.71 |
+2.53 |
|
2011 |
465.39 |
+12.71 |
62.90 |
+6.97 |
528.29 |
+11.99 |
|
2012 |
495.49 |
+6.47 |
63.72 |
+1.30 |
559.21 |
+5.85 |
|
2013 |
542.08 |
+9.40 |
64.81 |
+1.71 |
606.89 |
+8.53 |
|
2014 |
566.55 |
+4.51 |
65.57 |
+1.17 |
632.12 |
+4.16 |
|
2015 |
512.10 |
-9.61 |
63.22 |
-3.58 |
575.32 |
-9.00 |
|
2016 |
499.20 |
-2.5 |
65.32 |
+3.3 |
564.52 |
+1.9 |
表3 全球作物用農藥市場(按地區分;百萬美元)
|
地區 |
2015年 |
同比(%) |
2016年 |
|
拉丁美洲1 |
140.52 |
-6.6 |
131.23 |
|
亞洲 |
140.40 |
-1.4 |
138.44 |
|
歐洲 |
116.04 |
-1.9 |
113.81 |
|
北美自由貿易區 |
93.56 |
+1.1 |
94.62 |
|
世界其他地區 |
21.58 |
-2.2 |
21.10 |
|
總計 |
512.10 |
-2.5 |
499.20 |
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注：1 不包括墨西哥。 |
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(關鍵字：農藥)
