6月18日?qǐng)?bào)道：羅平鋅電6月17日晚間公布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，計(jì)劃向不超過(guò)10名的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)5700萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格不低于15.74元/股。募集資金總額不超過(guò)89483.10萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于收購(gòu)普定縣宏泰礦業(yè)有限公司100%股權(quán)、含鋅渣綜合回收系統(tǒng)技術(shù)改造工程，并用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模

根據(jù)預(yù)案，此次募集資金中的4.5億元將用于收購(gòu)宏泰礦業(yè)100%股權(quán)。截至2015年4月30日，宏泰礦業(yè)擁有兩項(xiàng)采礦權(quán)：普定縣雞場(chǎng)坡鄉(xiāng)砂巖鉛鋅礦，開(kāi)采礦種為鋅礦，生產(chǎn)規(guī)模為每年5萬(wàn)噸，有效期自2009年9月至2019年9月;玉合鉛鋅礦，開(kāi)采礦種為鋅礦、鉛礦，生產(chǎn)規(guī)模為每年3萬(wàn)噸，有效期2015年6月至2018年7月。

宏泰礦業(yè)的主要資產(chǎn)為砂巖鉛鋅礦。根據(jù)貴州省國(guó)土資源廳出具的《關(guān)于<貴州省普定縣雞場(chǎng)坡鄉(xiāng)砂巖鉛鋅礦資源儲(chǔ)量核實(shí)及勘探報(bào)告>礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審備案證明的函》，截至基準(zhǔn)日2014年4月30日，評(píng)審備案的礦區(qū)范圍內(nèi)鋅礦石保有資源儲(chǔ)量902.52萬(wàn)噸，鋅金屬量507057噸;鉛礦石保有資源儲(chǔ)量261.58萬(wàn)噸，鉛金屬量25861噸。

宏泰礦業(yè)原采礦權(quán)證生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)5萬(wàn)噸，換發(fā)新采礦權(quán)證后擬將生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大至年產(chǎn)45萬(wàn)噸。2015年3月23日，普定縣工業(yè)和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局出具《關(guān)于同意普定縣宏泰礦業(yè)有限公司砂巖鉛鋅礦年產(chǎn)45萬(wàn)噸鉛鋅開(kāi)采技術(shù)改造項(xiàng)目開(kāi)展前期工作的函》，同意宏泰礦業(yè)砂巖鉛鋅礦年產(chǎn)45萬(wàn)噸鉛鋅開(kāi)采技術(shù)改造項(xiàng)目開(kāi)展各項(xiàng)前期工作，砂巖鉛鋅礦年產(chǎn)45萬(wàn)噸鉛鋅開(kāi)采技術(shù)改造項(xiàng)目的正式立項(xiàng)文件正在辦理當(dāng)中。

消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

根據(jù)預(yù)案，目前貴州泛華礦業(yè)集團(tuán)有限公司持有宏泰礦業(yè)100%股權(quán)。截至本預(yù)案披露之日，泛華礦業(yè)持有羅平鋅電32.37%的股權(quán)，為公司的第二大股東，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金收購(gòu)資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2013年11月，羅平鋅電發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)泛華礦業(yè)持有的向榮礦業(yè)和德榮礦業(yè)100%股權(quán)后，泛華礦業(yè)持有公司32.37%股權(quán)，成為公司的第二大股東。泛華礦業(yè)還持有宏泰礦業(yè)100%股權(quán)，由于當(dāng)時(shí)宏泰礦業(yè)擁有的鉛鋅礦的勘探和資源儲(chǔ)量核實(shí)工作尚未完成、采礦許可證未換發(fā)以及相應(yīng)的立項(xiàng)、環(huán)保和安全生產(chǎn)許可審批手續(xù)未辦理等原因，不滿(mǎn)足相關(guān)規(guī)定，因此未注入上市公司。

目前，泛華礦業(yè)旗下的宏泰礦業(yè)的鉛鋅礦基本達(dá)到開(kāi)采和生產(chǎn)條件，本次收購(gòu)宏泰礦業(yè)100%股權(quán)系泛華礦業(yè)履行避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾，有助于消除潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)上市公司獨(dú)立性。

(關(guān)鍵字：羅平鋅電)