證券代碼： 000807 證券簡稱：云鋁股份 公告編號： 2016-026

云南鋁業(yè)股有限公司關(guān)于2015年非公開發(fā)行股票募集資金

收購浩鑫鋁箔 86.92%股權(quán)項(xiàng)目節(jié)余募集資金

永久補(bǔ)充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

云南鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“云鋁股份”或“公司”)于2016年4月22日召開第六屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于2015年非公開發(fā)行股票募集資金收購浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的預(yù)案》。 為了最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效益，根據(jù)《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，公司擬將2015年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之一“收購浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)” 節(jié)余募集資金(包括利息收入)7,761,722.47元永久性補(bǔ)充公司流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，該事項(xiàng)將提交公司下一次股東大會進(jìn)行審議。 現(xiàn)將相關(guān)事宜具體情況如下：

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可字[2015]732號《關(guān)于核準(zhǔn)云南鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2015年5月公司向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行359,438,661股 A 股，發(fā)行價格為每股 6.65元，共計(jì)募集資金2,390,267,095.65元 , 扣除發(fā)行費(fèi)用后合計(jì)募集資金凈額2,350,907,095.65元。 信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本次發(fā)行的資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了XYZH/2015KMA30047驗(yàn)資報(bào)告。

公司按照《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，并對募集資金開立專門銀行賬戶存儲。本次募集資金將用于投資以下項(xiàng)目：

注：①扣除發(fā)行費(fèi)用 3,936 萬元后，實(shí)際補(bǔ)充流動資金為 65,064.00 萬元;

②扣除發(fā)行費(fèi)用 3,936 萬元后，募集資金凈額為 235,090.71 萬元。

二、募集資金使用及投資項(xiàng)目節(jié)余情況

截至2016年3月31日， 收購浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)項(xiàng)目募集資金使用情況如下：

注：收購浩鑫鋁箔 86.92%股權(quán)項(xiàng)目承諾投資金額 58,538.85 萬元，截至 2016 年 3 月 31日已投入資金 58,057.28 萬元，資金存放在中信銀行昆明分行營業(yè)部期間共產(chǎn)生利息人民幣294.75 萬元，產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)人民幣 0.15 萬元。節(jié)余募集資金 776.17 萬元。原因系評估基準(zhǔn)日至交割日之間過渡期損益為人民幣 481.57 萬元，節(jié)約了募集資金支出。

三、節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的使用安排

為了最大限度發(fā)揮募集資金的效益，公司擬將上述節(jié)余募集資金(包括利息收入) 7,761,722.47元永久性補(bǔ)充公司流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

四、 獨(dú)立董事意見

公司收購浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)項(xiàng)目的節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充公司流動資金有利于提高資金使用效率，改善公司財(cái)務(wù)狀況，符合股東和廣大投資者利益。本次補(bǔ)充流動資金沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況，相關(guān)決策程序符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，我們同意公司本次使用募集資金投資項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動資金，并提交公司股東大會審議。

五、監(jiān)事會意見

公司收購浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)項(xiàng)目的節(jié)余募集資金7,761,722.47元用于永久補(bǔ)充公司流動資金有利于提高資金使用效率，改善公司財(cái)務(wù)狀況，符合股東和廣大投資者利益。

六、保薦機(jī)構(gòu)意見

公司保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司經(jīng)核查后認(rèn)為：

1.公司使用部分募集資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)經(jīng)公司董事會審議通過， 監(jiān)事會和全體獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見，并將提交股東大會審議，符合中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定;

2.公司本次使用部分募集資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金，有利于最大限度發(fā)揮募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本、符合公司發(fā)展需要。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意云鋁股份使用募集資金投資項(xiàng)目“收購浩鑫鋁箔 86.92%股權(quán)項(xiàng)目”節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動資金。

云南鋁業(yè)股份有限公司董事會

2016年4月22日

(關(guān)鍵字：云鋁股份 浩鑫鋁箔)