受經(jīng)濟(jì)低迷和結(jié)構(gòu)性調(diào)整、地緣政治格局變化等因素的影響，全球礦業(yè)在去年整體表現(xiàn)欠佳，基本延續(xù)了過去3年的發(fā)展頹勢(shì)。突出表現(xiàn)為：礦業(yè)指數(shù)中高位底部調(diào)整、大多數(shù)礦產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降、礦業(yè)融資困難等。展望2015年，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇多層化、復(fù)雜化，礦業(yè)恐難出現(xiàn)好轉(zhuǎn)趨勢(shì);在美元走強(qiáng)及新興經(jīng)濟(jì)體增速下挫的重壓之下，國(guó)際大宗礦產(chǎn)品價(jià)格難覓回升動(dòng)力，全球礦業(yè)格局將繼續(xù)深度調(diào)整。

值得慶幸的是，目前，全球礦業(yè)表現(xiàn)出“四期疊加”的特征，即礦業(yè)復(fù)蘇醞釀期、技術(shù)創(chuàng)新孕育期、礦業(yè)管理政策調(diào)整博弈期和能源資源治理結(jié)構(gòu)的改革期，這為我國(guó)礦業(yè)轉(zhuǎn)危為機(jī)提供了諸多可能。對(duì)此，相關(guān)人士提出以下建議：一是穩(wěn)定公益性地質(zhì)調(diào)查投入，推進(jìn)地質(zhì)調(diào)查工作結(jié)構(gòu)調(diào)整;二是加強(qiáng)地質(zhì)科技創(chuàng)新和勘查技術(shù)的研發(fā)投入，聚焦重大理論和技術(shù)難題;三是抓住機(jī)遇推進(jìn)礦政管理改革，出臺(tái)促進(jìn)礦產(chǎn)勘查的相關(guān)政策;四是深入研究能源資源發(fā)展趨勢(shì)，積極參與全球能源治理;五是加快實(shí)施礦產(chǎn)勘查“走出去”行動(dòng)，打造負(fù)責(zé)任的中國(guó)礦業(yè)企業(yè)形象。

2014年，全球礦業(yè)受經(jīng)濟(jì)低迷和結(jié)構(gòu)性調(diào)整、地緣政治格局變化等因素的影響，整體表現(xiàn)欠佳，基本延續(xù)了過去3年以來的發(fā)展頹勢(shì)。突出表現(xiàn)為礦業(yè)指數(shù)中高位底部調(diào)整、大多數(shù)礦產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降、礦業(yè)融資困難等。同時(shí)，受全球需求疲軟的影響，預(yù)計(jì)這種趨勢(shì)將在2015年延續(xù)，全球礦業(yè)將繼續(xù)深度調(diào)整，艱難醞釀復(fù)蘇。

2014年：

礦業(yè)持續(xù)低迷 整體表現(xiàn)欠佳

2014年以來，烏克蘭危機(jī)、ISIS成立、中東地區(qū)沖突等地緣政治緊張加劇，埃博拉病毒大面積爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)政治格局動(dòng)蕩調(diào)整，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體之間，以及發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中的美國(guó)與歐元區(qū)、日本之間呈現(xiàn)出多極分化特征。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的脆弱性、不確定性已深深影響到了全球礦業(yè)的發(fā)展走勢(shì)。

1.1 全球礦業(yè)指數(shù)中高位徘徊，筑底態(tài)勢(shì)隱現(xiàn)。

截至2014年10月，反映全球202家重要礦業(yè)公司市值變化的匯豐全球礦業(yè)指數(shù)約360點(diǎn)，較2011年近800點(diǎn)的相對(duì)高位下跌了一半以上，但在2013年～2014年基本保持穩(wěn)定，始終在400點(diǎn)上下波動(dòng)，筑底態(tài)勢(shì)隱現(xiàn)。

匯豐全球礦業(yè)指數(shù)變化情況(2008年1月~2014年10月)

另外，據(jù)SNL金屬與礦業(yè)公司發(fā)布的反映勘查開發(fā)狀況的PAI指數(shù)來看，盡管上半年基本呈下跌態(tài)勢(shì)，但2014年4月以來，該指數(shù)已從在40點(diǎn)附近震蕩回升至目前的70點(diǎn)左右，也表現(xiàn)出筑底回升跡象。PAI指數(shù)由重要鉆探結(jié)果、初始資源發(fā)現(xiàn)、重要勘查項(xiàng)目融資和礦山項(xiàng)目開發(fā)狀況等4項(xiàng)指標(biāo)構(gòu)成。其中，重要鉆探結(jié)果指標(biāo)好轉(zhuǎn)是支撐近期指數(shù)回升的重要因素。受季節(jié)性波動(dòng)因素的影響，該指數(shù)的未來走勢(shì)還需觀察。

SNL公司PAI指數(shù)變化情況(2012年9月~2014年10月)

1.2 國(guó)際原油價(jià)格大幅下跌，或?qū)⒂绊?015年油氣勘查投入。

2014年以來，國(guó)際油價(jià)呈現(xiàn)出先漲后跌的走勢(shì)，運(yùn)行區(qū)間持續(xù)向下。上半年國(guó)際油價(jià)穩(wěn)步上揚(yáng)，進(jìn)入7月份后則出現(xiàn)持續(xù)大幅下跌態(tài)勢(shì)。國(guó)際油價(jià)在10月份跌破每桶90美元關(guān)口，11月份跌破80美元關(guān)口，12月份更是連破70、60美元，創(chuàng)2009年5月份以來的新低，一再超出人們的預(yù)期。以布倫特原油價(jià)格為例，6月18日上升至115.14美元/桶，12月9日卻跌至66.09美元/桶，短短半年間降幅達(dá)42.6%。其他如WTI、迪拜1月期油價(jià)也同步大幅走低。

2014年國(guó)際原油價(jià)格變化情況

受前幾年油價(jià)高企的影響，國(guó)際油氣勘查投入保持了較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2013年全球油氣勘探及開采投資6820億美元，比2012年增加10%。據(jù)估計(jì)，2014年全球油氣領(lǐng)域的勘探及開采投資將達(dá)到7230億美元的新紀(jì)錄，同比增加6.1%。就地域而言，北美地區(qū)油氣勘探及開采投資增速將超過7%，遠(yuǎn)高于2013年的2%——這主要是受美國(guó)投資大幅增加的刺激。北美以外地區(qū)的增幅將維持在6%左右，其中，中東、拉美和俄羅斯的增幅相對(duì)較大。

然而，受2014年下半年油價(jià)大幅下跌的影響，2015年國(guó)際油氣勘探與開發(fā)投入很可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，這種趨勢(shì)值得關(guān)注。同時(shí)，與國(guó)外油氣勘查投入持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)相比，我國(guó)油氣勘查已顯頹勢(shì)。2013年，國(guó)內(nèi)油氣勘查投入764億元，同比下降3.9%。預(yù)計(jì)2014年這種趨勢(shì)可能延續(xù)。國(guó)內(nèi)與國(guó)外油氣勘查投入之間呈現(xiàn)出二元分化走勢(shì)，也同樣值得關(guān)注。

1.3 重要礦產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)分異，勘查投入持續(xù)大幅下降。

2014年，金、銀等貴金屬價(jià)格震蕩下行，基本延續(xù)前兩年的走勢(shì)(圖4)。LME黃金現(xiàn)貨價(jià)格先是從年初的1182美元/盎司上漲至1392美元/盎司，之后就一直處于升跌往復(fù)的行情，11月初更是跌至近4年的最低位1142美元/盎司。相對(duì)于金價(jià)的大幅波動(dòng)，白銀現(xiàn)貨價(jià)格較為平穩(wěn)，2014年大部分時(shí)間維持在20美元/盎司上下波動(dòng)，震幅較小。但10月以來，白銀現(xiàn)貨價(jià)格再次下跌，至11月初已跌至15美元/盎司。

金、銀價(jià)格變化情況(2010年2月~2014年11月)

有色金屬礦產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì)分異：銅、鉛、錫價(jià)震蕩下行，鋁、鋅價(jià)震蕩上行，鎳價(jià)則呈現(xiàn)出先揚(yáng)后抑的走勢(shì)。從庫(kù)存來看，鋁、銅、鋅去庫(kù)存化明顯，鎳和鉛庫(kù)存則有較大幅度上升。

銅：2014年，盡管銅庫(kù)存降至歷史低位，但受全球銅礦山產(chǎn)能釋放的影響，LME銅現(xiàn)貨價(jià)格基本維持在7000美元/噸上下波動(dòng)，全年最低價(jià)位出現(xiàn)在3月中下旬(6441美元/噸)，最高點(diǎn)出現(xiàn)在7月初(7186美元/噸)，11月基本維持在6800美元/噸的水平。

鉛：LME鉛現(xiàn)貨價(jià)格基本維持在2100美元/噸上下波動(dòng)，8月下旬以來再次進(jìn)入下行通道，截至11月已跌破2000美元/噸的關(guān)口。

錫：錫價(jià)全年大部分時(shí)間較為穩(wěn)定，在22500美元/噸上下波動(dòng)，8月下旬以來再次進(jìn)入下行通道，截至11月已跌破20000美元/噸。

鋁：近兩年來，鋁去庫(kù)存化效果顯著，LME鋁現(xiàn)貨價(jià)格呈現(xiàn)出筑底回升態(tài)勢(shì)——2014年3月以來，已從1680美元/噸的低位震蕩上升至11月的2000美元/噸以上。

鋅：由于全球范圍內(nèi)幾個(gè)重要的鋅礦床閉坑，2013年11月以來，鋅價(jià)呈現(xiàn)出震蕩上升的趨勢(shì)，至2014年11月已從上年同期的1875美元/噸回暖至2100美元/噸以上。

鎳：受印尼原礦出口禁令的影響，鎳價(jià)從2013年11月進(jìn)入上升通道，在2014年5月一度達(dá)到近3年來的最高值(21000美元/噸).之后，由于需求趨緩及菲律賓鎳礦出口增加等因素影響，鎳價(jià)震蕩下行，截至11月已大幅跌至15000美元/噸。

銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳價(jià)格變化情況(2010年2月~2014年11月)。其中，A為銅、鎳、錫價(jià)格波動(dòng)，B為鋁、鉛、鋅價(jià)格波動(dòng)。

據(jù)SNL金屬與礦業(yè)公司統(tǒng)計(jì)，全球非燃料固體礦產(chǎn)勘查投入連續(xù)兩年大幅下跌：2013年的投入為152億美元，同比降幅約29%;2014年的這一數(shù)字為114億美元，同比下跌25%(圖6)。國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)勘查投入同樣如此，2014年延續(xù)了2013年度的下降態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心統(tǒng)計(jì)，2014年全國(guó)地質(zhì)勘查投入同比降幅在10%左右，全國(guó)地質(zhì)勘查工作形勢(shì)持續(xù)走低。

1996～2014年全球非燃料固體礦產(chǎn)勘查預(yù)算

1.4 大型礦業(yè)公司提質(zhì)增效，加速剝離非核心資產(chǎn)。

受全球礦業(yè)低迷的影響，國(guó)際礦業(yè)巨頭紛紛縮減開支，繼續(xù)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，加快戰(zhàn)略調(diào)整，應(yīng)對(duì)行業(yè)變局。通過加速產(chǎn)銷多元化，壓縮低端產(chǎn)能，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)溢價(jià)等方式，礦業(yè)巨頭正在力保優(yōu)質(zhì)資源壟斷和價(jià)格市場(chǎng)話語權(quán)。例如，必和必拓的勘查預(yù)算從2013年的3.9億美元降至1.85億美元，降幅達(dá)47%，2015年預(yù)計(jì)還將繼續(xù)減少。該公司正在縮減煤、鋁、錳、銀等資產(chǎn)，而將重心轉(zhuǎn)向確保鐵礦石、銅、石油、鉀等資產(chǎn)。力拓啟動(dòng)澳大利亞昆士蘭州鋁土礦開發(fā)項(xiàng)目，并與幾內(nèi)亞簽署協(xié)議，聯(lián)手開發(fā)價(jià)值200億美元的世界最大的西芒杜鐵礦項(xiàng)目，力保其全球第一供應(yīng)商地位。AngloGold Ashanti公司的勘查預(yù)算縮減了1.52億美元，從13個(gè)國(guó)家撤回了不符合其戰(zhàn)略決擇的項(xiàng)目。

2015年：

全球礦業(yè)疲軟 復(fù)蘇動(dòng)力不足

據(jù)國(guó)際貨幣基金組織2014年10月預(yù)測(cè)，2014年全球經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)3.3%的增長(zhǎng);2015年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.8%，呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇跡象，但增速比之前的預(yù)測(cè)值有所下調(diào)。疲軟的全球需求將難改當(dāng)前礦業(yè)的頹勢(shì)。展望2015年，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇多層化、復(fù)雜化，全球礦業(yè)將難以好轉(zhuǎn)。在美元走強(qiáng)及新興經(jīng)濟(jì)體增速下挫的重壓之下，國(guó)際大宗礦產(chǎn)品價(jià)格難覓回升動(dòng)力，全球礦業(yè)格局將繼續(xù)深度調(diào)整。

2.1 多重因素推動(dòng)國(guó)際油價(jià)大幅下挫，短期回升可能性不大。

2014年下半年以來國(guó)際油價(jià)快速大幅下跌。一種觀點(diǎn)認(rèn)為，這是美國(guó)聯(lián)手沙特打壓俄羅斯、委內(nèi)瑞拉、伊朗等嚴(yán)重依賴石油出口國(guó)家的陰謀;另一種觀點(diǎn)則稱，全球經(jīng)濟(jì)減速導(dǎo)致對(duì)原油的需求轉(zhuǎn)弱，國(guó)際油價(jià)周期性下跌。實(shí)際上，導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)快速大幅下跌的原因是多方面的，包括地緣政治格局變化、供需形勢(shì)轉(zhuǎn)變、美國(guó)能源革命帶來的非常規(guī)油氣資源大幅增產(chǎn)使歐佩克影響力減小、美元走強(qiáng)、金融市場(chǎng)監(jiān)管加強(qiáng)導(dǎo)致投機(jī)者對(duì)市場(chǎng)的擾動(dòng)作用減弱等。在這種大背景下，國(guó)際油價(jià)短期內(nèi)難有回升空間。

2014年以來，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大大低于預(yù)期，國(guó)際機(jī)構(gòu)不斷下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。與此同時(shí)，國(guó)際能源署也將2014年石油需求增量由最初的110萬桶/天多次下調(diào)后至70萬桶/天，為近5年來的最低水平。從石油供應(yīng)來看，在利比亞石油產(chǎn)量恢復(fù)、加拿大和巴西等國(guó)增產(chǎn)特別是美國(guó)大幅增產(chǎn)的推動(dòng)下，2014年石油供應(yīng)增量為180萬桶/天左右，遠(yuǎn)超過最初預(yù)測(cè)的120萬桶/天。因此，導(dǎo)致此次國(guó)際油價(jià)下跌的最主要原因應(yīng)是供求關(guān)系的變化，石油供求由偏緊轉(zhuǎn)向明顯寬松，特別是這種寬松狀態(tài)遠(yuǎn)超過人們的預(yù)期。

另一方面，非常規(guī)油氣資源的開發(fā)改變著全球能源供應(yīng)格局。美國(guó)長(zhǎng)期投資開發(fā)的頁巖油開始進(jìn)入產(chǎn)量高速增長(zhǎng)期，加上近海油田的開發(fā)，2014年美國(guó)日均原油產(chǎn)量同比大增12.6%，石油增量占到全球增量的87%左右。歐佩克國(guó)家面對(duì)供求關(guān)系的變化，不僅無法通過減產(chǎn)達(dá)到保價(jià)的目的，反而冀期通過擴(kuò)大生產(chǎn)維持市場(chǎng)份額。可見，由美國(guó)能源革命主導(dǎo)的非常規(guī)能源供應(yīng)格局的重大變化，導(dǎo)致歐佩克逐漸喪失對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)的話語權(quán)，是國(guó)際油價(jià)大幅下挫的另一主導(dǎo)因素。

2.2 美元持續(xù)走強(qiáng)，重要礦產(chǎn)品價(jià)格將被抑制上漲。

在正常的礦產(chǎn)品市場(chǎng)中，礦產(chǎn)品價(jià)格主要受到供需關(guān)系、美元指數(shù)和庫(kù)存的影響，這3種因素共同主導(dǎo)著全球主要礦產(chǎn)品價(jià)格的走勢(shì)。例如，供大于求的銅、鉛、錫價(jià)格震蕩下行，去庫(kù)存化明顯的鋁價(jià)格止跌回升，鋅供應(yīng)減少帶動(dòng)鋅價(jià)上漲等;美元指數(shù)與黃金價(jià)格以及其他大宗礦產(chǎn)品價(jià)格之間呈現(xiàn)出較強(qiáng)的負(fù)相關(guān)性。

隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)走上復(fù)蘇之路，美聯(lián)儲(chǔ)已于2014年10月徹底結(jié)束量化寬松貨幣政策，加息的預(yù)期在增強(qiáng)。而歐洲經(jīng)濟(jì)問題的長(zhǎng)期化和復(fù)雜化對(duì)歐元形成極大的壓制，其日漸寬松的貨幣政策也促使投資者看空歐元。這些因素對(duì)美元上行構(gòu)成強(qiáng)勁支撐，使其一改過去幾年的疲軟態(tài)勢(shì)。2011年4月以來，美元指數(shù)從73逐漸回升至2014年12月的89，同期金價(jià)從約1900美元/盎司降至1200美元/盎司，反映倫敦金屬交易所6種有色金屬(銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳)價(jià)格的LMEX指數(shù)從約4500下降至3000左右。可見，美元走強(qiáng)對(duì)以美元計(jì)價(jià)的原油及大宗礦產(chǎn)品構(gòu)成了很大打壓。預(yù)計(jì)在美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好、其他經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)不如預(yù)期的作用下，美元指數(shù)將持續(xù)走強(qiáng)，2015年各重要礦產(chǎn)品價(jià)格將承壓，難有大幅回漲可能。

2.3 中國(guó)礦產(chǎn)品需求增幅明顯放緩，全球難覓有效接續(xù)的經(jīng)濟(jì)體。

經(jīng)過30多年快速發(fā)展，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速自2010年第三季度開始逐步放緩，GDP增速已連續(xù)18個(gè)季度下降，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)4年多，且走勢(shì)目前尚未穩(wěn)定。2012年以來中國(guó)GDP增速一直在7.5%左右波動(dòng)，2014全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)7.4%，遠(yuǎn)低于2008年～2012年年均增長(zhǎng)9.3%的水平，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)。盡管在全面深化改革推進(jìn)之后，經(jīng)濟(jì)中出現(xiàn)了一些新的、好的發(fā)展勢(shì)頭，但遠(yuǎn)不足以形成能完全替代過去增長(zhǎng)的動(dòng)能，改革紅利釋放是一個(gè)漸進(jìn)的過程。目前，中國(guó)鋼鐵、水泥等需求已明顯放緩，重化工業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，汽車生產(chǎn)和消費(fèi)進(jìn)入相對(duì)較低的增長(zhǎng)期，制造業(yè)投資增長(zhǎng)已由過去的30%左右下降到15%左右。根據(jù)2014年12月份中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的精神及實(shí)現(xiàn)情況，經(jīng)濟(jì)界普遍認(rèn)為，中國(guó)2015年GDP預(yù)期增長(zhǎng)在7%比較合適，2016年可能會(huì)調(diào)整到6%～6.5%的區(qū)間。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩使得國(guó)際大宗礦產(chǎn)品供給嚴(yán)重過剩。更為嚴(yán)峻的是，其他新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速同樣出現(xiàn)了回落，且分化現(xiàn)象較為明顯。以印尼為代表的亞洲新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)較好，預(yù)計(jì)2014年實(shí)際經(jīng)濟(jì)增速為6.5%，2015年將達(dá)6.6%;然而，面臨著來自美元加息預(yù)期和全球風(fēng)險(xiǎn)投資的快進(jìn)快出及通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)，其經(jīng)濟(jì)脆弱性不容忽視。印度官方最新的經(jīng)濟(jì)報(bào)告預(yù)測(cè)，2014年印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率在5.4%～5.9%之間，2015年可能增長(zhǎng)至6%左右。非洲經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)搶眼，僅次于亞太新興市場(chǎng)，但GDP總量有限，2014年總規(guī)模為2.3萬億美元，難以接續(xù)中國(guó)因經(jīng)濟(jì)放緩對(duì)資源的需求。美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇實(shí)施的“再工業(yè)化”戰(zhàn)略對(duì)傳統(tǒng)的大宗礦產(chǎn)需求不會(huì)有較大改變，其重點(diǎn)發(fā)展的高端化、清潔化、智能化的現(xiàn)代制造業(yè)將帶動(dòng)新興高技術(shù)礦產(chǎn)，如鋰、鈷、稀土等增長(zhǎng)。總的來看，全球短期內(nèi)難覓有效的接續(xù)中國(guó)需求的經(jīng)濟(jì)體，全球礦產(chǎn)品需求將繼續(xù)疲軟。這種態(tài)勢(shì)預(yù)計(jì)將維系一段時(shí)期，短則2～3年，長(zhǎng)則5～6年。

2.4 各國(guó)政府將繼續(xù)采取多種措施，大力支持和促進(jìn)本國(guó)礦產(chǎn)勘查復(fù)蘇。

在全球礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)不景氣的背景下，各國(guó)政府紛紛加強(qiáng)了對(duì)礦業(yè)發(fā)展的支持力度。最直觀的表現(xiàn)是，穩(wěn)步增加了政府對(duì)于礦產(chǎn)勘查的預(yù)算。據(jù)SNL金屬礦業(yè)公司統(tǒng)計(jì)，2008年金融危機(jī)以來，政府及其他機(jī)構(gòu)的勘查預(yù)算投入呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2008年的1.63億美元上升至2014年的8.73億美元，增長(zhǎng)了435%。在整個(gè)勘查預(yù)算中，政府及其他機(jī)構(gòu)的勘查預(yù)算比例則從2008年的1.2%上升至2014年的8.1%。

另外一種救市策略是通過財(cái)稅刺激、修改礦法。例如，為應(yīng)對(duì)礦產(chǎn)勘查支出下滑，澳大利亞政府于2014年5月13日出臺(tái)了一項(xiàng)新的勘查開發(fā)促進(jìn)計(jì)劃。該計(jì)劃旨在消除陸克文-吉拉德政府時(shí)期所引入的超額利潤(rùn)稅(MRRT)政策對(duì)澳洲礦業(yè)帶來的不利影響，主要支持中小型勘查公司開展礦產(chǎn)勘查活動(dòng)，以增加澳大利亞的礦床新發(fā)現(xiàn)。根據(jù)該項(xiàng)計(jì)劃，澳大利亞當(dāng)?shù)毓擅袢绻�投入一定�?shù)額的資金用于初級(jí)勘查公司在澳大利亞本土進(jìn)行的草根勘查活動(dòng)，就可以獲得等額的個(gè)人所得稅抵免。該項(xiàng)計(jì)劃為期3年，總計(jì)投入1億澳元：可用的稅收抵免額度2014～2015年度最高為2500萬澳元，2015～2016年度為3500萬澳元，2016～2017年度為4000萬澳元。澳大利亞各州則采取補(bǔ)貼措施，對(duì)初級(jí)勘探公司(尤其是有鉆探工作量的公司)給予財(cái)政補(bǔ)貼。

此外，哈薩克斯坦為刺激國(guó)際投資宣布修改現(xiàn)行礦法;加拿大延續(xù)流轉(zhuǎn)股票計(jì)劃——礦產(chǎn)勘查稅收抵免15%政策(METC)是其流轉(zhuǎn)股票的最新形式。該政策始于2000年，為期5年，到期之后每年延期一次。2014年，出于北方及邊遠(yuǎn)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土著居民教育問題的考慮，聯(lián)邦政府延續(xù)了此項(xiàng)政策。

全球礦業(yè)發(fā)展新特征與對(duì)策建議

總的來看，全球礦業(yè)仍處深度調(diào)整階段，呈現(xiàn)出“四期疊加”特征。一是礦業(yè)復(fù)蘇的醞釀期。盡管短期內(nèi)礦業(yè)復(fù)蘇難現(xiàn)，但業(yè)內(nèi)人士普通看好中長(zhǎng)期的能源資源需求，正在積極尋找機(jī)會(huì)，迎接下一輪繁榮的到來。二是礦業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的孕育期。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，礦業(yè)企業(yè)加大了深部/覆蓋區(qū)的勘查技術(shù)研發(fā)和智能礦山、高效采礦技術(shù)以及管理創(chuàng)新工作，以期讓創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展的新引擎。三是礦業(yè)政策調(diào)整的博弈期。許多資源型國(guó)家為推動(dòng)本國(guó)礦業(yè)開發(fā)，修改政策措施，降低進(jìn)入門檻以吸引投資，加強(qiáng)對(duì)運(yùn)營(yíng)的監(jiān)管，同時(shí)期望能從資源開發(fā)中獲得更多的利益或保護(hù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境及就業(yè)。四是能源資源治理結(jié)構(gòu)的改革期。近幾十來，全球能源資源格局發(fā)生了巨大變化，以中國(guó)為代表的新興經(jīng)濟(jì)體已成為能源資源貿(mào)易的主要參與者，消費(fèi)重心出現(xiàn)由西向東的轉(zhuǎn)換，供應(yīng)中心出現(xiàn)了多極化。而能源資源治理構(gòu)架卻形成于40年前，已無法適應(yīng)當(dāng)今的格局調(diào)整，改革已成為國(guó)際共識(shí)。

針對(duì)當(dāng)前全球礦業(yè)的新特征，我們提出如下幾點(diǎn)建議。

3.1 穩(wěn)定公益性地質(zhì)調(diào)查投入，推進(jìn)地質(zhì)調(diào)查工作結(jié)構(gòu)調(diào)整。

地質(zhì)工作是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先行，需要提前1～2個(gè)五年部署。地質(zhì)勘查投入如果持續(xù)下降，將影響到下一個(gè)五年或更長(zhǎng)時(shí)間的礦產(chǎn)資源供應(yīng)。在當(dāng)前國(guó)內(nèi)外礦業(yè)低迷、國(guó)內(nèi)油氣與非油氣勘查投入雙下滑、國(guó)內(nèi)地勘基金可能退出等因素的共同影響下，應(yīng)該充分考慮當(dāng)前礦業(yè)復(fù)蘇醞釀期的特性，發(fā)揮公益性地質(zhì)工作“四兩撥千斤”的作用，調(diào)動(dòng)社會(huì)資金投入的積極性，為下一輪礦業(yè)繁榮集聚實(shí)力。

一是加強(qiáng)油氣地質(zhì)調(diào)查工作，拉動(dòng)商業(yè)性勘查投入。與國(guó)外油氣勘查投入繼續(xù)保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)相比，我國(guó)油氣勘查已顯頹勢(shì)。2013年，國(guó)內(nèi)油氣勘查投入764億元，同比下降3.9%。預(yù)計(jì)2014年這種趨勢(shì)可能延續(xù)。對(duì)此，急需通過公益性油氣地質(zhì)調(diào)查投入支撐和拉動(dòng)商業(yè)性勘查投入，保持油氣勘查開發(fā)行業(yè)的穩(wěn)定性，保障能源資源安全，助推能源管理體制改革。

二是加強(qiáng)對(duì)非傳統(tǒng)油氣資源的地質(zhì)調(diào)查與評(píng)價(jià)。非傳統(tǒng)油氣資源具有更加低碳、清潔的特性，是彌補(bǔ)和替代傳統(tǒng)油氣資源的重要資源。需要加強(qiáng)頁巖氣、煤層氣、天然氣水合物，以及鈾礦資源的調(diào)查與評(píng)價(jià)，服務(wù)于國(guó)家綠色、低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

三是加強(qiáng)重點(diǎn)礦種的調(diào)查與評(píng)價(jià)，統(tǒng)籌緊缺和戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)礦種的需求重心已發(fā)生重大變化，這就需要加強(qiáng)統(tǒng)籌，突出重點(diǎn)礦種，特別是加強(qiáng)對(duì)緊缺和戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)，如銅、鋁、鎳、鉻、鋰、鈷、三稀等礦種的調(diào)查與評(píng)價(jià)力度。

3.2 加強(qiáng)地質(zhì)科技創(chuàng)新和勘查技術(shù)的研發(fā)投入，聚焦重大理論和技術(shù)難題。

當(dāng)前，正值全球礦業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的孕育期，現(xiàn)代地球觀測(cè)與探測(cè)手段快速發(fā)展，形成了從空中到地面、從地表到深部的立體探測(cè)技術(shù)體系，其探測(cè)深度、精度、效率、廣度都有很大提高，增強(qiáng)了地質(zhì)調(diào)查工作的能力和可及范圍。

一是提高覆蓋區(qū)和深部找礦效率是全球性的技術(shù)難題，從現(xiàn)有的國(guó)外資料來看，經(jīng)過近一二十年的發(fā)展，這類技術(shù)正接近突破的邊緣，為此我們也要加大投入給予持續(xù)支持。二是隨著數(shù)字技術(shù)和云計(jì)算等新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，必將對(duì)現(xiàn)代地質(zhì)調(diào)查和礦山建設(shè)和運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生影響，相關(guān)部門要及早研究以提高生產(chǎn)效率。三是解決勞動(dòng)力成本上升和找礦發(fā)現(xiàn)率下降的根本出路在于加大技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)新型礦床和大型、特大型礦床的發(fā)現(xiàn)。因此，需要著力加強(qiáng)地質(zhì)科技創(chuàng)新和勘查技術(shù)的研發(fā)投入，聚焦重大地質(zhì)理論和科技難題，推動(dòng)全球礦業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展。

3.3 抓住機(jī)遇推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理制度改革，出臺(tái)促進(jìn)礦產(chǎn)勘查的相關(guān)政策。

礦業(yè)調(diào)整期是進(jìn)行礦政管理改革的最佳時(shí)期，利益訴求意愿低，難度相對(duì)小。世界各國(guó)紛紛調(diào)整礦產(chǎn)資源管理政策，進(jìn)入政策博弈期。對(duì)此，建議按中央全面深化改革和依法治國(guó)的要求，推進(jìn)礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的市場(chǎng)化改革，發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的關(guān)鍵性作用。首先，加快《礦產(chǎn)資源法》的再次修改，明晰能源資源的產(chǎn)權(quán)關(guān)系，加快地勘位改革，培育獨(dú)立市場(chǎng)主體;其次，要理清政府、企業(yè)、市場(chǎng)的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)政府正確履職，并逐漸向服務(wù)型政府轉(zhuǎn)變，讓企業(yè)成為礦產(chǎn)資源、資產(chǎn)、資本運(yùn)營(yíng)的主體，市場(chǎng)機(jī)制得到以實(shí)現(xiàn);再次，借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建科學(xué)合理的能體現(xiàn)礦產(chǎn)資源屬國(guó)家所有的稅、費(fèi)、利及金制度。

同時(shí)，還可借鑒加拿大、澳大利亞的礦產(chǎn)勘查財(cái)稅補(bǔ)貼制度，針對(duì)國(guó)家緊缺礦種，對(duì)投入預(yù)查、普查且有鉆探工作量的風(fēng)險(xiǎn)勘查投資主體進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)貼或稅收抵免，分擔(dān)、降低其找礦風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)激發(fā)市場(chǎng)活力，促進(jìn)礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)不斷完善。

3.4 深入研究能源資源發(fā)展趨勢(shì)，積極參與全球能源資源治理。

新世紀(jì)以來，受多種因素的共同作用，全球能源資源價(jià)格明顯偏離市場(chǎng)供求關(guān)系，呈現(xiàn)出劇烈波動(dòng)特征，影響全球經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。以石油和鐵礦石為例，2006～2010年，全球石油需求量最大浮動(dòng)為2.3%，而同期原油價(jià)格最大浮動(dòng)為247%;全球鐵礦石需求量最大浮動(dòng)為15%，而同期中國(guó)鐵礦石到岸價(jià)最大浮動(dòng)為160%。足見始建于40年前的全球能源資源治理格局存在諸多功能缺陷，無法代表新興國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家聲音，無法真正的實(shí)現(xiàn)能源資源生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)之間的有效對(duì)話，無法應(yīng)對(duì)能源資源供應(yīng)多極化帶來的新風(fēng)險(xiǎn)，改革全球能源資源治理結(jié)構(gòu)已成為國(guó)際共識(shí)。

目前，中國(guó)已經(jīng)成為全球第一大能源消費(fèi)國(guó)、生產(chǎn)國(guó)和全球第二大原油進(jìn)口國(guó)，同時(shí)也是大宗非燃料礦產(chǎn)資源的消費(fèi)大國(guó)和生產(chǎn)大國(guó)，在能源資源領(lǐng)域中扮演著越來越重要的角色，一舉一動(dòng)均會(huì)引起全球高度關(guān)注。在這種大背景下，中國(guó)應(yīng)抓住能源資源結(jié)構(gòu)改革期的機(jī)遇，在G20、APEC、上合組織、金磚5國(guó)等國(guó)際合作框架下，搭建新能源資源治理平臺(tái)，積極參與傳統(tǒng)能源資源治理機(jī)構(gòu)改革，以維護(hù)中國(guó)和全球的能源資源安全。

3.5 加快實(shí)施“走出去”，打造負(fù)責(zé)任的中國(guó)礦業(yè)企業(yè)形象。

目前，全球礦業(yè)低迷，礦業(yè)資產(chǎn)相比鼎盛時(shí)期大幅縮水，礦業(yè)并購(gòu)所面臨的阻力會(huì)有所下降，這為企業(yè)走出去提供了較好的機(jī)遇。但必須看到，過去十多年，我國(guó)企業(yè)“走出去”的過程中，走了很多彎路，并購(gòu)了很多規(guī)模大、品位高的資源，因忽略了環(huán)保問題和社區(qū)關(guān)系問題，而長(zhǎng)期擱置或處于紛爭(zhēng)之中，經(jīng)營(yíng)狀況不理想。為此，我們需要吸取教訓(xùn)，除了要尋找優(yōu)質(zhì)的資源之外，還要努力提升企業(yè)管理能力，樹立負(fù)責(zé)任的企業(yè)形象。

最近，加拿大政府頒發(fā)了針對(duì)加拿大采礦業(yè)和油氣行業(yè)的新的《企業(yè)社會(huì)責(zé)任戰(zhàn)略(CSR)》，明確了拒絕遵守公認(rèn)的CSR最佳實(shí)踐行為的企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的后果和爭(zhēng)議解決程序。該戰(zhàn)略顯示出加拿大政府要求加拿大礦業(yè)公司對(duì)CSR顧問作業(yè)及國(guó)際最佳實(shí)踐重視和遵守的決心。這也反映了作為全球礦業(yè)強(qiáng)國(guó)，加拿大在引領(lǐng)礦業(yè)透明新時(shí)代所發(fā)揮的主導(dǎo)作用。當(dāng)前正值全球礦業(yè)重大調(diào)整期，建議我國(guó)政府積極研究并出臺(tái)類似規(guī)定，規(guī)范中國(guó)礦業(yè)企業(yè)在國(guó)內(nèi)外的礦業(yè)行為，敦促其承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任，積極參與全球礦業(yè)管理新秩序的構(gòu)建。

(關(guān)鍵字：礦業(yè))