經(jīng)過(guò)在香港、新加坡和倫敦三天的緊張路演后，中國(guó)五礦集團(tuán)公司于7月23日在境外分別以T5+195基點(diǎn)和T10+245基點(diǎn)的價(jià)格發(fā)行5年期、10年期債券各5億美元，這是中國(guó)五礦獲得首次公開國(guó)際信用評(píng)級(jí)(穆迪A3/惠譽(yù)BBB+)后安排的境外美元債券發(fā)行，發(fā)行取得圓滿成功。在國(guó)際資本市場(chǎng)上，中國(guó)五礦向投資者成功展現(xiàn)了行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位及優(yōu)質(zhì)的長(zhǎng)期信用。

此次發(fā)行，中國(guó)五礦抓住了希臘債務(wù)危機(jī)有所緩解、國(guó)內(nèi)股市趨于穩(wěn)定的有利時(shí)機(jī)窗口，同時(shí)也面對(duì)國(guó)際大宗商品價(jià)格大幅下挫、中國(guó)五礦業(yè)績(jī)下降而財(cái)務(wù)杠桿較高的不利形勢(shì)，尤其是定價(jià)日面臨具有更高信用評(píng)級(jí)的央企的直接發(fā)行競(jìng)爭(zhēng)。但由于路演效果良好、定價(jià)策略主動(dòng)得當(dāng)，債券得到了投資者的高度青睞，最終共獲得160多個(gè)投資者總計(jì)28.33億美元的訂單。其中，5年期債券投資者中20%為基金、75%為銀行、其他投資者占5%;亞洲投資者占96%、歐洲占4%。10年期債券投資者中42%為基金、27%為銀行、27%為保險(xiǎn)公司、其他投資者占4%;亞洲占87%、歐洲占13%。踴躍而廣泛的認(rèn)購(gòu)，使得債券的定價(jià)從初始指導(dǎo)價(jià)T5+215基點(diǎn)及T10+265基點(diǎn)，最終收窄于T5+195基點(diǎn)和T10+245基點(diǎn)。

路演團(tuán)隊(duì)由中國(guó)五礦總會(huì)計(jì)師沈翎率領(lǐng)，中國(guó)五礦財(cái)務(wù)總部總經(jīng)理俞波、風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理莫春雷、財(cái)務(wù)總部副總經(jīng)理陳興武、MMG執(zhí)行董事徐基清等參加了路演和簿記定價(jià)工作。

(關(guān)鍵字：五礦 銻)