2021年6月1日，五礦資源有限公司(“五礦資源”)對外公告，公司將發行新股5.65億股，發行價格4.15港幣/股，較當日收盤價折讓8.39%，融資總金額3.02億美元。

提前籌劃、密切跟蹤，抓住有利市場窗口。年初以來，基本金屬市場持續回暖，五礦資源股價穩步上漲，為資本運作創造了有利條件。公司成立專項項目組，周密安排、緊密配合，高效完成中介選聘、方案制定及相關審批等關鍵工作。隨后，項目組密切跟蹤分析市場動態，在充分研判的基礎上果斷實施，抓住有利交易窗口完成新股配售。

市場反饋積極，成功引入優質戰略投資者。本次發行是繼2016年供股融資后五礦資源再次實施資本運作，受到了市場的普遍歡迎。多個國內外優質長線基金給予積極反饋，實現多倍超額認購，反映了市場對五礦資源發展前景和股票價值的認可。最終配售對象中，大部分為國內外長線基金、現有股東以及多策略投資人，一方面體現出投資者對公司資產質量、運營管理、長期發展目標以及銅市場充滿信心，另一方面也為五礦資源成功引入優質戰略投資者，為上市公司后續發展創造良好條件。

實現最優發行效果，有力支撐公司戰略。本次交易是自2018年9月以來港交所規模最大的金屬礦業股本融資交易，也是2021年至今港交所折扣最低的金屬礦業增發交易;在5月中下旬大宗商品價格波動、股價承壓的行情下，最終發行折扣成功收窄至8.39%。

此次配售完成后，五礦資源資產負債結構得到優化，股票流通性進一步提升，募集資金將用于五礦資源項目開發、潛在并購及補充營運資金等用途，為公司后續快速發展和“十四五”戰略目標的實現奠定堅實基礎。

(關鍵字：礦業)