科創板芯片、新能源、Mini LED板塊市場表現亮眼,漲幅超10%的個股中,四家為半導體芯片板塊。從個股上看,菱電電控、芯海科技、高測股份、新益昌、芯源微五只個股漲停,盤后龍虎榜數據顯示,機構身影出現在多家公司的買入前五席位上。

具體來看,半導體設備供應商芯源微被五機構合計買入1.72億元,一機構賣出4387萬元;三機構合計買入AFE/SoC設計企業芯海科技2959.34萬元;兩機構合計買入汽車動力電子控制系統提供商菱電電控2307.39萬元;LED固晶機生產商新益昌被一機構買入1998.71萬元,一機構賣出1854.62萬元。

上述公司都屬于高成長賽道,分布在芯片、新能源、Mini LED板塊。

芯源微無疑是最受機構青睞的個股。7月21日發布研報稱,半導體設備行業具有雙重成長邏輯,相比集成電路其它環節發展空間更大、彈性更大。該分析師重點提到了深耕涂膠顯影/清洗設備市場,預計2023年國內前后道涂膠顯影設備合計市場空間將達到11億美元,單片式清洗設備市場空間將達到8.3億美元,而目前我國涂膠顯影及清洗設備的國產化率僅為4%/20%。芯源微主營業務為半導體專用設備的研發、生產和銷售,是國內唯一能提供中高端涂膠顯影設備的企業,產品涵蓋光刻工序涂膠顯影設備/單片式濕法設備。

新益昌同為設備供應商,專注于新型顯示領域,是國內LED固晶機龍頭,半導體封裝設備拓展可期。該公司近兩日股價漲幅超25%,與Mini LED需求高增密切相關。據Arizton預計,全球Mini&Micro LED市場規模將高速增長,2022年預計超10億美元,而Yole數據顯示,2018年全球LED固晶機規模為2.74億美元,預計2024年規模為3.1億美元。

另一芯片熱門股芯海科技所處賽道廣闊,根據IC Insight的報告顯示,全球信號鏈芯片市場規模預計2023年將會達到118億美元,全球MCU市場規模預計2022年可達239億美元;皆屬于百億美元大賽道。

菱電電控和高測股份同樣屬于近期廣受關注的新能源賽道。公司在混合動力控制系統領域具有一定技術優勢,開發出了多種結構的混合動力管理系統,包括48V微混系統、P2結構混動、增程式混動、功率分流式混動等,順應汽車“節能與新能源”大勢。

7月17日,該公司還發布了2021年限制性股票激勵計劃,考核目標為:以2020年營業收入為基數,2021年-2025年營業收入增長率不低于12%、25%、40%、57%、80%。

高測股份主要從事高硬脆材料切割設備和切割耗材的研發、生產和銷售。公司產品主要應用于光伏行業硅片制造環節,雖然沒有機構身影出現在該公司當日的龍虎榜上,但據星礦數據統計顯示,21日主力資金凈流入的科創板個股共有148只,高測股份的主力資金凈流入率居首,資金凈流入3208.32萬元,較新益昌和芯海科技的主力資金凈流入率高出不少。

就在20日盤后,高測股份還公告,擬投建樂山20GW光伏大硅片及配套項目,預計總投資額約16.49億元,計劃在2022年開始投產。

目前,從2021年中報業績預披露及披露情況來看,科創板個股業績明顯改善。截至7月21日收盤,共有101家科創板上市公司披露了2021年上半年業績預告,66家預喜,預喜比例為65.35%。業內人士指出,科創板上市公司的盈利能力提升,標志著科創板成熟度進一步提高。從板塊來說,新能源、芯片、半導體工業以及人工智能等領域既符合政策支持,也符合經濟轉型方向,值得長期關注。

多家機構均認為,當下處于震蕩期間,值得長期布局。分析師張憶東7月18日發布研報稱,當下科創板公司已經進入相對擁擠交易的階段。7月15日中報預告密集期之后,特別是8月進入業績期,這個階段對于科創行情而言,往往容易出現長遠理想與短期業績現實交匯時的震蕩調整。長期來看,科創長牛才剛剛起步,短期不追高,等待震蕩再布局,科技、先進制造、生物醫藥及醫美等領域高成長的明星賽道。

(關鍵字：半導體)