長期以來,半導體是全球化特征最為明顯的產業板塊,大陸進口,美日韓歐出口,看上去和諧又共贏。而2018年以后,半導體全球化產業格局突生變數,原來的“比較優勢為重,效率為先”朝著“產能本土化、供應鏈自主可控、產業鏈安全第一”的方向改變。這種產業格局的變化,對中國大陸半導體帶來了什么影響?本文將從8個維度的數據和案例,嘗試分析國內半導體產業正在發生的改變。

1

半導體行業從業人員數量變化。

寧南山老師的一篇文章里面提到,從2018年-2021年這4年我國半導體產業增加了大約20萬個就業機會。而我國從2000年出臺“18號文”后,一直到2018年,這快20年間的半導體從業人數也就是45萬人左右。也就是說4年的從業人員數量的增量,相當于過去接近10年的人員增量。

2

區域覆蓋面變化。

在2018年以前,國內出臺專項集成電路政策支持產業發展,并且有明確集成電路產業規劃目標的省/自治區/直轄市,只有6個,分別是北京、上海、江蘇、湖北、安徽、浙江。而據芯思想統計,到2021年,把集成電路寫進“十四五”規劃的省/自治區/直轄市共有18個,相當于國內一半數量以上的省級區域都把集成電路作為重點方向(國內總共34個省/自治區/直轄市),比2018年以前的數量增加3倍。

3

投資活躍度變化。

據云岫資本統計,從2014年大基金設立到2020年,總共有1527個企業獲得融資。在這其中僅2018年-2020年,國內資本市場上就有961個半導體公司獲得融資,可以看出近4年獲得融資的半導體企業數量占據了接近2/3。

4

行業和產品覆蓋度變化。

2018-2019年中興華為相繼被禁,當時發現國內在桌面CPU、GPU、FPGA、AD/DA、濾波器、隔離和時鐘芯片、高速接口、企業級SSD、數字全流程EDA等產品領域,以及在前道量測機臺、離子注入機、半導體用四探針等關鍵設備領域都是缺失的或者非常薄弱的。而美國的打壓,是面向大陸代工、設計、下游整機全產業鏈的,直接倒逼了中國大陸半導體全產業鏈被迫快速推動自主可控的進程。在沒有技術儲備的領域完成從0-1的突破,在技術薄弱的領域爭取高端化高質量的提升。目前國內集成電路企業在所有關鍵產品大類上已經幾乎全面覆蓋,并且大部分主要產品上都有超過10家企業在競爭。

5

公司數量、上市公司數量和市值變化。

2017年國內集成電路行業相關企業注冊量是37652家,到2020年底這個數據翻了一倍多到69235,四年復合平均增長率超過30。2010-2017年國內花了7年時間才擁有3萬家集成電路企業。而由于中美博弈倒逼產生的內循環戰略,直接推動了科創板的設立,資本入局帶來的造富效應,相當于為整個行業加入了催化劑。根據信達電子數據,2017年我國半導體及元件行業企業38家,總市值4464億。而到2021年我國半導體及元件行業共有77家企業已上市,總市值共計26426億元,3年多時間上市公司數量和市值增長迅猛。

6

標志性原創性成果的變化。

近年來半導體行業受壓制,在傳統技術路徑上加速追趕的同時,國內也在積極布局新技術領域,“科技自立自強”的戰略目標被提到了極高的地位,也看到了原始技術創新能力的提升。這一點從ISSCC會議錄用中國大陸論文的數量上能明顯看出來。2017年這個會議一共收錄全球208篇論文,而大陸只有一篇論文被錄用,還是來自北京ADI。而2020、2021年,大陸+港澳入選ISSCC的論文總數分別達到了23篇和22篇,創造了歷年之最。

7

建廠投資力度的變化。

2018年以前我國在集成電路生產線建設上年度最高新增投資額不到800億元。而據芯思想的統計,截止2021年第二季度末在建未完工、開工建設或簽約的12英寸晶圓制造線(包含中試線)有29條,相關投資金額高達6000億元,三四年間增長了超過7倍。

8

下游系統廠商的變化。

美國打壓中國之前,國內無論是消費類還是工業類整機品牌廠商是為了確保產品性能安全,以“保險原則”采購大量海外芯片,現在國內整機廠商依然是“保險原則”,只是變成了確保供應鏈安全,基本都會主動跟國內芯片企業接觸,優先驗證國內產品。這次疫情期間,尤其加速了這種國內整機和芯片企業相互深入合作的進程。另外國內目前有不下30家下游整機和系統廠商以自研或者通過投資的方式進入芯片行業,一方面是行業趨勢使然,一方面也不得不承認,美國的打壓一定程度上改變了國內整機企業看待供應鏈的重要程度。

結語

全球化格局被迫改變后,我們切實看到了對國內半導體產業的諸多影響。但目前這些變化更多是數量上的變化,產業整體“躍升”還需時日,甚至在某種程度上,過于狂歡式的發展氛圍可能會導致產業過度分散化,無法聚焦攻堅克難,也會產生內耗和資源浪費。半導體行業始終是一個需要耐心,需要定力,需要堅持的行業,要用跑馬拉松,坐冷板凳的心態去看待它的發展。

不過這些變化,足以給我們以后的披荊斬棘帶來更多底氣了。

自小刺頭深草里,而今漸覺出蓬蒿。

時人不識凌云木,直待凌云始道高。

祝福中國半導體!

(關鍵字：半導體)