9月23日，雙良節能(600481.SH)發布公告稱，其全資子公司雙良硅材料(包頭)有限公司與江蘇中能硅業科技發展有限公司簽訂《硅料戰略合作協議書》。

根據合同，雙方約定2021年9月—2026年12月期間，雙良節能將向江蘇中能采購原材料多晶硅料(包括塊狀硅和顆粒硅)5.275萬噸。按照硅業分會最新市場價格(2021年9月22日)測算，該協議預計采購金額約為112.09億元。

這是保利協鑫(03800.HK)今年拿下的第4份大單。自去年下半年對外宣布顆粒硅量產后，協鑫在手訂單達63.995萬噸。

2021年2月2日，隆基股份(601012.SH)發布公告稱，與江蘇中能簽署了一項硅料采購長單。根據采購協議，江蘇中能將于2021年3月至2023年12月期間向隆基股份及其7家附屬公司銷售合共不少于91400噸多晶硅。

同一天，中環股份則拋來了更大的訂單。根據協議，江蘇中能將于2022年1月至2026年12月期間向中環股份附屬公司天津環睿銷售合共35萬噸多晶硅。

據業內測算，若按硅業分會公布的當時硅料價格9萬元/噸估算，上述兩份訂單金額預估價值將達到近400億元。如今，硅料價格已站上20萬元/噸。若按照當前的價格估算，上述訂單價值將翻倍，達到800億元以上。

今年5月27日，晶澳科技(002459.SZ)子公司東海晶澳太陽能科技有限公司與江蘇中能簽署《多晶硅購銷框架合作協議》。根據協議，東海晶澳將于2021年7月1日至2026年6月30日期間向江蘇中能采購顆粒硅，預計總采購量約14.58 萬噸，折算平均每年采購達2.916萬噸。

在陸續拿下大額訂單的同時，保利協鑫也在加緊產能的建設進度。除了徐州顆粒硅項目外，2020年10月18日，保利協鑫四川樂山顆粒硅項目也正式開工建設。這意味著世界硅烷流化床顆粒硅萬噸級俱樂部邁進新成員。

保利協鑫與上機數控達成合作，雙方擬于內蒙古共同投資、研發、生產30萬噸顆粒硅項目。根據戰略合作框架協議書，江蘇中能與無錫上機擬就30萬噸顆粒硅生產及下游應用領域的研發項目進行合作。該項目總投資預計為人民幣180億元，將分為三期具體實施，第一期設計產能擬為6萬噸，擬投資人民幣36億元。

亞化咨詢分析認為，保利協鑫已宣布的顆粒硅規劃總產能高達55.4萬噸/年，若全部投產，憑借成本優勢，顆粒硅有望占據中國光伏多晶硅50%以上的市場份額。

專家分析，除了硅料價格“高燒不退”的原因外，顆粒硅自身獨有的技術和成本等綜合優勢亦是下游廠商追捧的重要原因。

9月23日，“雙碳”目標實施一周年之際，在2021中國清潔能源科技資本峰會，協鑫集團董事長朱共山在介紹顆粒硅技術時稱，“可以將多晶硅電耗由原來協鑫推出的西門子改良法的60Kwh/Kg降低到約15Kwh/Kg，綜合電耗降低70%以上”。

顆粒硅的優勢同樣得到了行業及券商分析機構的認可。浙商證券剛剛發布的研究報告稱，“顆粒硅擁有成本更低、品質更好、投產周期更短、能耗更低等優勢，值得資本市場和投資者期待”。

截至目前，協鑫集團是全球唯一具備用FBR工藝制備顆粒硅并實現萬噸級量產能力的研發與制造商。

“根據我們實測，FBR顆粒硅綜合電耗僅為18千瓦時/千克，遠低于行業規范。”保利協鑫研究院副院長蔣立民說。

一項關于顆粒硅成本預想測算表明，在統計硅耗、電耗、人工、折舊、耗材等成本要素后，顆粒硅的全成本約為每公斤不足35元，甚至還低。

依據國家發改委等相關部門的規定，高耗能、高排放的能源產業，將隨著“雙碳”目標向縱深推進，新批項目“雙控”準入門檻會越來越向上拉升，這無疑給顆粒硅讓出了更佳的賽道，擠出了更多的時間和更大的空間。

“光伏上游制造環節占據了光伏全生命周期“碳足跡”的80%到95%，僅顆粒硅一項，協鑫就可以帶動光伏發電全生命周期再次實現至少80%的碳減排。”朱共山說。

不過，在產能尚未大規模鋪開前，不論在光伏行業內，還是在資本市場，顆粒硅成為改變多晶硅競爭格局的熱議話題。

(關鍵字：光伏)