針對美國政府打算實施《國防生產(chǎn)法案》(DPA),要求半導體公司提供機密資料的舉措,韓國貿(mào)易部發(fā)聲:對美國要求在美運營的韓國芯片制造商披露供應鏈相關機密信息表示擔憂。

此前,美國已將芯片短缺問題提到了新的高度,發(fā)出了“自愿”問卷調(diào)查,限上述公司45天內(nèi)提供信息。三星和SK海力士被敦促回答14個敏感問題,包括生產(chǎn)計劃(內(nèi)存芯片和代工芯片)、庫存水平、客戶名單及管理規(guī)劃和目標收入等。

看來,隨著汽車芯片短缺危機的延續(xù),半導體還有電池已經(jīng)成為國家安全利益的新核心。美國擬援引冷戰(zhàn)時期的《國家安全法案》,迫使半導體公司共享敏感信息。

芯片短缺讓經(jīng)濟復蘇背上沉重壓力

全球芯片短缺已成為一個令人擔憂的問題,可能會阻礙受疫情影響的全球經(jīng)濟復蘇。

作為智能手機和汽車的重要組成部分,芯片需求的激增加劇了系統(tǒng)性供應鏈問題。由于芯片生產(chǎn)由少數(shù)制造商主導,短缺或?qū)⒊蔀榭氨纫咔榈臅缛粘志玫男鲁�態(tài)。

芯片短缺的直接影響是汽車產(chǎn)量下降,所有主機廠無一幸免。芯片短缺的連鎖反應已經(jīng)超出了汽車行業(yè),全球半導體供應鏈瓶頸顯現(xiàn),在這個典型的設備密集型加工行業(yè),沒有巨額投資就無法在競爭中保持領先地位,因此,全球具有競爭力的公司屈指可數(shù)。

實際上,全球大部分半導體供應的實際生產(chǎn)差不多都是外包,尤其是中國臺灣、韓國和中國大陸的分包商,他們主要是依據(jù)“無晶圓廠”半導體公司的設計組裝芯片。

隨著人們擔心汽車以外眾多業(yè)務的多米諾骨牌效應導致全球半導體供應枯竭,世界各國越來越不安,開始尋找權宜之計。加大對制造廠和設備的投資以提高產(chǎn)量是領先半導體制造商和代工廠所能做的唯一一件事。

近期,隨著超高速、寬帶5G無線通信網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)中心服務器基站的廣泛部署,半導體需求開始飆升。盡管疫情暫時抑制了需求,但封鎖和社交距離措施也刺激了個人電腦和智能手機的銷售,汽車芯片市場在去年秋季也已反彈。

供應鏈挑戰(zhàn)前所未有

用天災人禍來形容近兩年的半導體供應鏈一點也不過分。美國和中國之間的貿(mào)易科技爭端為刺激非典型商業(yè)運營創(chuàng)造了條件,直接惡果之一就是芯片囤貨。華為和海思等直接受到限制,失去了本應在2020年9月之前的芯片庫存,無法從臺積電獲得產(chǎn)能。其他未受到特別限制的OEM也在爭取庫存,以作為潛在供應鏈風險的緩沖,這超越了采用更精簡庫存的財務效益原則。隨著全球貿(mào)易事態(tài)的繼續(xù),這種行為也將繼續(xù)。

在需求方面,疫情曾一度令生產(chǎn)線和供應鏈因?qū)嵤┓怄i而中斷。隨著政府和企業(yè)適應了疫情期間開展業(yè)務,加之迫在眉睫的經(jīng)濟衰退威脅抑制了消費欲望,需求出現(xiàn)了新的不確定性。汽車領域尤為明顯,主機廠原來預計,經(jīng)濟不確定性將導致新車需求下降,生產(chǎn)線放緩,零部件訂單減少。但事實上,疫情降低了公共交通使用率,對新型汽車的需求有所增加。而當主機廠對此做出回應時,代工產(chǎn)能已經(jīng)沒有了。

消費設備需求的增長主要歸因于疫情對全球經(jīng)濟的影響。隨著學校和辦公室調(diào)整政策實施遠程學習和工作,學生和員工必須重新評估家用電腦、筆記本電腦和平板電腦的性能。任何不合標準或過時的家庭系統(tǒng)都是升級的主要候選系統(tǒng)。在許多家庭環(huán)境,全新的系統(tǒng)(如Google Chromebook)被用來滿足學生在新的遠程學習環(huán)境中最低要求。

Yole處理器季度市場監(jiān)測顯示,長期客戶端PC(APU、CPU和GPU)增長強勁。

一系列挑戰(zhàn)代表著日益復雜的技術行業(yè)的成長煩惱,但半導體供應鏈的脆弱性已經(jīng)暴露并已受到關注,這將有助于一個更加強大的技術行業(yè)向前發(fā)展。共識是,生產(chǎn)線和供應鏈應該通過新的政策和投資來應對未來的壓力。

過去6個月,各大半導體制造商紛紛宣布增加投資,特別是為無晶圓廠半導體公司(Fabless)提供晶圓加工服務的代工廠。作為“IDM 2.0”的一部分,英特爾宣布打算投資200億美元建立一家新的代工服務合資企業(yè);臺積電增加了2021年資本支出預期,預計未來三年將支出1000億美元;到2030年,三星將非內(nèi)存半導體投資估算提高到1510億美元……

這些都是高不可攀的投資估算,遠遠高于行業(yè)觀察家一年前的預期。

(關鍵字：半導體)