《數字商業時代》周穎

三大鐵礦石供應商掌控全球70%份額，不僅中國無奈接受鐵礦石漲價，而且全球鋼鐵業都籠罩在高昂鐵礦石成本的陰影下。

“624”讓中國鋼鐵企業再度蒙羞。中國鋼鐵企業最擔心也最不愿看到的一幕終于發生了。鐵礦石價格在2007年大幅上升的背景下，2008年6月24日，必和必拓強逼中國接受鐵礦石90%的提價再成現實。

受此影響，相關產業的漲價已在預料之中。“這是水漲船高的事情，指望著鋼鐵價格回落這是根本不可能的事情。原材料不斷上漲，鐵礦石漲幅最大，鋼鐵企業也要生存，憑什么鋼鐵價格回落呢？還具有傳導效應的是，鋼鐵價格上漲，相關的產業都得要價格上調。”承德鋼鐵公司相關人士接受記者采訪時如是說。

實際上，今年由于通脹風險導致國內外經濟增速已經出現了明顯的回落。鋼材需求增幅也比去年明顯減少。鋼鐵行業資深人士馬忠普接受記者采訪時表示，如果透過顯現看本質，不難看出，國際鐵礦石價格的大幅上漲既不是供給不足而出現的供需不平衡，也不是中國需求快速增加所致。

“三大鐵礦石供應商(巴西淡水河谷、力拓、必和必拓)之所以敢于大幅提高鐵礦石的價格，并能達到漲價目的，這同目前三大鐵礦石供應商掌控近70%的國際鐵礦石供應市場，占據中國鐵礦石進口量60%的壟斷經營有直接的聯系。”馬忠普說。

掌控全球70%份額  三大供應商強壓中國接受漲價

早在去年10月市場預測2008年鐵礦石價格上漲20%，但是到今年初，伴隨鋼價預測走高，鐵礦石價格實際預測已經達到60%~70%的漲幅。然而，這樣的預期和賣家仍存在差距離，“624”最終達成的協議是：力拓的PB粉礦、楊迪粉礦、PB塊礦將在2007年基礎上分別上漲79.88%、79.88%、96.5%。

“這次鐵礦石價格大幅上漲，其漲幅超過歷次鐵礦石價格談判的結果，主要原因是今年由于中國鋼材出口的大幅回落，伴隨國際鋼材需求增長，已經使國際市場鋼材供給略顯不足，國際市場鋼材價格每季度上漲幅度高達100~200美元/噸。鋼材價格的大幅上漲刺激了鐵礦石、焦炭、廢鋼也出現了價格輪番大幅上漲的惡性循環攀升勢頭。”馬忠普說。

今年前4個月，全球相應增加鐵礦石消耗2711萬噸，其中中國增加鐵礦石消耗1920萬噸，占全球增量的70.82%。不過，受鐵礦石價格大幅上漲的推動，1~5月中國的鐵礦石產量總計為3.1091億噸，同比增加26%，即使折算成鐵精粉實際增幅也達到26%。按鋼產量增長9.4%計算，完全能夠滿足國內鐵礦石需求增長的需要。

同時，1~5月累計進口19235萬噸，同比增長19.6%；增加進口達到2000萬噸。這是造成我國目前港存鐵礦石高達到7922萬噸的主要原因，過剩鐵礦石資源高達3000萬噸集中在我國的碼頭。這不僅是我國今年的鐵礦石供給資源過剩，也反映了世界的鐵礦石供應過剩。

在全世界鐵礦石過剩的背景下，為什么還會大幅漲價？北京鋼聯信息總監徐向春對記者說，鐵礦石總體供應是不對等格局，始終處于對賣方有利的形勢，在這一前提下，供貨方根據市場化情況來制定價格肯定是有利自己的。最值得關注的是，今年的價格很可能具有傳導效應，2009年的鐵礦石價格回落的可能性要小。

回顧近幾年中國進口鐵礦石價格走勢不難發現，穩步攀升是國際鐵礦石價格最真實的寫照。例如，2001年進口鐵礦石的平均到岸價格僅僅人民幣208元/噸，僅相當于26美元左右。2007年我國進口鐵礦石整體平均到岸價格為88.22美元/噸，上漲了3.39倍。一方面是國際鋼鐵需求加大，另一方面也說明三大供應商對中國市場深入的了解，始終占據談判的上風。

重要的是，鋼鐵企業的成本上漲之后，價格傳導機制將會向各個行業蔓延。

強勢供應商再釀合并  高價鐵礦石示威全球鋼鐵業

“生產資料價格的大幅上漲，增加了下游消費者的成本壓力，也弱化了下游企業的出口競爭力，實際上這次世界范圍的通貨膨脹已經導致經濟增速出現了明顯的回落趨勢。但世界經濟不會出現蕭條，發展中國家發展的動力決定了世界經濟仍會保持較快發展，資源性產品需求旺盛的趨勢不會改變，例如石油和鋼鐵的每一次震蕩可能價格有漲有跌，但價格波動時卻難改攀升的趨勢，并不斷釋放新的通脹壓力。同時也預示著這輪由資源性產品供給矛盾引發的通脹壓力具有長期性特征，將會持續較長的時間。”

馬忠普說，看清了這些問題，就會清楚重要的不是控制鋼鐵需求，當中國鋼材出口面臨不斷減少的時候，就應當善于把鋼材的出口優勢轉換成中國鋼鐵企業走出國門，順應國際鋼鐵供需布局結構調整的未來趨勢，到發展中國家，建設礦山和鋼廠，走合作雙贏的道路。

2007年中國出口鋼材6900萬噸，雖然中國的環境資源條件不支持擴大鋼材出口，但6900萬噸出口鋼材畢竟是中國鋼鐵企業的國際市場份額優勢，反映著當前國際市場鋼材供給的布局結構。中國目前已經有年建設9000萬噸的鋼鐵生產能力。如果每年能在發展中國家建設成2000萬噸鋼鐵規模的鐵礦山和鋼廠，滿足國際鋼材需求增長，不僅能抑制鋼材價格的瘋狂上漲，也能抑制鐵礦石價格的瘋狂上漲。這才是應對一個時期通貨膨脹壓力不斷增加的戰略選擇。

事實上，連續幾年鐵礦石價格大幅上漲的趨勢已經改變了鋼鐵市場演變的模式。馬忠普說，雖然中國年度進口鐵礦石已經接近4億噸，但是中國鐵礦石供給格局正在發生變化。2008年印度、印尼、烏克蘭、俄羅斯、墨西哥、伊朗等國對中國鐵礦石的出口大幅增加。一些國家的增幅達到80%。同時，澳大利亞FMG已建成年產鐵礦石5000萬噸的能力。下半年出口將達到2000萬噸。此外，巴西除淡水河谷公司外，其他礦山也將在下半年提供600萬噸左右的新增資源量，而且這種趨勢發展很快。國際鐵礦石市場戰略格局的變化不僅緩解了國際鐵礦石市場的供需矛盾，也減少了中國對三大鐵礦石供應商的依賴度。

這表明，當其他國家的鐵礦石供應能力不斷提高，并且向中國輸送提速時，對三大供應商的依賴程度將在減緩，這種變化有利于中國鋼鐵企業提高話語權重。

引起國際市場普通關注的是力拓與必和必拓的并購事件，一旦雙方達成并購協議，對全球鐵礦石需方來說，這肯定不是一個利好。到那時，對鐵礦石價格的強勢話語權不僅僅會壓向中國，甚至全球鋼鐵企業都會為此付出高昂的代價。

6月27日，在美國召開的全球鋼鐵成功戰略研討會上，在談到必和必拓和力拓合并的可能時，安賽樂米塔爾公司董事長兼CEO拉克西米米塔爾稱，兩家供應商還未合并，鐵礦石價格就已大幅上漲，尤其最近力拓與中國寶鋼達成的價格漲幅大大超過了之前巴西淡水河谷與亞洲鋼廠的漲幅。如果兩家合并成功，則他們在鐵礦石行業的壟斷更強。

到那時，可能出現的局面就不僅僅是中國必須接受高漲的鐵礦石，全球的鋼鐵企業都必須接受高昂的鐵礦石成本。鐵礦石價格殺手其危害性正如拉克西米米塔爾所言，鋼鐵工業的輸入成本的增加是不能持久的，而且具有破壞整個生產鏈的風險。

(關鍵字：鐵礦石市場 鋼企)