由上海期貨交易所主辦的“第十屆上海衍生品市場論壇”于5月28-29日召開。本屆論壇的主題為“期貨市場的創新與轉型”。以下為中國鋼鐵工業協會副會長王曉齊發言實錄。
王曉齊：非常高興參加今天的會議，也非常感謝上海期貨交易所給我這次機會跟在座的朋友們介紹一下鋼鐵工業的發展情況。也借此機會對我們社會各界，對鋼鐵工業發展給予的關注和支持表示感謝。談到鋼鐵工業運行的情況，市場走勢的時候，我看在座的很多都是不太熟悉的面孔，大家雖然都對鋼鐵工業很關注，也很支持，但是可能對鋼鐵行業并不一定有一個全面的了解，所以我臨時改變注意，在我今天說基本情況之前我對鋼鐵工業的全貌做一個非常簡要的概括。使大家以后在看鋼鐵工業的運行情況做分析判斷的時候有更完整的看法。
第一，中國鋼鐵工業從新中國成立以后取得了快速的發展。1949年新中國成立的時候，我們鋼產量是15.8萬噸，當時全世界鋼產量是15億噸，我們不到千分之一。現在我們一天的產量是多少呢？4月份220萬噸，49年之前的舊中國從1900年到1949年，產鋼產了760萬噸，新中國成立之前的50年，我們真正有鋼的記錄也是從現代鋼鐵工業開始有，有個幾千噸鋼到一萬噸鋼，上個世紀末中國還沒有鋼只有鐵，也就是說50年產了760萬噸鋼。文化大革命開始的時候我是1976年到冶金部工作，那時候鋼產量是三千萬噸不到，從49年到77年有15.8萬噸增加到三千萬噸，改革開放以后中國鋼鐵工業確實取得了快速的發展，到1997年鋼產量突破一億噸，去年的鋼產量是1400萬噸。目前我們的鋼產量按照四月份的產量平均日產219萬噸的水平，占世界鋼產量是49.5%，就是全世界的鋼產量一半是中國產的。再給大家一個概念，從2000年到2013年，這十幾年時間，全世界的鋼產量由8億噸的水平增長到15億噸，凈增長是7億噸，中國是鋼產量是從一億兩千八增加到七億一千六。這次全球性的金融危機爆發，07年那時候中國鋼產量占世界占產量不到36%，我們現在到了將近50%。也就是說中國鋼鐵工業自改革開放以后發展快速，到2000年以后發展更快，到了金融危機之后更快，中國經濟的高速發展給我們鋼鐵工業發展提供了廣闊的空間。目前這么大的鋼鐵產量支撐著國民經濟的發展，是一個非常巨大的成績，盡管鋼鐵工業對資源能源消耗比較大，對環境也有一些影響，但是大家可以想一想，如果這么大的經濟總量，這么高的發展目前這么大的鋼產量的話，我們進口一億噸鋼的話，那全世界鋼鐵價格都得要發生劇烈的變化，也可能買不到一億噸鋼，這是從數量上。
第二，有了數量，品種質量如何呢？中國鋼鐵工業對國民經濟的發展，包括國防建設所需要的鋼鐵應該說基本上可以滿足需要，說得絕對一點我可以在這里負責任的講，國民經濟建設和國防建設所需要的鋼材按照目前中國的鋼鐵工業可以百分之百全部的提供。這個在十幾年前是不敢想象的，但是冶金部搞了鐵路用鋼，電站用鋼，造船用鋼，石油用鋼等等一系列的用鋼專項，就是要滿足這些行業快速發展的需求，現在這些行業用鋼一些過去長期以來進口的鋼材現在都可以完全國內生產，并且還有出口，因為我們建大型電站用高壓鍋爐板，這些我們國內的企業得可以生產，特別是趨向硅鋼這是規格要求中最高的，現在我們的寶鋼、武鋼可以成批的供應滿足國內需求還可以出口。高速鐵路用的重軌，車輪都可以國內生產，鍋貼重軌的質量應該說是國內的領先水平，造船十幾年前那時候生產36公斤地級的造船板都很困難，還得注意專項，現在第一造船板是我們拍號中最低檔次的，我們的建筑鋼材過去都是抗壓程度在300兆帕左右的，鋼鐵產品的質量全面升級，一個滿足了國民經濟需要，另外我們產品質量全面升級。站在全球范圍看，每個國家有每個國家的水平，老是拿我們全國的平均水平跟發達國家最先進比，這個比較不合適，如果我們拿國家跟國家比，先進企業跟先進企業比的話，我國鋼鐵工業總的來說是處在先進水平的。這是從品種質量，另外從裝備，我們現在的裝備給大家一個概念，最先進的裝備都在中國，甚至70%，80%鋼鐵工業最先進的裝備，不管是生產板材，管材最先進的裝備都在中國。而且非常自豪的是，這些裝備基本上是國產或者是可以國產的了，我們的裝備是非常具有競爭力的，不僅可以滿足中國鋼鐵工業的需求在國際上也是有相當競爭力。
再一個就是我們主要的技術經濟指標，你光有這些技術裝備，指標怎么樣呢？這些年我們指標取得了長足進步。比如高爐的利用技術，高爐利用技術平均算下來在國際上是處于先進水平的，特別是大高爐跟國際一流水平基本是一個檔次。我們的轉爐的爐齡是世界最先進的。中國國內最先進的企業寶鋼的能耗水平比美國、比歐洲都要好，就是碳排放方面我們跟他們比是不理虧的。更可喜的是這些年企業開始注重環境保護，環境治理，我們有一批環境友好工廠都開始逐步發展和建設起來，歡迎在座同志們到我們的鋼廠去。除了寶鋼的工廠以外像河北的彈鋼，邯鄲，石家莊這樣的企業有一大批花園式的工廠，大家到現場去看過就知道，和你們原來印象中的鋼廠是完全不一樣的。
所以我講鋼鐵工業這些年確實取得了很大的成績，還有一個巨大的成績，當然也是我們鋼鐵行業的致命傷了。我們現在鋼材價格有一個指數，目前鋼材價格指數是103，103這個指數是1994年的4月份作為百分之百，到現在已經有十八九年了，其他的原材料包括銅、鋁、橡膠、塑料、玻璃、水泥，他們的價格基本上都翻了兩番，三番。我們的鋼材從94年到現在仍然94年的價格。從這個意義上來，鋼鐵工業的發展實際上是被國民經濟特別是下游產業的發展提供了質優價廉的產品，支持了下游產業的發展。鋼鐵價格十年不漲，鋼鐵行業怎么過來呢？就是依靠技術進步，依靠勞動生產力的提高。我們的噸鋼能耗由一點五噸標準煤下降到0.6噸。我們的勞動生產率90年代是人均產鋼36噸，現在全行業平均人均產鋼300噸，勞動生產力翻了幾番。技術的進步，勞動生產力的提高創造的效益加速了鋼鐵工業的發展，我們建設同樣的鋼鐵我們用世界一半的錢就夠了。看國內一些先進的企業，他們的投資水平在世界平均水平一半的基礎上再平均一半，就是用世界平均水平四分之一的錢就能夠把生產能力建設出來，你想運行起來費用多低，怎么沒有競爭力呢？這就構成鋼鐵品種質量好，而且能耗低。現在按照慣例我們出口產品，不在國內消費，但是中國由于考慮到鋼鐵工業資源消耗大，對環境也有一定的損害，實際上我們一個基本原則就是不鼓勵中國鋼鐵產品大量出口，鋼鐵行業的出口主要是立足國內，滿足國內市場需求少量出口，現在我們出口絕對量比較大，但是出口比重來講只占不到5%，占的是全世界比重最小的，像日本、俄羅斯出口的國家出口的比重都是40%，50%，而我們現在主要在國內只有不到5%的鋼材出口。而且在稅收上，不但不退稅對我們很多產品還要征稅，這對我們鋼鐵出口來講是有所增長的，這一定程度上反應了我們的鋼鐵產品確實有競爭力，從品種質量，價格上還是很有競爭力的。
鋼鐵行業這些年確實取得了很大的發展，對國民經濟作出了很大的貢獻。但是反過來要講，為什么鋼鐵行業這么困難，現在確實很困難，下面就困難的原因做一些分析。
這張圖是我們鋼鐵協會的會員單位大概占全國鋼產量84%左右，大家可以看到，今年1、2、3、4月份，一月份的利潤是十三億三千八百萬，二月份大概10個億，三月份的2億6，四月份的一億五千三，利潤是逐步下滑的，但是略比去年高。但是深入分析，我們的利潤構成大概分鋼鐵主業，聯合企業內部有一些礦山，礦山公司，還有聯合企業投資參加金融產業有一些收益，還有的是我們這些鋼鐵企業多元產業，就是非鋼產業有一些收益，從數據看，從2011年的四季度鋼鐵主業是虧損的，虧到48億。去年一季度虧了65億，二季度16億，三季度虧了165個億，四季度還是虧損。從2011年的四季度開始到去年年底連續五個季度虧損，今年一季度鋼鐵主業仍然是虧損的，雖然虧損額減少了，我們一季度鋼鐵主業是虧了三千一百萬，礦山公司盈利是11.35億，金融產業盈利是15.33億，非鋼產業第一次虧損虧了6.93個億，合計累計500萬噸以上的鋼企業一季度的利潤是十九億四千四，但是鋼鐵主業仍然是虧的而且出現一新的情況，非鋼產業也開始出現虧損，如果今年一季度是虧損的，那就是連續六個季度鋼鐵行業是面臨六個季度的虧損了。造成這個困難的原因是什么呢？一個是鋼產量，一到四月份我們產鋼是2.58億噸，同比增長了8.4%，一個是增產了兩千萬噸，比去年同期多了兩千萬噸鋼，但是多的兩千多萬鋼都是誰生產的？主要是下于200萬噸鋼的企業生產的，他們增產了33%，真正的大鋼廠像一千萬噸鋼以上的企業增加2.4%，從理性角度來講大企業更理性一些，但是從產品結構上也不一樣，200萬噸鋼企業主要是螺紋鋼線材為主，一千萬噸鋼的企業是以板材為主。
這是社會庫存的情況，從去年12月份連續4個月增加后，22個城市大品種社會庫存已經連續2個月下滑，5月份社會庫存1416萬噸，比去年同期增加163萬噸。故此推算，全社會庫存比去年同期增加約650萬噸。再看企業庫存，4月份重點鋼鐵企業庫存1379萬噸，比去年同期增加132萬噸。當期實際消費量等于是鋼產量減凈出口減社會庫存增量減企業庫存增量，2013年1到4月份鋼產量同比增長2009萬噸，其中1082萬噸流入庫存，占比54%，凈出口增量337萬噸，占比17%，當期實際消費增量590萬噸，占比29%。原材料的庫存由五千個億降到四千個億，我們礦石，煤都在減少，反過來我們衍生品由一千個億增加到兩千個億，庫存占用資金量都是六千多個億，去年是原料，今年這個時候變成了產成品，增加了一千多個億產成品的庫存。你賣不出去，價格大家競相降價，反過來礦石由于你大量生產消耗礦石，礦石有在低庫存的水平那礦石能不漲價嗎，當然最近開始降價了，漲到一定程度就開始往下降。鋼材一放量鋼材價格就往下走，而且估計今年后幾個月這個態勢還改不了，因為我們產能過剩，集中度不高，使我們的鋼材價格繼續往下走，而且有一個新的情況，跟礦石有一點不一樣，今年礦石供大于求要比去年更明顯一點，如果礦石繼續往前走，一定程度支撐了鋼價繼續往下走。
下面說一下中國鐵礦石交易平臺，我們礦石都是采取普世指數定價的方法，為了扭轉這個局面，我們成立了中國鐵礦石現貨交易平臺，成交量現在也開始上來了，每個月逐步到了200萬噸左右的水平，下一步我們鋼鐵企業也都表示要積極參與平臺的運作，要加大現貨的交易量。希望社會各界對我們這個平臺繼續給予關注和支持。
另外說的產能過剩問題，產能過剩總講還是結構性的，一方面我們產能過剩，另外方面我們還有提升的空間，怎么化解產能過剩呢？一個是現在國家有關部門，我們協會在配合他們怎么化解產能過剩，總的說法中央已經講了，總書記講的分業實測(音)多管齊下，標本兼治來劃界產能過剩。但是要提高準入門檻，要更加嚴格的環境保護措施，這里面包括沒有達到環保要求的，可能要限期整改，如果達不到要求的要查格定價，還達不到要求的就要停產。這里面包括節能減排，土地利用都有具體的措施，但是環保是最重要的，而且在環保措施方面要調動地方的積極性，調動企業的積極性。在目前環境保護或者環境治理的技術以及經濟能夠允許的條件下達到環境治理的水平，我們有些技術雖然很好，但是要投資很大，還有目前技術上還沒有完全達到零排放，目前的技術水平和目前的經濟情況允許的情況下，要算一個帳，同時要算一個地區的環境總的容量，它倆要有匹配，目前經濟結構能夠大家治理的水平，環境總的承受能力要算帳，比如我們有一個地區，這個地區不僅有鋼鐵還有重化工，水泥，玻璃一些化工產品都集中在這，都對環境有影響，這個地方是擺一億噸水泥還是擺五千萬噸鋼，還是搞一千萬噸的煉油。如果這個地方算下來只能放一億噸鋼，那你放一億五千噸鋼，那五千噸鋼不管怎么樣都要淘汰掉。這跟地方調整重組，責任落實要結合起來。
第二個事情，工業信息化部已經公布了鋼鐵行業的規范名單45家，這45家占全國鋼產量大概43%左右，下一步還要加快公布。我提出來這件事情公布了之后社會反響還是不錯的，現在他們感覺加快公布過程中有一個問題正在跟發改委和環保部協商，目前正在生產的鋼廠有很多鋼廠的建設項目是沒有經過國家批準的，第一批45家現在運行的設備都是國家批準的。還有很多項目沒有經過環評，我們研究的意見現在它既然在生產，就應該一視同仁了，就是你通過技術規范，根據我們摸底的情況大概有80%的企業能進入到規范生產的名單以內，大概有15%的鋼鐵企業不符合標準，當然這15%到20%仍然可以進入到這個名單，我們想通過這個方法來促進一些達不到標準的企業關停并轉。在這個基礎上我們還來第二步，兩年以后我們進一步提高規范標準，在已經通過的80%的企業基礎上要把標準提升，第二次核實80%左右，通過兩次的提高準入門檻，產能過剩就能化解掉。
另外，有幾項都需要我們改進的，比如重組，過去重組都是增量化重組，現在到了減量化重組，這需要財政的政策支持。還有淘汰落后是否可以給予必要的補償來劃界過剩產能。
最后，我們在看市場走勢判斷的時候，大家都做單期的，我開了很多次會議發現大家對當期市場走勢比較關注，我跟他們講既要關注當期對長期走勢也要關注，長期走勢關注你要大概看一看，中國的鋼鐵工業發展到今天，下一步到底往哪個方向走，這個其間由于各種因素互相影響可能會掀起一些浪，這個到底能掀多大的浪對我們生意有影響，只要把握長期的走勢才能更好的判斷當期的走勢。
從今年全年來看外部運行條件是比較早的，比去年外部環境是要好的，一個是市場略有增加，一到三月份大概市場平均增長3%，四月份市場非常好大概增長的9%，整個算下來就是3%左右。第二，四月份出現一個什么狀況呢？社會庫存和企業庫存都在下降，一個是鋼產量放大了放大到149，我們三月份鋼產量是214，四月份放大了，好的市場增加了結果一放大，庫存再消化一部分，所以當期一下子供大于求更嚴重，所以逼著四月份降價，五月份還要降價。市場是好的，但是如果我們把握不住，仍然結果不好。第二就是環境，原材料肯定是下行通道，煤降價的幅度超過10%，超過鋼材降價的幅度，而礦遠遠降價沒到位，才降3點幾。就是說我們鋼材降價10%以上，礦降價超過鋼材的降價，所以鋼鐵行業有點利潤，煤的貢獻是有點大。下一步礦還有降價的空間而且是加速降價的空間。
鋼鐵工業從中長期走勢，鋼鐵行業的市場已經進入一個峰值平臺區，前天跟日本的朋友交流，他給了我一張圖，這個圖大家可以看一看，講的是日本鋼產量按年份，這是1973年到了最高點一點二億噸，然后在一億噸上下振蕩，這叫峰值平臺區，40多年就這樣。進入高速增長期進入平臺期，總的是下降，但是個別年份是上升，中國是到了這個階段了，七億噸鋼今后放再一個長尺度，15年，20年基本上是這么一個軸上下波動，低的時候可能六億噸，高的時候七億五，七億六，但是放在長尺度看就是和它一樣的走勢進入峰值平臺區，或者拉得更長一點就是需求比較平穩了，因為中國東部地區的鋼材實際上已經到了峰值了，東西部地區加快建設還有一些鋼的需求，所以我們平臺區比日本還要平緩一些。過去以往鋼材需求預測，主要是看鋼的增長和經濟增長之間的關系，這個可以看出來GDP的增長是藍色的，紅的是鋼的增長，曲線是完全一樣的，非常高度重合。也就是說，如果經濟結構不變的情況下，只要經濟增長，鋼肯定要增長，但是恰恰中國改革開放以后，我們在經濟增長的同時經濟結構在發生巨大變化，才使得我們鋼產量目前是這樣一個狀況。那經濟結構變化是一個什么概念呢？用這個圖可以說明，就是鋼材消費強度，每萬元GDP消費多少噸鋼材，藍的是GDP增長，紅的是每萬元GDP的消費鋼材。80年代初我們的鋼材消費都是到了六百到七百公斤的水平，現在只有一百四十公斤左右，一路下來，而下來過程中，初級下降得快，整個80年代以輕工、家電為主，這些產品對鋼材的消費相對是很弱的，GDP增長很快但是鋼材增長不多。等到90年代開始基礎設施建設，也包括一些年份投資大，GDP消費強度下降的趨勢就穩下來了，等到2000年以后房地產和汽車成為主要拉動經濟引擎的時間，這些產業又是大量消費鋼材的，鋼鐵消費強度又起來了，現在這個趨勢又到頭了又開始下降了。所以隨著經濟強度增加鋼材消費強度還要下降。今后隨著中國經濟的增長減速，經濟結構調整加快，對鋼材消費市場影響，鋼材消費強度還要進一步下降。一個經濟增長對鋼材需求的拉動，一個經濟結構調整對鋼材消費強度的減弱。
(關鍵字：鋼鐵 鋼鐵行業 結構 鋼材)
