從知情人士處獲悉，在近日監(jiān)管層召開的工作會議上，銀監(jiān)會主席尚福林表示，商業(yè)銀行信用風險呈現(xiàn)了新趨勢、特點，其中信用風險正從長三角地區(qū)向其他東部省市和中西部地區(qū)多點擴散，從鋼鐵、光伏、船舶等困難行業(yè)向上下游行業(yè)和關聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈蔓延。
　　截至2013年11月末，商業(yè)銀行不良貸款比年初增加1079億元，而10、11月份不良新增呈加速態(tài)勢，分別增285.6億元、139.1億元。
　　“銀監(jiān)會最近已向地方銀監(jiān)部門以及商業(yè)銀行警示，2012年來暴露的鋼貿(mào)貸款領域重復抵質(zhì)押等違規(guī)業(yè)務模式，隱現(xiàn)被復制到煤炭、木材、水產(chǎn)貿(mào)易等領域的跡象。”上述知情人士稱。
　　21世紀經(jīng)濟報道記者最新獲取的中部某省份數(shù)據(jù)也顯示，從不良貸款增量來看，2013年該省資源工業(yè)類貸款占比高達65%左右，鋼鐵、有色、煤炭等產(chǎn)能過剩行業(yè)是該省信貸投放的集中領域。
　　煤炭成不良“大戶”
　　2012年以來，伴隨經(jīng)濟不景氣，鋼貿(mào)、光伏、造船等行業(yè)陷入困局，信貸風險同期暴露，但經(jīng)過兩年釋放，2013年下半年上述行業(yè)不良新增已相對緩和。
　　例如，截至2013年上半年，江蘇鋼貿(mào)市場不良貸款余額為210億元左右，不良貸款率超過40%，較年初上升逾20個百分點，部分大中型銀行同期鋼貿(mào)不良占新增不良貸款一半，風險基本已釋放完畢。
　　“但隨著鋼貿(mào)不良的大規(guī)模暴露，去年開始傳導至鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，并進一步蔓延至煤炭、礦產(chǎn)等行業(yè)，風險傳染明顯。”河南一位銀行人士對21世紀經(jīng)濟報道記者稱，省銀監(jiān)部門已多次警示當?shù)孛禾俊⒂猩�貸款集中，注意此類產(chǎn)能過剩企業(yè)在風險傳染下的還款問題。
　　和鋼貿(mào)類似，煤炭類能源企業(yè)同樣為資金密集型，對銀行資產(chǎn)質(zhì)量沖擊大。據(jù)媒體報道，廣東藍粵能源發(fā)展有限公司此前因資金鏈斷裂已基本停產(chǎn)，并牽涉廣東省內(nèi)銀行出現(xiàn)90億元不良貸款。
　　上述河南省銀行業(yè)人士表示，煤炭貿(mào)易商往往也組建多個煤炭市場，煤炭貿(mào)易商之間、煤炭商與煤炭市場之間互聯(lián)。行業(yè)繁榮時，貸款容易膨脹且不良極低，但掩蓋了不少虛假、多重質(zhì)押等問題。
　　對此，銀監(jiān)會近期已提醒商業(yè)銀行關注，鋼貿(mào)領域此前出現(xiàn)的種種違規(guī)情況有被復制到煤炭行業(yè)的跡象。
　　“銀監(jiān)會還提醒，因企業(yè)互聯(lián)互保引發(fā)的風險傳染比較嚴重，部分地區(qū)的煤炭企業(yè)從"抱團欠款"轉(zhuǎn)向"抱團逃廢債"，同樣類似于鋼貿(mào)貸款，部分區(qū)域信用環(huán)境有所惡化。”上述知情人士稱。目前，山西、河南等地，已出現(xiàn)煤炭企業(yè)信用下降。
　　21世紀經(jīng)濟報道記者從中國貨幣網(wǎng)查閱獲悉，煤炭行業(yè)的多只信用債近期遭遇了集體下調(diào)評級，包括四川煤炭產(chǎn)業(yè)集團、義馬煤業(yè)集團、中航三鑫(002163,股吧)等。
　　除了煤炭等資源類面臨不良問題，尚福林還表示房地產(chǎn)結(jié)構(gòu)性風險加大，部分城市和地區(qū)的風險正在加快暴露。21世紀經(jīng)濟報道記者從上述知情人士處獲悉，截至2013年9月末，20家主要銀行機構(gòu)房地產(chǎn)貸款及以房地產(chǎn)為抵押的貸款占各項貸款比重高達37.9%，抵押品風險較大。
　　“其他類投資”風險浮現(xiàn)
　　21世紀經(jīng)濟報道記者獲悉，上述中部省份銀監(jiān)局近期還特意警示，區(qū)內(nèi)銀行表內(nèi)風險轉(zhuǎn)表外集中，即通過承兌匯票、保函、信用證等方式來取代流動資金貸款，該省各項墊款較年初飆升73.76%。
　　“同業(yè)業(yè)務、投資業(yè)務和理財業(yè)務等新興業(yè)務是今年銀監(jiān)會強調(diào)的監(jiān)管重點，不少新興業(yè)務實質(zhì)上是對授信客戶融資，并將表內(nèi)業(yè)務轉(zhuǎn)至表外，規(guī)避監(jiān)管和行業(yè)授信政策信用風險不容忽視。”該省份銀監(jiān)局警示。
　　21世紀經(jīng)濟報道記者從上述知情人士處獲悉，全國理財業(yè)務中的信貸類投資，其規(guī)模從2011年底的1.41萬億翻倍到2013年3月末的2.74萬億元；同業(yè)業(yè)務中的買入返售資產(chǎn)，前些年余額基本保持在4萬億元左右，到2013年3月末達到9.36萬億元的歷史峰值。
　　“2013年上半年，銀監(jiān)會對理財和同業(yè)監(jiān)管強化后，其他類投資業(yè)務迅猛增長，據(jù)銀監(jiān)會調(diào)查，同業(yè)買入返售和其他類投資業(yè)務超常增長部分主要集中在信托受益權(quán)、定向資產(chǎn)管理計劃，隱藏巨大信用風險。”該人士稱。
　　據(jù)悉，“其他類投資”規(guī)模在前些年基本保持在2.5萬億元左右，至2013年11月末，則升至6.44萬億元天量。
　　此外，21世紀經(jīng)濟報道記者獲悉，2013年六成以上的銀行案件涉及銀行內(nèi)部人員，并且往往是銀行基層網(wǎng)點的中高層級管理人員作案，合規(guī)風險也成為不良產(chǎn)生的重要原因。
　　為防控不良，不少大中型銀行近兩年陸續(xù)上收了部分信貸審批權(quán)到總行，尤其針對光伏、鋼貿(mào)等敏感行業(yè)，或如溫州等特殊區(qū)域。例如，2013年交行就撤銷了區(qū)域授信審批中心，將審批職能上收至總行授信部。
　　不過，上述中部省份銀監(jiān)局也直陳這種做法的弊端，“（2013年）各家銀行總行收縮行業(yè)授信規(guī)模，實行"名單制"管理并上收審批權(quán)限，造成地方非法人銀行業(yè)信貸擴張的余地較小。”并建議“大中型銀行要探索在地市建立信貸審批中心，縮短審批鏈條。”
 

(關鍵字：煤炭 鋼鐵 不良貸款)