1.8月全國(guó)乘用車市場(chǎng)回顧

零售：8月全國(guó)狹義乘用車零售190.5萬輛，同比下降1.0%，環(huán)比增長(zhǎng)10.8%；今年以來累計(jì)零售1,347.2萬輛，同比增長(zhǎng)1.9%。其中8月常規(guī)燃油車零售87萬輛，同比下降28%，環(huán)比增長(zhǎng)4%；1-8月常規(guī)燃油車零售744萬輛，同比下降15%。8月國(guó)內(nèi)新能源車零售滲透率53.9%。

隨著報(bào)廢更新政策進(jìn)一步發(fā)力以及地方以舊換新政策陸續(xù)出臺(tái)，國(guó)家呼吁反內(nèi)卷后終端價(jià)格也開始趨穩(wěn)，消費(fèi)持幣觀望情緒進(jìn)一步緩解，整體車市熱度有所回升。隨著新能源車市能源結(jié)構(gòu)變化，滲透率第二個(gè)月突破50%，整體車市季節(jié)走勢(shì)與傳統(tǒng)燃油車季節(jié)走勢(shì)逐漸出現(xiàn)分化，8月新能源車市熱度攀升，繼續(xù)延續(xù)下半年持續(xù)走強(qiáng)的趨勢(shì)。

受近期高溫多雨、部分行業(yè)生產(chǎn)淡季等因素影響，8月份制造業(yè)PMI降至49.1%，景氣水平有所回落。但隨著7月25日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，提高汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。此次新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高至購買新能源乘用車補(bǔ)2萬元、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補(bǔ)1.5萬元，由于報(bào)廢更新的新能源較燃油車補(bǔ)貼有多5000元的優(yōu)勢(shì)，新能源車市場(chǎng)消費(fèi)熱情進(jìn)一步被激發(fā)，其中入門級(jí)純電動(dòng)車與狹義插混市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

近幾個(gè)月的報(bào)廢更新申報(bào)量環(huán)比大幅增長(zhǎng)，根據(jù)全國(guó)汽車以舊換新平臺(tái)最新數(shù)據(jù)顯示，截止8月31日上午10點(diǎn)，已經(jīng)收到汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)超過80萬份。由此測(cè)算8月下半月單日新增報(bào)廢更新已超過1.33萬份，充分體現(xiàn)了報(bào)廢更新政策的拉動(dòng)作用效果喜人。8月廠商新能源國(guó)內(nèi)批發(fā)銷量大幅低于零售，新能源車市終端銷量呈現(xiàn)出好于預(yù)期的加速上行的趨勢(shì)。

8月乘用車市場(chǎng)的特征：一、8月新能源零售環(huán)比7月增速17%是近期較強(qiáng)的，體現(xiàn)國(guó)家報(bào)廢更新政策的良好市場(chǎng)反饋；二、新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率達(dá)到54%，較2023年8月增16.7個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)滲透率新高；三、批發(fā)與零售走勢(shì)分化，廠商在努力穩(wěn)產(chǎn)降庫存，以實(shí)現(xiàn)更好的流通生態(tài)；四、出口整體強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)稍有放緩，但8月份新能源的出口同比增23%，好于1-8月出口累計(jì)增速（20%）約3個(gè)百分點(diǎn)，體現(xiàn)出口新能源回暖明顯；五、主流自主車企持續(xù)走高，新勢(shì)力表現(xiàn)分化，國(guó)際品牌電動(dòng)化仍需加速。

8月自主品牌零售120萬輛，同比增長(zhǎng)21%，環(huán)比增長(zhǎng)14%。當(dāng)月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為63.4%，同比增長(zhǎng)11.4個(gè)百分點(diǎn)；2024年自主品牌累計(jì)份額58%，相對(duì)于去年同期增加7.8個(gè)百分點(diǎn)。8月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額66.9%，較去年同期增長(zhǎng)9.4個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)均獲得明顯增量。頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)突出，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

8月主流合資品牌零售48萬輛，同比下降27%，環(huán)比增長(zhǎng)7%。8月德系品牌零售份額16.6%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額12.6%，同比下降4.2個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到5.7%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。

8月豪華車零售22萬輛，同比下降21%，環(huán)比增長(zhǎng)3%。8月的豪華品牌零售份額11.6%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)，傳統(tǒng)豪華車市場(chǎng)零售份額回落明顯。

出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。乘用車廠商統(tǒng)計(jì)口徑：8月乘用車出口（含整車與CKD）41.3萬輛，同比增長(zhǎng)24%，環(huán)比增長(zhǎng)9%；1-8月乘用車?yán)塾?jì)出口304萬輛，同比增長(zhǎng)30%。8月新能源車占出口總量的24%，較同期持平。隨著南美等市場(chǎng)的恢復(fù)，8月自主品牌出口達(dá)到33.3萬輛，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比增長(zhǎng)8%；合資與豪華品牌出口8萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)20%。

生產(chǎn)：8月乘用車生產(chǎn)215.8萬輛，同比下降3.7%，環(huán)比增長(zhǎng)8.9%。8月乘用車生產(chǎn)較2023年的歷史同期高點(diǎn)224萬輛減少約9萬輛。8月豪華品牌生產(chǎn)同比下降5%，環(huán)比下降1%；合資品牌生產(chǎn)同比下降28%，環(huán)比增長(zhǎng)12%；自主品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)8%，環(huán)比增長(zhǎng)10%。

批發(fā)：8月全國(guó)乘用車廠商批發(fā)215.4萬輛，同比下降3.9%，環(huán)比增長(zhǎng)9.6%。受車企夏季產(chǎn)銷謹(jǐn)慎的影響，8月乘用車批發(fā)未能創(chuàng)出新高。8月自主車企批發(fā)144萬輛，同比增長(zhǎng)12%，環(huán)比增長(zhǎng)9%。主流合資車企批發(fā)46萬輛，同比下降30%，環(huán)比增長(zhǎng)12%。豪華車批發(fā)25萬輛，同比下降15%，環(huán)比增長(zhǎng)5%。

8月乘用車主力廠商總體批發(fā)表現(xiàn)分化，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、大眾、長(zhǎng)安系廠商總體較強(qiáng)。8月萬輛以上銷量的乘用車廠商共35家（7月32家，去年同期34家），占整體市場(chǎng)份額96.8%，其中同比增速超50%的有4家，同比增速10%-50%的有5家，同比負(fù)增長(zhǎng)的16家。萬輛以上批發(fā)量的乘用車廠商環(huán)比正增長(zhǎng)的有27家，其中環(huán)比增長(zhǎng)10%以上的有17家，部分自主和日韓系合資的品牌環(huán)比表現(xiàn)較強(qiáng)。

庫存：由于8月廠商生產(chǎn)相對(duì)謹(jǐn)慎，批發(fā)減量，形成了月度廠商產(chǎn)量高于批發(fā)0.4萬輛，而廠商月度國(guó)內(nèi)批發(fā)低于零售17萬輛的淡季渠道去庫存走勢(shì)，連續(xù)7-8月渠道去庫存30萬輛明顯改善了經(jīng)銷商運(yùn)行壓力。由于合資車企持續(xù)去庫存趨勢(shì)，因此近期總體的生產(chǎn)謹(jǐn)慎，1-8月廠商庫存下降15萬輛（去年同期下降4萬輛）。總體乘用車國(guó)內(nèi)渠道庫存下降62萬輛（去年同期下降17萬輛）。

新能源：

8月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到105.1萬輛，同比增長(zhǎng)32.6%，環(huán)比增長(zhǎng)12.7%。2024年1-8月生產(chǎn)657.2萬輛，同比增長(zhǎng)28.5%。

8月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到105.2萬輛，同比增長(zhǎng)31.7%，環(huán)比增長(zhǎng)11.4%。2024年1-8月批發(fā)662.2萬輛，同比增長(zhǎng)30.2%。

8月新能源乘用車市場(chǎng)零售102.7萬輛，同比增長(zhǎng)43.2%，環(huán)比增長(zhǎng)17.0%。2024年1-8月零售601.6萬輛，同比增長(zhǎng)35.3%。

8月新能源乘用車出口9.9萬輛，同比增長(zhǎng)23.7%，環(huán)比增長(zhǎng)7.6%。2024年1-8月出口78.7萬輛，同比增長(zhǎng)20.1%。

1)批發(fā)：8月新能源車廠商批發(fā)滲透率48.9%，較2023年8月35.6%的滲透率提升13.3個(gè)百分點(diǎn)。8月，自主品牌新能源車滲透率63%；豪華車中的新能源車滲透率43.2%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.8%。

8月純電動(dòng)批發(fā)銷量59.2萬輛，同比增長(zhǎng)6.6%，環(huán)比增長(zhǎng)17.3%；8月狹義插混銷量34.5萬輛，同比增長(zhǎng)84%，環(huán)比增長(zhǎng)9%；8月增程式批發(fā)11.5萬輛、同比增長(zhǎng)109%，環(huán)比下降6%。8月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)56%、狹義插混33%、增程式11%，2023年8月為純電動(dòng)70%、狹義插混24%、增程式7%。2023年全年新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)69%、狹義插混23%、增程式8%，增程式有效彌補(bǔ)純電動(dòng)的續(xù)航焦慮，應(yīng)該屬于純電動(dòng)的分支。

8月B級(jí)電動(dòng)車銷量21.6萬輛，同比增長(zhǎng)31%，環(huán)比增長(zhǎng)5%，占純電動(dòng)份額37%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場(chǎng)回落，其中A00級(jí)批發(fā)銷量9.7萬輛，同比增長(zhǎng)15%，環(huán)比增長(zhǎng)17%，占純電動(dòng)的16%份額，同比微增1個(gè)百分點(diǎn)；A0級(jí)批發(fā)銷量13.1萬輛，占純電動(dòng)的22%份額，同比下降10個(gè)百分點(diǎn)；A級(jí)電動(dòng)車12.7萬，占純電動(dòng)份額22%，同比增加2個(gè)百分點(diǎn)；各級(jí)別電動(dòng)車銷量分化，消費(fèi)升級(jí)的高端化態(tài)勢(shì)明顯。

8月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有16個(gè)（上月15個(gè)）：ModelY（56,309輛）、比亞迪宋（53,786輛）、海鷗（40,949輛）、海豹06（40,015輛）、秦L（40,011輛）、比亞迪秦（30,446輛）、Model3（30,388輛）、比亞迪元（30,061輛）、朗逸（26,186輛）、瑞虎8（25,821輛）、博越（25,622輛）、理想L6（24,897輛）、宋L（23,007輛）、星越（22,376輛）、速騰（21,251輛）、瑞虎7（21,005輛）。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前8位（上月前10位），朗逸等燃油車主力車型國(guó)內(nèi)表現(xiàn)有所改善。

2）零售：8月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率53.9%，較去年同期37.3%的滲透率提升16.6個(gè)百分點(diǎn)。8月國(guó)內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率75.9%；豪華車中的新能源車滲透率33.5%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有8%。從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，8月主流自主品牌新能源車零售份額73%，同比增3個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額3.8%，同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)；新勢(shì)力份額16.0%，小米汽車等品牌拉動(dòng)新勢(shì)力份額同比增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額6.2%，同比下降2.8個(gè)點(diǎn)。

3）出口：8月新能源乘用車出口9.9萬輛，同比增長(zhǎng)23.7%，環(huán)比增長(zhǎng)7.6%。占乘用車出口24%，較去年同期持平；其中純電動(dòng)占比新能源出口的80.8%，作為核心焦點(diǎn)的A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占新能源出口的41%（去年同期79%）。伴隨著中國(guó)新能源車的規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國(guó)制造的新能源品牌產(chǎn)品越來越多地走出國(guó)門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，雖然近期受到外部國(guó)家的一些干擾，但自主插混出口發(fā)展中國(guó)家增長(zhǎng)迅猛，前景光明。8月廠商出口方面優(yōu)秀的企業(yè)是：比亞迪（30,451輛）、特斯拉中國(guó)（23,241輛）、上汽乘用車（5,128輛）、奇瑞汽車（4,472輛）、上汽通用五菱（3,427輛）、小鵬汽車（2,500輛）、長(zhǎng)城汽車（2,394輛）、哪吒汽車（1,489輛）、吉利汽車（1,402輛）、華晨寶馬（967輛）、東風(fēng)本田（953輛）、江蘇悅達(dá)起亞（950輛）、賽力斯（926輛）、東風(fēng)汽車（871輛）、江淮汽車（612輛）。其他車企新能源出口也有一定規(guī)模。從自主品牌出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級(jí)電動(dòng)車占比曾達(dá)到近50%，是自主出口絕對(duì)主力，上汽等自主品牌小型電動(dòng)車前期在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，因此受到相應(yīng)的針對(duì)性加稅措施，這也體現(xiàn)了小微型電動(dòng)車是世界電動(dòng)車的競(jìng)爭(zhēng)核心，我們急需引導(dǎo)電動(dòng)車發(fā)展小型化的財(cái)稅政策，鼓勵(lì)小微型電動(dòng)車發(fā)展，這樣才能讓中國(guó)電動(dòng)車可持續(xù)走向世界。作為與純電動(dòng)零碳車型對(duì)應(yīng)的燃油車大類，在海外市場(chǎng)“油電平權(quán)”的大趨勢(shì)下，自主插混車型依托低油耗長(zhǎng)續(xù)航的優(yōu)勢(shì)，在海外市場(chǎng)其分流燃油車的能力和表現(xiàn)日益突顯。

4）車企：8月新能源乘用車企業(yè)總體走勢(shì)較強(qiáng)，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以理想汽車、賽力斯汽車、長(zhǎng)安汽車、零跑汽車等為代表的增程式電動(dòng)車表現(xiàn)尤其突出。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上“多線并舉”策略的實(shí)施，市場(chǎng)基盤持續(xù)擴(kuò)大，新能源月度批發(fā)銷量突破萬輛的廠商達(dá)到19家（同比增加4家，環(huán)比增2家），占新能源乘用車總量90.4%（上月89.2%，去年同期87.2%）。其中，比亞迪（370,854輛）、特斯拉中國(guó)（86,697輛）、吉利汽車（75,484輛）、長(zhǎng)安汽車（49,398輛）、理想汽車（48,122輛）、奇瑞汽車（43,074輛）、上汽通用五菱（41,514輛）、賽力斯（35,741輛）、廣汽埃安（31,772輛）、零跑汽車（28,005輛）、長(zhǎng)城汽車（24,769輛）、東風(fēng)汽車（23,571輛）、蔚來汽車（20,176輛）、小鵬汽車（14,036輛）、上汽大眾（13,510輛）、一汽紅旗（13,229輛）、小米汽車（13,111輛）、沃爾沃亞太（10,429輛）、極狐汽車（10,001輛）。

5）新勢(shì)力：8月新勢(shì)力零售份額16.0%，同比增加2.1個(gè)百分點(diǎn)；零跑、極狐、智己等車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)。主流自主車企的新能源日益走強(qiáng)，比亞迪、吉利、長(zhǎng)安、奇瑞、上汽通用五菱等新能源表現(xiàn)很強(qiáng)，成為新能源的中流砥柱。主流合資品牌中，南北大眾領(lǐng)先，上汽大眾與一汽大眾8月合計(jì)新能源車批發(fā)19,968輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)50%強(qiáng)份額，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。8月的沃爾沃和廣汽豐田的新能源車也大幅走強(qiáng)。

6）普混：8月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)8.3萬輛，同比增長(zhǎng)1%，環(huán)比增長(zhǎng)15%。其中一汽豐田（32,216輛）、廣汽豐田（31,796輛）、長(zhǎng)安福特（5,441輛）、東風(fēng)本田（4,361輛）、廣汽本田（4,121輛）、東風(fēng)汽車（1,681輛）、廣汽傳祺（1,407輛）、吉利汽車（1,107輛）、東風(fēng)日產(chǎn)（1,056輛），混合動(dòng)力的自主品牌銷量逐步提升。

2.9月份全國(guó)乘用車市場(chǎng)展望

9月共有21個(gè)工作日，相對(duì)去年多一天，由于今年中秋節(jié)在9月17日，9月月末沒有提早休假，因此9月的有效銷售時(shí)間較長(zhǎng)。"金九銀十"是車市的美好日子，今年的"金九"效果將更加突出，有利于銷量提升。

國(guó)家推出報(bào)廢更新政策，并進(jìn)一步承擔(dān)9成左右的報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金，這是很好的促消費(fèi)的示范效應(yīng)，引導(dǎo)各地推進(jìn)相應(yīng)的以舊換新鼓勵(lì)政策并及時(shí)出臺(tái)實(shí)施細(xì)則。隨著各地以舊換新政策的陸續(xù)出臺(tái)，預(yù)計(jì)地方補(bǔ)貼政策初期的效果肯定都是很好的，這也為“金九銀十”的銷量帶來更好的促進(jìn)。

隨著房地產(chǎn)的持續(xù)回落，居民投資房產(chǎn)的規(guī)模繼續(xù)下降，消費(fèi)受投資擠壓?jiǎn)栴}逐步緩解，有更多的資金做儲(chǔ)蓄和消費(fèi)。在“現(xiàn)金為王”和“及時(shí)享樂”的思潮碰撞之下，車市消費(fèi)有相對(duì)更強(qiáng)的消費(fèi)能力保障；技術(shù)升級(jí)帶來的高性價(jià)比車型涌入中國(guó)車市，疊加促消費(fèi)政策的落地，前期購車群體從“有沒有”到“好不好”的需求將得到有效的釋放，推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)趨向良好的增長(zhǎng)。

今年的成都車展延續(xù)了新能源車的消費(fèi)熱潮。車企圍繞車展舉辦的市場(chǎng)活動(dòng)相應(yīng)的投放聲量也有所加持。本次車展首創(chuàng)了以比亞迪為代表的企業(yè)多品牌集中展區(qū)的布展方式，并通過室內(nèi)戶外展區(qū)的聯(lián)動(dòng)方式，直觀地讓媒體和用戶體驗(yàn)了技術(shù)加持下的實(shí)車在極限狀態(tài)下的性能特征。本次車展較往年的服務(wù)配套更加完善，更體現(xiàn)了用戶導(dǎo)向和更具傳播價(jià)值，形成A類車展在技術(shù)引領(lǐng)、服務(wù)配套等方面的力爭(zhēng)上游。成都車展結(jié)合西部地區(qū)地貌復(fù)雜的用車場(chǎng)景，匯集了用戶在應(yīng)對(duì)濕滑非鋪裝路況時(shí)對(duì)四驅(qū)的必要性、補(bǔ)能體系在西北大環(huán)線上有待持續(xù)完善的訴求。

雖然歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查和征收不合理的反補(bǔ)貼關(guān)稅帶來中國(guó)電動(dòng)車出口歐盟的一定損失，但根據(jù)海外數(shù)據(jù)監(jiān)控看，2024年1-8月份中國(guó)自主品牌車出口在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)零售同比增長(zhǎng)了55%，其中8月自主品牌出口海外的零售同比增長(zhǎng)53%，繼續(xù)保持海外總體市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。由此判斷中國(guó)乘用車8月出口仍會(huì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，將有助于緩解國(guó)內(nèi)燃油車因需求大幅下滑帶來的增長(zhǎng)壓力。

由于有“金九銀十”的十月銷售良好預(yù)期和冬季購車潮的逐步啟動(dòng)，尤其是近期農(nóng)民工返鄉(xiāng)熱，北方和西部車市持續(xù)走強(qiáng)，秋冬季消費(fèi)的熱潮將進(jìn)一步凸顯。

3.2024年1-7月汽車行業(yè)收入5.5萬億增長(zhǎng)4%、利潤(rùn)2,731億增長(zhǎng)7%、利潤(rùn)率4.9%

7月份，隨著宏觀組合政策落實(shí)落細(xì)、市場(chǎng)需求繼續(xù)回暖，效果持續(xù)顯現(xiàn)。1—7月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75.93萬億元，同比增長(zhǎng)2.9%；發(fā)生營(yíng)業(yè)成本64.79萬億元，增長(zhǎng)3.0%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.40%，同比僅提高0.04個(gè)百分點(diǎn)。2024年1-7月的汽車行業(yè)收入55,649億元，同比增長(zhǎng)4%；成本48,720億元，增長(zhǎng)4%；利潤(rùn)2,731億元，同比增長(zhǎng)6.7%；汽車行業(yè)利潤(rùn)率4.9%，相對(duì)于下游工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率6.3%的平均水平，汽車行業(yè)仍偏低。隨著車市生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，PPI下行，上游碳酸鋰成本下降，但車市價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)峻，車企利潤(rùn)總體下降壓力加大。其中今年7月的汽車行業(yè)收入7,977億元，同比下降3%；成本6,990億元，下降3%；利潤(rùn)354億元，同比下降14.2%；汽車行業(yè)利潤(rùn)率進(jìn)一步下降為4.4%。

從行業(yè)看，隨著制造業(yè)高端化、智能化、綠色化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，鋰離子電池制造行業(yè)利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)45.6%，為推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供重要?jiǎng)恿Α?024年1-7月的汽車行業(yè)在低基數(shù)下的產(chǎn)銷較好，但由于競(jìng)爭(zhēng)壓力大，行業(yè)利潤(rùn)主要靠出口和上游電池產(chǎn)業(yè)鏈，新動(dòng)能持續(xù)培育壯大，電池頭部企業(yè)利潤(rùn)豐厚，其它大部分企業(yè)盈利下滑劇烈，部分企業(yè)生存壓力加大。

隨著各項(xiàng)宏觀政策落實(shí)落細(xì)，工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。但國(guó)內(nèi)有效需求不足制約企業(yè)效益持續(xù)改善，國(guó)際環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜加大企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力，工業(yè)企業(yè)效益恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固。由于燃油車前期仍有微薄盈利，但市場(chǎng)萎縮較快，部分企業(yè)嚴(yán)重虧損；新能源車高增長(zhǎng)，但虧損較大，矛盾壓力較大。因此中央及各級(jí)政府積極穩(wěn)定燃油車消費(fèi)，推動(dòng)報(bào)廢更新的更強(qiáng)力實(shí)施，只有油電同強(qiáng)，未來汽車行業(yè)總體形勢(shì)才能持續(xù)穩(wěn)中向好。

4.2024年7月中國(guó)汽車出口55萬增長(zhǎng)26%

2024年7月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口55萬輛，同比增長(zhǎng)26%、環(huán)比增長(zhǎng)13%，同環(huán)比走勢(shì)很好；其中2024年7月出口新能源汽車16.8萬輛、同比增長(zhǎng)23%。2024年中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)累計(jì)出口348萬輛，出口增速25%；其中1-7月出口新能源車117萬輛、同比增長(zhǎng)25%；2024年一季度增速相對(duì)前三年的超高增速有所放緩，4-5月增速回升，6月回落較大，7月回升。

今年出口的主要?jiǎng)恿θ允侵袊?guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升、中美洲和南美洲市場(chǎng)的小幅增長(zhǎng)以及俄烏危機(jī)下俄羅斯市場(chǎng)的國(guó)際品牌全面被中國(guó)車替代，尤其是中國(guó)的燃油車出口競(jìng)爭(zhēng)力提升帶來的出口量增大。2024年1-7月新能源乘用車出口114萬輛，同比增長(zhǎng)26%，新能源乘用車出口占新能源汽車出口總量的98%。

2024年7月中國(guó)汽車出口總量的前五國(guó)家：俄羅斯96,086輛、墨西哥44,479輛、阿聯(lián)酋32,522輛、比利時(shí)23,869輛、沙特19,897輛；7月中國(guó)汽車出口增量的前五國(guó)家：阿聯(lián)酋19,489輛、比利時(shí)13,119輛、墨西哥11,220輛、韓國(guó)7,994輛、南非6,788輛。

2024年1-7月整車出口總量的前五國(guó)家：俄羅斯574,566輛、墨西哥270,900輛、巴西181,663輛、阿聯(lián)酋174,472輛、比利時(shí)162,752輛；1-7月中國(guó)汽車出口增量的前五國(guó)家：巴西142,989輛、俄羅斯110,823輛、阿聯(lián)酋88,872輛、墨西哥47,121輛、韓國(guó)35,688輛。增量前5國(guó)家的增量貢獻(xiàn)度為61%，其中巴西出口貢獻(xiàn)巨大。2024年1-7月西班牙、澳大利亞、泰國(guó)、厄瓜多爾、法國(guó)等市場(chǎng)下降較大；中亞和俄羅斯市場(chǎng)都表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，巴西和俄羅斯市場(chǎng)也成為增量的核心市場(chǎng)。

2023年增量相對(duì)較多的是俄羅斯、中亞和北美等市場(chǎng)，今年是俄羅斯、墨西哥、巴西等表現(xiàn)較強(qiáng)。近三年來由于技術(shù)發(fā)展及中國(guó)汽車性價(jià)比提升，也促使中國(guó)對(duì)各類國(guó)家出口有一定增量。

2024年7月中國(guó)新能源汽車出口總量的前五國(guó)家：比利時(shí)22,955輛、墨西哥11,228輛、菲律賓9,088輛、泰國(guó)8,402輛、印度8,213輛；7月中國(guó)新能源汽車出口同比2023年7月增量的前五國(guó)家：比利時(shí)13,294輛、墨西哥9,451輛、印度尼西亞5,494輛、韓國(guó)5,057輛、以色列3,729輛。

2024年1-7月新能源汽車出口總量的前五國(guó)家：比利時(shí)152,787輛、巴西134,467輛、英國(guó)83,279輛、泰國(guó)70,445輛、菲律賓60,637輛；1-7月中國(guó)新能源汽車出口增量的前五國(guó)家：巴西113,977輛、墨西哥42,864輛、阿聯(lián)酋24,622輛、印度尼西亞23,473輛、韓國(guó)23,244輛，增量前5國(guó)家的的增量貢獻(xiàn)度為98%，其中巴西出口貢獻(xiàn)較大。

5.2024年1-7月中國(guó)汽車進(jìn)口40萬下降2%

中國(guó)進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬輛持續(xù)以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬輛。2024年1-7月汽車進(jìn)口40萬輛，同比下降2%。隨著國(guó)產(chǎn)車的崛起和國(guó)際品牌本土化加速，近幾年汽車進(jìn)口持續(xù)低迷，1-7月持續(xù)3年負(fù)增長(zhǎng)。2024年7月進(jìn)口汽車7萬輛，同比增長(zhǎng)6%，環(huán)比增長(zhǎng)15%，這是近期少見的7月高增長(zhǎng)。

2023年歐洲2.5升以上乘用車對(duì)中國(guó)出口達(dá)到19.6萬輛、179億美元，金額同比增長(zhǎng)3%，2024年1-7月歐洲2.5升以上乘用車對(duì)中國(guó)出口達(dá)到8.8萬輛下降20%，84億美元下降18%，其中7月1.9萬輛增長(zhǎng)33%，20億美元，同比增長(zhǎng)44%。

隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的不斷強(qiáng)大，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)，燃油車需求持續(xù)萎縮，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。隨著國(guó)際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車合理規(guī)模。

7月日本和美國(guó)等進(jìn)口車增量很好。2024年7月進(jìn)口量最高的德國(guó)22,591輛、日本17,847輛、美國(guó)12,020輛、斯洛伐克6,823輛、英國(guó)4,565輛。7月增量最大的是德國(guó)2,911輛、斯洛伐克1,725輛、美國(guó)1,560輛、匈牙利522輛、瑞典386輛。2024年1-7月進(jìn)口車最高的是日本117,633輛、德國(guó)109,889輛、美國(guó)68,747輛、斯洛伐克34,207輛、英國(guó)28,724輛；1-7月增量最大的是日本23,903輛、德國(guó)2,636輛、匈牙利2,584輛、美國(guó)1,912輛、荷蘭1,397輛。

6.2024年1-7月中國(guó)占世界新能源車份額65%

2024年1-7月份世界汽車銷量達(dá)到4,390萬輛，新能源汽車達(dá)到739萬輛。2024年1-7月新能源車份額達(dá)到16.8%。其中純電動(dòng)車的占比達(dá)到11%，而插電混動(dòng)達(dá)到5.8%的汽車比例，而混合動(dòng)力占到6.3%，混動(dòng)車的占比提升。

2024年7月世界新能源乘用車銷量148萬輛，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比增長(zhǎng)12%。1-7月世界新能源乘用車達(dá)到717萬輛，同比增長(zhǎng)21%。因?yàn)闅W美新能源走勢(shì)放緩，世界新能源1-7月相對(duì)前幾年的走勢(shì)大幅放緩。今年歐洲1-7月新能源乘用車銷量139萬輛的增速2%，北美新能源乘用車銷量81萬輛的增速10%，在燃油車供給增大的背景下，歐美的新能源表現(xiàn)一般。因?yàn)闅W美新能源走勢(shì)放緩，世界新能源1-7月相對(duì)前幾年的走勢(shì)放緩較大。歐美新能源的銷量增速放緩值得關(guān)注，目前早期嘗試者和環(huán)保主義者都已經(jīng)購買了電動(dòng)汽車，主流消費(fèi)者對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施、電池壽命、保險(xiǎn)成本的擔(dān)憂仍較大，在較高利率下即使放開自動(dòng)駕駛的使用，但銷量滲透率提升沒有達(dá)到預(yù)期。

近期中國(guó)新能源乘用車的增速強(qiáng)于世界平均增長(zhǎng)速度。2022年的中國(guó)新能源乘用車世界份額超過63%。2023年中國(guó)占世界份額64%，2024年1-7月繼續(xù)上升為64.5%的份額，其中4-7月的中國(guó)新能源乘用車世界份額達(dá)到67%。在純電方面，中國(guó)在世界的市場(chǎng)份額表現(xiàn)相對(duì)突出，2023年的份額達(dá)到61%水平，2024年1-7月59%的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)；在插電混方面，中國(guó)在世界的份額表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，2023年上升到69%的水平，2024年1-7月達(dá)到74%的超高水平，其中7月達(dá)到78%。中國(guó)在世界插電混動(dòng)市場(chǎng)呈現(xiàn)超強(qiáng)的表現(xiàn)。

受到高基數(shù)和各國(guó)補(bǔ)貼政策退出的影響，加之歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車采取錯(cuò)誤的加稅政策，歐美新能源乘用車在2024年開局偏弱后，歐洲新能源持續(xù)走弱。2024年1-7月中國(guó)新能源車出口在南美和東南亞市場(chǎng)表現(xiàn)很好，這也是中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)大，形成強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口的雙增長(zhǎng)。

(關(guān)鍵字：乘用車 零售)