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備受關注的重慶鋼鐵（601005）重組草案今日出爐，重慶鋼鐵擬通過定向增發和現金收購及承接債務的方式，收購重慶鋼鐵集團（以下簡稱“重鋼集團”）旗下的搬遷資產，涉及交易金額近170億元，相當于重慶鋼鐵5倍凈資產。
據悉，根據重慶當地城市規劃和產業布局需要，重慶鋼鐵需將其核心產區從重慶主城區遷往長壽開發區，但由于當時搬遷過程中新建廠區投資額度巨大，重慶鋼鐵自身無力承擔，新廠區建設絕大部分投資暫由其控股股東重鋼集團負責實施。在新廠區相關設施基本建成之后，重慶鋼鐵決定通過收購的方式將長壽開發區內的重鋼集團新廠區相關資產（以下簡稱“標的資產”）予以收購，這便是本次重慶鋼鐵重大資產重組的歷史背景和主要內容。
根據重慶鋼鐵今日披露的重組預案，經重慶當地的土地評估機構評估，公司此次擬收購的標的資產評估值為196.33億元。由于搬遷所造成的重慶鋼鐵老廠區的資產減值損失約26.96億元由重鋼集團承擔，因此扣除這項損失之后，重慶鋼鐵實際需要向重鋼集團支付的收購款為169.37億元。
公開資料顯示，截至今年二季度末，重慶鋼鐵全部凈資產總額只有34.27億元，這也意味著，本次重組所涉及的交易金額達到了重慶鋼鐵現有凈資產總額的5倍，因此本次收購構成重大資產重組。
很顯然，重慶鋼鐵現有的資本實力根本不可能向重鋼集團支付如此巨額的交易對價，因此重組草案約定，重慶鋼鐵以定向增發股票、承接重鋼集團巨額債務和支付一部分現金相結合的方式向重鋼集團支付上述巨額對價。
據悉，在本次重組中，重慶鋼鐵需承接104.63億元由重鋼集團轉移過來的債務，同時向重鋼集團支付2.05億元的現金，剩余的部分對價將由重慶鋼鐵向重鋼集團定向增發19.96億股新股予以支付，增發價格為每股3.14元。
重慶鋼鐵在進行上述重大資產重組的同時，還計劃以2.83元的價格非公開發行新股，募集資金不超過20億元，用于重組后相關項目的配置建設與公司運營。該股昨日收報2.46元。
（關鍵詞：重慶鋼鐵 重組草案 ）
