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業(yè)內(nèi)人士稱，煤炭、鐵礦石此前被稱為“黑金”，走出“黃金十年”行情，今年出現(xiàn)的驚天逆轉(zhuǎn)可能不僅是經(jīng)濟(jì)下行背景下需求疲弱的原因，更可能意味著在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中，其市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)將愈來(lái)愈弱。
鐵礦石棉花堆積如山 消化庫(kù)存壓力難言樂觀
青島港是中國(guó)最大的鐵礦石進(jìn)口港之一。8月12日中午，青島港前灣港區(qū)，鐵礦石碼頭的方向，不時(shí)傳來(lái)貨輪悠長(zhǎng)的汽笛聲。從貨輪上卸下的褐色、灰色鐵礦粉，通過(guò)運(yùn)輸帶傳送到堆場(chǎng)后，被平整成一座座小山，等候運(yùn)往各地鋼廠。
但今年鐵礦石“等候”的時(shí)間有些漫長(zhǎng)。一位剛剛走出堆場(chǎng)的工人，指著100多米外的褐色鐵礦石堆說(shuō)：“有的鐵礦石在港區(qū)存放一個(gè)月就運(yùn)走，有的能放上一兩年，甚至更長(zhǎng)時(shí)間。”而堆放需要成本，如果超過(guò)免費(fèi)堆存期，一噸鐵礦石堆放一天的費(fèi)用是一毛錢。
一艘來(lái)自澳大利亞的“亞歷山大”號(hào)輪船正在緩緩靠岸，工作人員告訴記者，這條船裝有17.6萬(wàn)噸鐵礦石，而這個(gè)20萬(wàn)噸級(jí)的鐵礦石碼頭幾乎每天都要停靠?jī)伤邑洿催M(jìn)口鐵礦石為35萬(wàn)噸。青島港前港公司碼頭工作人員說(shuō)，每天都有兩條船靠岸，一直持續(xù)不斷。
青島港在一份說(shuō)明材料中表示，截至5月31日，青島港鐵礦石港存量為1571萬(wàn)噸，處于正常水平，不存在積壓現(xiàn)象。事實(shí)上，1571萬(wàn)噸存量并非小數(shù)目。青島港鐵礦石庫(kù)存量的歷史最高值出現(xiàn)在2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間，由于各大鋼廠紛紛減產(chǎn)，鐵礦石庫(kù)存量達(dá)到1690萬(wàn)噸。“那個(gè)時(shí)候，為了騰地方堆放鐵礦石，把一棟三層辦公樓給拆了。”青島港相關(guān)人士說(shuō)。
據(jù)“我的鋼鐵網(wǎng)”鐵礦石港口庫(kù)存統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月24日，全國(guó)30個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量為9895萬(wàn)噸，較前一周增加83萬(wàn)噸，連續(xù)兩周上升，總庫(kù)存創(chuàng)下23周來(lái)的新高。與去年同期（2011年8月26日）相比，總庫(kù)存增加374萬(wàn)噸。短期預(yù)計(jì)港口庫(kù)存仍然以增加為主。
由于進(jìn)口量增加，市場(chǎng)需求減少，去年10月以來(lái)，我國(guó)鐵礦石港口庫(kù)存量始終處于高位，而價(jià)格也出現(xiàn)下滑。在鐵礦石市場(chǎng)，110美元/噸的價(jià)格曾被視為牢不可破的底線，但63.5%印度粉礦期貨27日的報(bào)價(jià)已跌至106-108美元/噸。
中國(guó)證券報(bào)記者在與幾位鐵礦石貿(mào)易商的交流過(guò)程中，“套牢”幾乎是出現(xiàn)頻率最高的詞匯。“以往鐵礦石價(jià)格每年都幾輪波動(dòng)，公司才能通過(guò)貿(mào)易做波段、賺差價(jià)。但今年價(jià)格一直很低迷，缺乏上漲動(dòng)力，都不敢囤貨，怕被套牢。”一家鐵礦石貿(mào)易公司老板稱，過(guò)去各地鋼廠求他幫忙進(jìn)口鐵礦石的場(chǎng)景，在今年已經(jīng)不見蹤影。從今年2月起，鋼廠訂單減少，過(guò)去忙的時(shí)候每天要處理三單合同，現(xiàn)在經(jīng)常一周也沒有一單合同。即使他親自登門拜訪也不管用，特別是一些小鋼廠，不是檢修就是已經(jīng)停產(chǎn)。
被“套牢”的還有棉花貿(mào)易商。在青島的黃島口岸——中國(guó)最大的棉花進(jìn)口口岸，正呈現(xiàn)“棉滿為患”的狀態(tài)。今年的進(jìn)口棉已經(jīng)“爆倉(cāng)”，但棉商還在源源不斷地囤積進(jìn)口棉。
青島金宇物流有限公司是青島保稅港區(qū)一家較大的棉花物流企業(yè)，目前進(jìn)口棉庫(kù)存量已達(dá)到該公司4萬(wàn)噸的滿負(fù)荷狀態(tài)。公司負(fù)責(zé)人告訴中國(guó)證券報(bào)記者，往年的棉花庫(kù)存狀況從未出現(xiàn)像今年爆滿的情況，以前庫(kù)存達(dá)到七成已算高位。被壓縮成長(zhǎng)方體的皮棉，堆滿了近20米高的倉(cāng)庫(kù)，棉花到港的時(shí)間，最早的竟然是2011年1月。
而上述企業(yè)的情況也并非個(gè)案，目前青島保稅區(qū)100多個(gè)棉花物流倉(cāng)庫(kù)全部爆滿，棉花堆積如山。由于棉花開發(fā)商誤判形勢(shì)，在年前棉價(jià)低谷時(shí)“抄底”，大量囤積棉花以圖大賺一筆，但經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳、配額限制以及棉價(jià)持續(xù)低迷，導(dǎo)致棉花進(jìn)口商虧損嚴(yán)重。
某棉花貿(mào)易商稱，以往貿(mào)易商手中積壓上萬(wàn)噸的貨就算多，而現(xiàn)在積壓幾萬(wàn)、甚至十萬(wàn)噸貨的貿(mào)易商已經(jīng)不在少數(shù)。按照現(xiàn)在的行情，積壓一噸棉花，貿(mào)易商至少虧損3000元，如果積壓十萬(wàn)噸，就要虧損數(shù)億元。
不少倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)費(fèi)也從以往的0.7元/噸左右上漲到2元/噸，但仍難阻擋不斷增加的棉花入庫(kù)單。由于青島保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)爆滿，很多經(jīng)銷商將目光投向周邊的濰坊、高密等地的倉(cāng)庫(kù)。
“訂單基本都是去年已經(jīng)談好的，很多棉紡企業(yè)普遍認(rèn)為今年進(jìn)口棉花價(jià)格很低，因此紛紛抄底，加大棉花的進(jìn)口量。”山東某棉紡企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴中國(guó)證券報(bào)記者，與目前18200元/噸左右的國(guó)產(chǎn)棉花相比，進(jìn)口棉花的到岸價(jià)格大約是14000元/噸，每噸大約有4000多元的價(jià)差，而最高時(shí)“價(jià)格倒掛”達(dá)5000元/噸。但由于現(xiàn)在實(shí)行配額制度，進(jìn)口棉花即使壓港，企業(yè)也無(wú)法購(gòu)入棉花。
青島保稅區(qū)內(nèi)有100多家棉花經(jīng)銷商，多數(shù)處于觀望階段，期待增發(fā)配額，或者等到9月東南亞國(guó)家缺棉花時(shí)再出售。而基于目前紡織行業(yè)遭遇高庫(kù)存問題，棉花經(jīng)銷商在短期內(nèi)消化庫(kù)存的壓力難言樂觀。
煤炭港口積壓暫時(shí)緩解 短期需求仍難好轉(zhuǎn)
“今年上半年，北方煤炭壓港情況比較嚴(yán)重的原因主要還是供需失衡。受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下行的影響，工業(yè)用電增幅回落，導(dǎo)致煤炭市場(chǎng)需求下降。同時(shí)，今年南方雨水豐沛，水電發(fā)電大幅增加，部分火電廠機(jī)組停機(jī)。”秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場(chǎng)煤炭行業(yè)分析師安志遠(yuǎn)說(shuō)。
中國(guó)證券報(bào)記者8月14日在秦皇島港了解到，上半年，許多煤炭積壓在港口無(wú)法售出，秦皇島港煤炭庫(kù)存最高時(shí)超過(guò)940萬(wàn)噸，遠(yuǎn)超警戒線。一位調(diào)度工作人員稱，今年4月以來(lái)，經(jīng)常閑得無(wú)事可做，只能翻翻報(bào)紙，上網(wǎng)看看新聞。一位貿(mào)易商告訴記者，他從事煤炭貿(mào)易10多年，在他的印象中，秦皇島港開航以來(lái)，從沒有出現(xiàn)過(guò)無(wú)船裝煤的現(xiàn)象。
但進(jìn)入8月中旬以后，煤炭壓港情況逐步有所好轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)顯示，8月28日，秦皇島港煤炭庫(kù)存由上周的700.7萬(wàn)噸回落至638.40萬(wàn)噸。
業(yè)內(nèi)人士分析，港口迫于去庫(kù)存壓力，7月之后吸納新的煤炭動(dòng)力不足，而7月底至8月初，環(huán)渤海地區(qū)的煤炭運(yùn)輸普遍受到臺(tái)風(fēng)和持續(xù)強(qiáng)降雨的影響，致使鐵路煤炭調(diào)進(jìn)量顯著減少。連續(xù)三周以來(lái)煤炭調(diào)入量均處在較低水平，使港口煤炭庫(kù)存下降。
最新消息顯示，曹妃甸港煤碼頭二期工程近期將逐步投入使用，新增的5000萬(wàn)噸裝船能力將有助于提高煤炭行業(yè)的供應(yīng)能力，同時(shí)也將分擔(dān)大秦線整體的運(yùn)量，其他港口的煤炭調(diào)入量也將相應(yīng)減少。
但上述情況并不表示煤炭生產(chǎn)銷售出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的“去庫(kù)存化”進(jìn)程仍“任重而道遠(yuǎn)”。一家煤炭企業(yè)人士坦言，公司往秦皇島等港口發(fā)煤的情況并不好，銷售并不樂觀。最新公布的多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍在底部徘徊，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的慣性與政策時(shí)滯性，擴(kuò)張性政策短期內(nèi)難以見效，因此煤炭市場(chǎng)仍不完全具備好轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)條件。
“當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于經(jīng)濟(jì)增速的轉(zhuǎn)換期，從高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)換到中高速增長(zhǎng)階段，轉(zhuǎn)換期需要一定時(shí)間。煤炭需求進(jìn)入相對(duì)劇烈階段，規(guī)模需求在一定時(shí)期內(nèi)還將存在，預(yù)計(jì)"十三五"之后，煤炭的需求將明顯回落。”對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院兼職教授趙慶明說(shuō)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整不會(huì)一蹴而就，而是一個(gè)痛苦而長(zhǎng)期的過(guò)程。
企業(yè)遭遇“寒冬” 供需失衡疊加轉(zhuǎn)型陣痛
雖然是酷暑時(shí)節(jié)，但中國(guó)證券報(bào)記者到產(chǎn)棉區(qū)和棉紡織企業(yè)采訪時(shí)，卻感受到棉紡產(chǎn)業(yè)鏈條上發(fā)出的陣陣“寒意”。
被稱為“中國(guó)棉花之都”的濱州，其棉紗出口量曾占到全國(guó)的四分之一。中國(guó)證券報(bào)記者在采訪時(shí)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)睾芏嗉徔棌S已經(jīng)人去樓空。位于山東省武城縣的某紡織有限公司已關(guān)門停工，該公司只有1萬(wàn)紗錠，一位留守的工作人員說(shuō)，“現(xiàn)在很多紡織企業(yè)的生產(chǎn)量都調(diào)到很低水平，市場(chǎng)非常不好。”中國(guó)證券報(bào)記者了解到，山東省鄆城、高密、夏津等地，聚集了幾百家中小型棉紡企業(yè)。
“由于整個(gè)棉紡行業(yè)不景氣，大部分中小棉紡企業(yè)限產(chǎn)，一部分已經(jīng)停產(chǎn)。”德州市棉花協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)馬俊凱在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)說(shuō)，很多年生產(chǎn)量在10萬(wàn)—50萬(wàn)紗錠的中大型棉紡企業(yè)，如今普遍開工不足，導(dǎo)致棉紡織行業(yè)集體進(jìn)入“冬眠”。
如果把港口比作口腔，港口不斷地進(jìn)食，具有胃部功能的倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)重“積食”。而下游的棉紡企業(yè)消化吸收偏弱，因此導(dǎo)致目前棉紡行業(yè)系統(tǒng)出現(xiàn)紊亂、消化不良的病癥。
紡織行業(yè)的低迷，其實(shí)從去年已開始顯現(xiàn)。中國(guó)海關(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)紡織品累計(jì)出口947億美元，較上年同期上升22.9%，但增速下滑6.5個(gè)百分點(diǎn)。山東省今年1-6月份累計(jì)出口91億美元，同比下降4.2%。
中國(guó)證券報(bào)記者了解到，與2009年初32000元/噸的棉花價(jià)格高位相比，如今的價(jià)格可以說(shuō)是平價(jià)。馬俊凱說(shuō)，今年全世界棉花種植面積大、產(chǎn)量大，供過(guò)于求，再加上經(jīng)濟(jì)不景氣，棉花消費(fèi)減少，使得國(guó)際棉花價(jià)格大幅下降。與東南亞國(guó)家相比，中國(guó)棉花沒有絲毫的成本優(yōu)勢(shì)。
近期國(guó)內(nèi)棉價(jià)走低，沒能讓紡織企業(yè)從中獲益，且打擊部分棉農(nóng)的植棉積極性。周吉所在的村莊，多是鹽堿地，水量小，不適宜種植小麥、玉米等糧食作物。“如果不是土壤限制，農(nóng)民肯定都已經(jīng)棄棉種糧。”周吉說(shuō)，“最近聽說(shuō)棉花又在降價(jià)，每斤3塊2毛錢，2010年棉花價(jià)格最高時(shí)曾達(dá)到7塊錢一斤，現(xiàn)在種棉花掙不到錢。”其實(shí)，山東省的棉花種植面積一直在下降。馬俊凱介紹，德州2012年度棉花種植面積為130萬(wàn)畝，比去年下降20%，而整個(gè)山東省則下降15%。
日前，國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)發(fā)布《2011棉花年度紡織企業(yè)生存狀況調(diào)查報(bào)告》，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中遇到的主要困難，受訪企業(yè)選擇比重最高的三項(xiàng)依次是：“行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈”、“價(jià)格下跌，庫(kù)存貶值風(fēng)險(xiǎn)加大”、“國(guó)內(nèi)外訂單減少，市場(chǎng)開拓難度加大”。此外，“人工成本快速上升”也是長(zhǎng)期存在的因素。該調(diào)查顯示，棉紡企業(yè)普遍對(duì)未來(lái)預(yù)期偏向謹(jǐn)慎，65.5%的受訪企業(yè)預(yù)期紡織行業(yè)“繼續(xù)緩慢下行”。
鐵礦石貿(mào)易的低迷，讓很多航運(yùn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況雪上加霜。辦理船舶有關(guān)營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)的船代公司，今年效益很慘淡，2011年年初青島取得資質(zhì)的船代企業(yè)還有131家，而到今年年初只有106家取得資質(zhì)。很多原本從事鐵礦石生意的公司，正在尋求轉(zhuǎn)型或者干脆轉(zhuǎn)行。
目前鋼鐵行業(yè)的局面是前些年高速發(fā)展的必然結(jié)果，中國(guó)鋼鐵行業(yè)的黃金發(fā)展期已經(jīng)過(guò)去。這一行業(yè)正陷入需求下滑導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，原材料、人工等成本居高不下，上下游兩頭擠壓的困局之中，預(yù)計(jì)這種狀況不是暫時(shí)的。“雖然全行業(yè)不至于長(zhǎng)期陷入虧損，但困局在短期內(nèi)仍難以改變，將可能持續(xù)3-5年。”近年來(lái)，大規(guī)模擴(kuò)張、財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)較重、資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)較大的鋼鐵企業(yè)將可能倒閉。
專家認(rèn)為，壓港其實(shí)只是表面現(xiàn)象，鐵礦石、棉花等壓港背后折射出上下游產(chǎn)業(yè)的生存現(xiàn)狀，行業(yè)積弊、粗放式投資，才真正值得引起關(guān)注。煤炭、鋼鐵行業(yè)的“艱難”，反映出中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型之痛。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，曾經(jīng)遭瘋搶的煤炭如今少人問津，其背后原因是煤價(jià)與電價(jià)定價(jià)機(jī)制長(zhǎng)期紊亂，以及電力體制改革的“堅(jiān)冰難破”。鋼鐵行業(yè)處于“極度深寒”中，鋼廠仍在擴(kuò)大產(chǎn)能，這種亂象的形成，既有歷史原因造成的行業(yè)粗放式生長(zhǎng)，也有市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制失靈，從而對(duì)行業(yè)生存進(jìn)行惡性反噬。
對(duì)于一些行業(yè)而言，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整而轉(zhuǎn)型或是唯一出路。有專家稱，目前我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量占全球的46%，但在鐵礦石上沒有定價(jià)話語(yǔ)權(quán)。因此，未來(lái)無(wú)論是政府層面還是企業(yè)層面，都要在資源上下大力氣，做好資源保障體系建設(shè)，包括加強(qiáng)國(guó)內(nèi)國(guó)際的資源整合。
澳新銀行大中華區(qū)經(jīng)濟(jì)研究總監(jiān)劉利剛認(rèn)為，在這輪經(jīng)濟(jì)下滑的過(guò)程中，不應(yīng)再度重復(fù)2009-2010年的行政計(jì)劃式的刺激。面臨經(jīng)濟(jì)放緩的困難，其實(shí)也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型向更加市場(chǎng)化模式轉(zhuǎn)型的契機(jī)。
（關(guān)鍵字：鐵礦石 煤炭 大宗商品）
