城中村改造，即是對那些城鎮(zhèn)中規(guī)劃管理不夠完善、功能設(shè)施不齊全、居住環(huán)境嚴(yán)重落后的居民區(qū)域進(jìn)行改善升級的過程。要對城中村改造過程中的用鋼量進(jìn)行預(yù)估，需先厘清改造中可能涉及的用鋼環(huán)節(jié)和對應(yīng)鋼材需求。然而，由于城中村改造是一個長期的過程，用鋼需求分散在各個時期，所以在測算中要反映不同實(shí)施階段的耗鋼差異。本文通過賦予不同階段的不同權(quán)重來近似體現(xiàn)該部分差異。

城中村改造是近年來政策關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域

城中村，是指原本農(nóng)村村落的城市耕地，在城市化推進(jìn)的過程中，被國家征收利用，剩下的宅基地慢慢與周圍的城市建成區(qū)融合，但因?yàn)闇�后于城市發(fā)展，社區(qū)功能、社區(qū)管理等都明顯落后，最終形成“都市里的村莊”。城中村改造，即是對那些城鎮(zhèn)中規(guī)劃管理不夠完善、功能設(shè)施不齊全、居住環(huán)境嚴(yán)重落后的居民區(qū)域進(jìn)行改善升級的過程。

2021年3月，“十四五”規(guī)劃明確提出，要加快城市更新，改造提升老舊小區(qū)，老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)和城中村等存量片區(qū)功能，推進(jìn)老舊樓宇改造。城中村改造將成為繼棚改之后，用來推進(jìn)房地產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要一環(huán)。

2023年7月，《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見》審議通過，本輪城中村改造的主要目標(biāo)是超大特大城市。根據(jù)《關(guān)于調(diào)整城市規(guī)模劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》，城區(qū)常住人口500萬以上、1000萬以下的城市為特大城市；城區(qū)常住人口為1000萬以上的是超大城市。按照該篩選標(biāo)準(zhǔn)，目前共有超大城市7座，特大城市14座，共計21座城市入列。

一般來說，城中村改造方式有全面改造、微改造、混合改造三種。第一種全面改造主要為拆除重建，指將目標(biāo)土地上原有的老舊建筑進(jìn)行拆除，并在新的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行重建，此為棚改期間主要實(shí)行的改造模式。第二種微改造是在維持當(dāng)前建筑格局的前提下，對公共配套設(shè)施不足、安全隱患較多、居住環(huán)境品質(zhì)不佳等問題進(jìn)行升級修繕。第三種，混合改造則是介于兩者之間的改造。在2021年8月相關(guān)部門印發(fā)的《關(guān)于在實(shí)施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》中，做出了更明確的改造要求，提出城中村改造要堅持“留改拆”并舉的觀點(diǎn)，以保留利用提升為主，要防止大拆大建，要求拆除面積不超過20%，拆除重建比不超過1∶2。

資金運(yùn)作方面，本輪城中村改造主要有政府主導(dǎo)、市場運(yùn)作、政企合作三種模式。目前，相關(guān)的文件中并未直接提及本輪城中村改造的融資來源。綜合來看，本輪城中村改造，首先，在目標(biāo)范圍上僅限于超大特大21座城市；其次，改造中將多以保留和提升利用為主，激進(jìn)大拆大建的可能不大；最后，在體量和資金支持上對比棚改都將明顯縮小。

對城中村改造過程中的用鋼量進(jìn)行預(yù)測

要對城中村改造過程中的用鋼量進(jìn)行預(yù)估，需先厘清改造中可能涉及的用鋼環(huán)節(jié)和對應(yīng)鋼材需求。城中村改造的用鋼場景主要反映在全面改造模式的拆除重建過程中，因?yàn)樯婕胺课菪陆ǎ�所以該部分將帶動較多的用鋼需求，需求品種以鋼筋為主。而在其他改造環(huán)節(jié)中，因?yàn)橹皇窃谠�建筑上進(jìn)行修繕升級，實(shí)施過程中用鋼場景少，基本在居住條件改善后，間接通過家電及設(shè)備購置，帶動少量以家用電器為最終產(chǎn)品的板卷原料消費(fèi)。

用鋼量估算方面，拆除重建過程的用鋼測算相對容易量化，可通過拆除重建面積與單位面積耗鋼量的乘積進(jìn)行估算。對于微改造模式間接帶來的用鋼需求，由于實(shí)際耗鋼量、需求傳導(dǎo)的時點(diǎn)都難以明確量化，且在總用鋼需求占比中較為有限，所以本文僅通過家電平均耗鋼數(shù)據(jù)作簡易估算。

對城中村拆除和重建面積的估計

根據(jù)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)公開發(fā)布的超大特大城市城中村改造的相關(guān)報告，市場對本輪城中村改造面積的預(yù)估基本集中在8.9億—14億平方米。筆者通過公開數(shù)據(jù)測算，超大特大城市城中村改造面積在11.15億平方米附近，基本處于市場預(yù)估區(qū)間的中位數(shù)。因此，在對鋼材用量進(jìn)行預(yù)估時，近似選取11.15億平方米作為計算基準(zhǔn)。

對于拆除面積的估計，由于政策中要求本次拆建比不得超過20%，所以分別考慮拆除面積在整體城中村面積占比10%、15%和20%這三種情況，對應(yīng)拆除面積在1.12億—2.24億平方米。

對于重建面積的估計，由于政策規(guī)定拆除重建比不得超過1∶2，所以測算時也分別假設(shè)拆除重建比為1∶1、1∶1.5、1∶2這三種情況，對應(yīng)的重建面積在1.12億—4.48億平方米。

對用鋼需求時點(diǎn)分布和用鋼絕對量的估計

建筑用鋼

由于城中村改造是一個長期的過程，用鋼需求分散在各個時期，所以在測算中要反映不同實(shí)施階段的耗鋼差異。本文通過賦予不同階段的不同權(quán)重來近似體現(xiàn)該部分差異。一般來說，在新建房屋流程中，通常有以下幾個階段：

新開工階段一般維持3個月左右，主要涉及地下建設(shè)，這也是建筑鋼材使用最密集的時段。根據(jù)一般住宅結(jié)構(gòu)鋼筋限額標(biāo)準(zhǔn)，地下建設(shè)鋼筋用量在100—160千克/平方米，地上部分建設(shè)鋼筋用量在40—60千克/平方米，測算過程中，分別取各自區(qū)間的中間值（地下部分130千克/平方米、地上部分50千克/平方米）進(jìn)行估計。假設(shè)前3個月進(jìn)行地下工程建設(shè)，剩下9個月進(jìn)行地上部分建設(shè)，則加權(quán)后平均用鋼量在70千克/平方米。

現(xiàn)實(shí)中，具體項(xiàng)目從拆除到新建，前期至少有3個月的緩沖期，用鋼量也基本從零爬升至地下建設(shè)階段的最大值，再緩慢遞減，直至項(xiàng)目結(jié)束。整個城中村改造政策的執(zhí)行也與此類似，大致呈現(xiàn)前期摸索和制定方案，中期主要發(fā)力和推進(jìn)，后期緩慢收尾的過程。

綜合上述分析，筆者預(yù)估城中村改造帶來的用鋼需求會表現(xiàn)為“兩邊低、中間高”的動態(tài)變化。因此，在用鋼測算過程中，依次假設(shè)分5年、8年、10年完成城中村改造，并給予中間時點(diǎn)更多的權(quán)重，來差異化分布每年的潛在用鋼增量。

家電用鋼

除建筑用鋼外，預(yù)計城中村改造還將帶動部分以家電為主的板材需求。一般來說，家電中用鋼量占比最大的是大型家電（約占整個家電耗鋼量的80%）。其中，平均每臺洗衣機(jī)用鋼21千克，每臺冰箱用鋼34千克，每臺空調(diào)用鋼30千克，假設(shè)每戶城中村家庭居住面積為50平方米，粗略預(yù)估家電消費(fèi)將帶動2.13千克/平方米的用鋼增量。

敏感性分析

樂觀估計下，每年重建面積在0.17億—0.62億平方米，每年城中村改造帶來的用鋼增量在121.18萬—444.32萬噸。

中性估計下，每年重建面積在0.11億—0.34億平方米，每年城中村改造帶來的用鋼增量在80.79萬—242.36萬噸。

不樂觀估計下，每年重建面積在0.09億—0.27億平方米，每年城中村改造帶來的用鋼增量在64.63萬—193.89萬噸。

第二，假設(shè)拆除面積比例為15%。

樂觀估計下，每年重建面積在0.25億—0.92億平方米，每年城中村改造帶來的用鋼增量在181.77萬—666.48萬噸。

中性估計下，每年重建面積在0.17億—0.50億平方米，每年城中村改造帶來的用鋼增量在121.18萬—363.54萬噸。

不樂觀估計下，每年重建面積在0.13億—0.40億平方米，每年城中村改造帶來的用鋼增量在96.94萬—290.83萬噸。

第三，假設(shè)拆除面積比例為20%。

樂觀估計下，每年重建面積在0.34億—1.23億平方米，每年城中村改造帶來的用鋼增量在242.36萬—888.64萬噸。

中性估計下，每年重建面積在0.23億—0.67億平方米，每年城中村改造帶來的用鋼增量在161.57萬—484.71萬噸。

不樂觀估計下，每年重建面積在0.18億—0.54億平方米之間，每年城中村改造帶來的用鋼增量在129.26萬—387.77萬噸。

綜合來看，城中村改造整體將帶來807.86萬—3231.42萬噸用鋼增量。

根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院的報告，2022年我國鋼材消費(fèi)量約9.2億噸。那么，在最樂觀的估計下（拆除比例20%、拆除重建比1∶2，5年完成目標(biāo)），預(yù)計每年將帶來484.71萬—888.64萬噸用鋼增量，對每年用鋼增量的貢獻(xiàn)在0.53%—0.97%，2022年全年鋼筋消費(fèi)量在2億噸左右。因此，預(yù)計將帶動的鋼筋用量在2.3%—4.2%。

通過上述用鋼量預(yù)估，可見即使在最樂觀的情況下，城中村改造實(shí)際能帶來的用鋼增量較為有限，且當(dāng)前缺少明確的辦法和規(guī)劃指引，前期摸索階段對用鋼需求的提升或并不顯著，預(yù)計待政策中期階段才能對用鋼需求起到有限的推動。

通過上述測算，筆者預(yù)估城中村改造整體將帶來807.86萬—3231.42萬噸用鋼總量，在最樂觀估計下（20%拆除比例、拆除重建比1∶2，5年內(nèi)完成），預(yù)計每年帶來0.53%—0.97%的鋼材消費(fèi)增量。結(jié)果表明，本輪城中村改造對總體鋼材的消費(fèi)提升有限，且對鋼筋需求的影響更直接。另外，目前城中村改造面臨改造實(shí)施周期被拉長以及安置方式變化等問題，對鋼材消費(fèi)的正向影響不應(yīng)有過高期待。（作者單位：東興期貨）

(關(guān)鍵字：城中村改造 用鋼需求 建筑鋼材)