要聞
美油跌近4%，標普結束五連漲，內盤商品夜盤重挫。
“美聯儲通訊社”：美聯儲下周或按兵不動，4~6月可能加息。
歐元區四季度GDP略好于預期，市場維持歐央行3月降息預期。
遏制樓市杠桿，鏈家等房產中介首付貸類業務已暫停。
央行副行長：住房信貸政策的總基調是“因地施策”。
亞洲
空頭反撲，商品夜盤暴跌焦煤焦炭等6品種跌停。
商品夜盤開盤后，商品一路下跌，僅鐵礦石和螺紋鋼抗跌，其他黑色系集體重挫：焦炭、焦煤、動力煤全線跌停，螺紋鋼遠月合約幾乎全部跌停，瀝青、滬鎳、滬錫大幅殺跌封上跌停板。而就在周二白天，黑色金屬期貨的多空對決中，多頭勝出。
滬指六連漲，午后黑色金屬期貨再“發力”。
A股反彈，滬指站上2900點。上證指數收漲0.14%，深成指收漲0.3%，創業板收漲2.5%。今日滬指盤中跌幅超3%，逼近2800點，創業板一度大跌4.5%。臨近午盤，兩市跌幅縮窄，創業板率先翻紅。午后，熱卷、螺紋鋼、鐵礦石等黑色金屬期貨再度漲停。
央行副行長：住房信貸政策的總基調是“因地施策”。
潘功勝說，G20財長和央行行長會舉行的記者會上，有媒體曾就“下調個貸首付比例是否是加杠桿”提問，當時周小川行長的回答是“你提問的邏輯是對的”，并沒有說“房地產加杠桿是對的”。
遏制樓市杠桿，鏈家等房產中介首付貸類業務已暫停。
第一財經分別從鏈家、我愛我家房產中介處證實了該消息。上海鏈家一名房產中介表示：“鏈家別的都正常，就是幫你付首付，不能用了。現在首付不夠就沒辦法了。”此前外媒稱，監管部門將打擊購房首付款類貸款。
中國2月出口大跌創2009年5月來最大降幅，進口降幅收窄。
中國2月出口大跌遠超預期，按美元計同比創2009年5月以來近七年最大降幅。不過進口降幅收窄。分析師稱，外需持續萎靡仍是出口下滑的主因，對主要市場出口均下滑明顯。今年的政府工作報告未提及外貿增速目標。李克強總理表示，16年進出口目標為“回穩向好”。
分散外儲投資?中國1月買入日本短債規模創紀錄。
中國1月份買入1.97萬億日元(174億美元)的日本貨幣市場證券，創2005年來的紀錄高點。在外儲持續下滑之際，瑞銀指出，中國增購日本短期債券可能是分散投資、擴大投資貨幣范圍措施的一環。官方上周首度回應，中國外儲構成充分分散化且具有流動性，包括美元、歐元、日元、英鎊和發展中國家的資產。
北美
“美聯儲通訊社”：美聯儲下周或按兵不動，4~6月可能加息。
周二，有“美聯儲通訊社”之稱的《華爾街日報》記者Jon Hilsenrath撰文稱，由于全球市場和經濟的不確定性，美聯儲在下周的會議上可能按兵不動，4月或是6月FOMC會議上，美聯儲可能再度加息。
花旗一季度投行營收下滑25%，股價應聲下跌。
花旗集團首席財務官John Gerspach稱，花旗集團第一季度投資銀行收入將較去年同期下降25%，固定收益和股票交易收入將較去年同期下降15%。該集團股價應聲下跌。
與Costco“分手”后，美國運通打算把自己也賣了?
據福克斯商業新聞網周一報道，美國運通公司(American Express)可能成為包括富國銀行(Wells Fargo)在內的金融公司的收購目標。上周，美國運通正式宣布，由于無法達成新的協議，美國運通將停止與美國第一大會員制倉儲式超市Costco長達16年的獨家合作關系。
歐洲
歐元區四季度GDP略好于預期，市場維持歐央行三月降息預期不變。
歐元區四季度GDP環比增速修正值較上月公布的初值未有調整，為0.3%，符合預期;同比增速從1.5%上修為1.6%，略好于預期。數據公布后，歐元小漲10個點。德國經濟增速符合預期，意大利和法國經濟增速令人失望。分析師普遍維持歐央行三月降息預期不變。
英國央行行長：退歐是影響英國金融穩定性的最大風險。
英國央行行長卡尼表示，英國退出歐盟將是影響國內金融穩定性的頭號風險。他稱，毫無疑問，英國退歐將導致一些銀行搬離倫敦，部分金融企業已開始做準備。英國退歐可能影響信心與投資，將令英鎊貶值，推高債券收益率。退歐公投增加了英鎊期權的波動率。
交易所新巨頭誕生：德交所與倫交所下周將正式宣布合并。
周二，路透社援引知情人士稱，徳交所與倫交所有望在下周發布正式的合并聲明，該合并案的成本協同效益將超過3億歐元(3.31億美元)，相當于此前徳交所尋求和紐約泛歐交易所合并案的成本協同效益，原因在于徳交所和倫交所的業務更加互補。
大宗商品、外匯、新興市場及其它
API原油庫存增幅銳減一半，油價微幅反彈0.2美元。
周二，美國能源署每月報告下調今年WTI原油平均價格預測至34.04美元/桶，上月為37.59美元，預測下調反映出低油價、低需求預期下，原油產量卻比預測得更穩健。EIA同時下調美國原油每日平均產量為867萬桶，稱是源于美國原油鉆井數量持續減少。
中國新聞——地區及產業
1、重慶 | 李克強：重慶要在長江經濟帶發展中發揮支撐引領作用。
點評：重慶本地股有渝開發、重慶港九等。
2、油價 | WTI原油4月期貨漲幅快速擴大至1.2%，收復38美元關口，報38.34美元/桶。布倫特原油5月期貨漲幅快速擴大至1.1%，站上41美元關口，報41.29美元/桶，美油布油均創12月以來新高油價重心抬高，40美元以下長時間停留概率較低。
點評：油價自2014年下半年大幅下跌至30美元，申萬宏源認為油價上漲概率要遠大于下跌概率。根據申萬宏源石化組的結論，2016年為60美元/桶(EIA的預測是56美元/桶)，波動區間為35~75美元/桶。油價在40美元以下長期停留的概率極低，有兩大因素支撐:一是油公司減產，二是OPEC國家發生動蕩概率大幅提升。
建議配置油服業，油服業績彈性大于油價。將油價走勢和油服板塊業績走勢做對比，板塊的業績彈性要大于油價的變化。若二季度油價環比向上，油服公司業績預期向上打開。目前市場對油價普遍預期不高，一旦油價出現反彈股價將得到更大反應。相關個股有：惠博普、杰瑞股份。詳細邏輯可戳選股寶策略：石油反彈，原來油服彈性產業鏈最高
3、東北振興 | 張德江今日在吉林代表團參加審議。他指出，要加快實現東北地區等老工業基地全面振興，要大力推進產業結構優化升級，促進傳統優勢產業提質增效，加快培育新的增長動力。
點評：近日國家層面非常關注東北振興，昨日上午，習近平來到十二屆全國人大四次會議黑龍江代表團參加審議，提到“要抓好東北老工業基地振興各項政策的落實”。此前發改委還表示，牽頭研究起草了《關于全面振興東北地區等老工業基地的若干意見》，文件已經中央政治局會議審議。另外，全國政協大會新聞發言人王國慶表示，全國政協一直十分關注東北老工業基地振興發展。
目前從決策層的意見來看，東北未來可能就是國企改革的一個風口之一，不靠改革，東北經濟難以脫困。國企改革、農墾改革是之前習總調研時透露的重點領域，我們可以加以關注。相關個股有北大荒、一汽轎車、長春一東等。
4、滌綸 | 在上游成本推動與下游需求復蘇雙重支撐下，滌綸市場價格本周大幅上漲。其中，浙江地區一主流滌絲廠部分DTY產品上調200元/噸，FDY全部上調200元/噸。桐鄉桐昆集團滌綸長絲最新價格上漲300元/噸;浙江蕭山聯達報價漲300元/噸。
點評：相關個股有：安諾其、江南高纖、新民科技等。
5、成品油 | 國家能源局副局長王曉林8日表示，成品油國Ⅵ標準有望2019年實施。
點評：今日油改板塊海默科技、潛能恒信、恒泰艾普、龍宇燃油等漲停。
6、環氧乙烷 | 據生意社數據顯示，3月8日國內環氧乙烷均價為7433.33元/噸(含稅)，漲幅4.21%，普漲300元/噸。
點評：產業鏈上，首先，亞洲乙烯暴漲，成本支撐明顯;其次，近期下游市場詢盤積極性抬升，交投氣氛向好運行;最后，三月工廠集中檢修季，貨源緊俏明顯。分析人士認為，后期環氧乙烷價格仍有上行動力。相關個股有：永安藥業主營牛磺酸，擁有4萬噸環氧乙烷產能，3月以來漲幅已經超過30%;奧克股份主營環氧乙烷及衍生新材料，在太陽能晶硅切割液和高性能混凝土減水劑聚醚市場，擁有50%以上份額。
7、養老 | 國家衛計委主任李斌表示，醫養結合解決老齡服務目前已經開展了試點工作，要求各地為醫養結合在投融資、價格政策、土地政策、稅收政策等方面出臺相關支持政策。
點評：中泰證券研報指出，“十三五”期間養老產業將爆發，核心原因在于“富人變老”——人數最多且同時享受改革開放、房地產黃金十年兩輪財富紅利的“嬰兒潮”高凈值人群一代的老去，與當前老年人財富及消費偏低的現狀形成明顯“預期差”，帶來的巨大增量蛋糕。建議關注：借助博愛醫療切入康復醫療的湖南發展，現代百貨+醫療養老雙主業的南京白新，以及試點養老保險的企業桂林三金等。
8、稀土 | 贛州日前出臺十項措施，推進稀土新材料及應用產業發展升級，支持稀土新材料及應用產業發展。
點評：業內認為，我國稀土產量占全球85%，目前采用配額生產管理，導致我國稀土產量高于配額的原因是盜采。未來稀土的供給側改革要看對國家對盜采的打擊力度，隨著國家對私采超采部分進行重點打擊，進而影響到金屬價格，推動稀土市場逐步回暖。此外，根據工信部要求，中國6大稀土集團今年6月底前完成全部集團組建工作，完成整合所有稀土礦山和冶煉分離企業。隨著整合完成，行業將走向健康發展，五礦稀土、廣晟有色等龍頭有望受益。
9、鎢 | 3月贛州鎢協繼續小幅上調APT及鎢粉預測均價，黑鎢精礦價格繼續維持7.5萬元/噸的高位，顯示市場仍持續看好鎢價后市。
點評：相關個股有廈門鎢業、章源鎢業等。
10、草甘膦 | 本周三，中國國際農用化學品及植保展覽會(CAC 2016)將在上海開幕。由于展會正值農化產品需求旺季，參展企業也將展會前后作為重要提價窗口，去年國內草甘膦生產商就計劃集體提價1000元/噸。
點評：草甘膦提價預期升溫，行業見底回穩，新安股份、揚農化工等龍頭受益明顯。
11、二孩 | 衛計委：多數省份月底將完成全面兩孩政策地方條例修訂。李斌回應“生不起二孩”現象：完善配套政策措施。
點評：A股公司中，西部牧業是新疆地區唯一擁有嬰幼兒乳粉生產許可證的企業，高樂股份依托玩具制造主業向兒童產業鏈延伸擴展，威創股份正在加速打造幼教大生態體系。
12、充電樁 | 根據京津冀充電設施協同建設的需求，國網北京市電力公司今年計劃建設14座高速公路快充站、建設5880臺城市快充樁，今年年底前實現北京區域內高速公路服務區全覆蓋。
點評：機構認為，新能源車高速發展將倒逼充電設施建設加速，預計2016年充電設施投資將達到100億以上，增速達到400%以上，未來幾年均有望保持高速增長。上市公司中，科士達的充電設備已達日本和歐洲標準;中恒電氣此前已中標國網充電設備招標。
13、科創園區 | 據上證報，創新驅動發展的頂層設計文件已經成文，預計不日正式發布。另據了解，科技部還將實施“科技成果轉化和技術轉移的行動方案”。
點評：高新技術園區作為科技創新的孵化器，有望在未來的科技成果轉化過程中擔任重要角色。上市公司中，張江高科、市北高新從事園區開發;中關村旗下中關村青年科技創業投資公司系國內首家采用“孵化器+風險投資”模式運作的風投企業。
14、物流 | 8日，發改委表示，“十三五”期間，將進一步把物流業降本增效和服務國家重大戰略，著力推動物流業創新發展。
點評：上市公司可關注中儲股份、交運股份、新寧物流等。
15、房地產 | 深圳市金融辦3月4日下發了一份防范房地產行業金融風險的函，其中提到，“現針對深圳房地產市場交易過熱，銀行、P2P、小貸公司等機構相繼參與“首付貸”、高杠桿放貸、放大金融風險的現狀，要求互聯網金融協會和小貸協會，對各自下轄企業推出杠桿放貸的情況進行排查。另外，上海放寬公積金貸款購買二套房人均建面標準。
16、微信電視 | 月9日KKTV將在深圳召開主題為“Different”的2016年春季新品發布會，或推出互聯網品牌第一款OLED電視，從目前KKTV貼出的海報來看，微信電視的發布也極有可能。
點評：數據顯示，KKTV兩三年來已積累超過200萬用戶，且電視激活率高達90%，擁有強大的用戶粘性。如果確定KKTV與包括微信在內的上述合作方建立合作關系，這一全新的生態圈必將產生巨大影響力。KKTV 是康佳集團智能電視 線上品牌，涉及上市公司深康佳A。
17、碳納米 | 據媒體報道，近日，來自匹茲堡大學和萊特州立大學的科學家們發現，一種新型的碳骨架可以幫助受傷或病變的肌肉組織再生。
點評：相關個股有錦富新材、楚江新材、新綸科技、拓邦股份。
市場
標普500指數收跌22.50點，跌幅1.12%，報1979.26點。道瓊斯工業平均指數收跌109.85點，跌幅0.64%，報16964.10點。納斯達克綜合指數收跌59.43點，跌幅1.26%，報4648.63點。
WTI 4月原油期貨收跌1.40美元，跌幅3.7%，報36.50美元/桶。布倫特4月原油期貨收跌1.19美元，跌幅2.91%，報39.65美元/桶。COMEX 4月黃金期貨收跌1.10美元，跌幅0.1%，報1262.90美元/盎司。
富時泛歐績優300指數收跌0.9%，報1329.25點。歐洲斯托克600指數收跌1.02%，報337.45點。德國DAX 30指數收跌0.88%，報9692.82點。法國CAC 40指數收跌0.86%，報4404.02點。英國富時100指數收跌0.92%，報6125.44點。
上證指數收報2901.39點，上漲0.14%，成交額2205.1億元。深成指收報9732.73點，上漲0.3%，成交額3118.1億元。創業板指收報2002.07點，上漲2.5%，成交額810.6億元。
(關鍵字：美聯儲 瀝青、滬鎳、滬錫跌停 滬指 住房信貸政策 中國2月出口)
