證券代碼：136453 證券簡稱：16中工01

中鋁國際工程股份有限公司

公開發行2016年公司債券(第一期)發行結果公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]700號文核準，中鋁國際工程股份有限公司(以下簡稱“中鋁國際”或“發行人”)獲準向合格投資者公開發行面值不超過人民幣34億元(含人民幣34億元)的公司債券。

根據《中鋁國際工程股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)發行公告》，中鋁國際工程股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)基礎發行規模為5億元，可超額配售不超過15億元。發行價格為每張100元，采取網下面向合格投資者簿記建檔的方式發行。

本期債券發行工作已于2016年6月20日結束，發行規模為人民幣9億元，最終票面利率為4.70%。

特此公告。

發行人：中鋁國際工程股份有限公司

(關鍵字：中鋁國際工程股份)