創(chuàng)業(yè)板上市委發(fā)布2022年第5次審議會議結(jié)果公告稱，比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司(首發(fā))符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，創(chuàng)業(yè)板IPO成功過會。這則公告表明，比亞迪半導(dǎo)體終于要成功上市了。

截至招股說明書書簽署日，王傳福合計持有比亞迪股份17.81%的股份，系比亞迪股份的控股股東和實際控制人。因此，王傳福通過比亞迪股份能夠間接控制公司72.30%的股份表決權(quán)，同時擔(dān)任公司董事長，系公司的實際控制人。

據(jù)了解，比亞迪半導(dǎo)體本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股數(shù)不超過5000萬股，公司股東不公開發(fā)售股份，公開發(fā)行的新股不低于本次發(fā)行后總股本的10%。比亞迪半導(dǎo)體擬募集資金20.01億元，用于功率半導(dǎo)體關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項目、高性能MCU芯片設(shè)計及測試技術(shù)研發(fā)項目、高精度BMS芯片設(shè)計與測試技術(shù)研發(fā)項目、補充流動資金。

比亞迪半導(dǎo)體指出，公司本次募集資金運用緊密圍繞主營業(yè)務(wù)進行，就功率半導(dǎo)體、智能控制IC業(yè)務(wù)的關(guān)鍵技術(shù)進行研發(fā)，持續(xù)提升產(chǎn)品性能、擴大產(chǎn)品種類、順應(yīng)下游應(yīng)用發(fā)展趨勢，鞏固并提升公司的市場地位和綜合競爭力。

目前，比亞迪半導(dǎo)體還沒有公布2021年的業(yè)績，但是其在招股書中透露，2021年全年可實現(xiàn)營業(yè)收入約為30.5億元-32億元，同比增長約為111.63%-122.04%。預(yù)計2021年度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為3.5億元-3.95億元，同比增長約496.94%-573.69%。

1.發(fā)行人作為從比亞迪集團分拆上市的主體，在報告期內(nèi)向比亞迪集團銷售商品、提供勞務(wù)及合同能源管理服務(wù)的金額分別為90，997.60萬元、60，144.63萬元、85，057.79萬元和66，996.66萬元，占營業(yè)收入的比例分別為67.88%、54.86%、59.02%和54.24%。功率半導(dǎo)體、光電半導(dǎo)體產(chǎn)品、制造及服務(wù)主要向比亞迪集團銷售，且關(guān)聯(lián)銷售的毛利率較高。同時，發(fā)行人還存在使用比亞迪集團的采購平臺、注冊商標(biāo)和財務(wù)系統(tǒng)等情形。請發(fā)行人說明：(1)關(guān)聯(lián)交易定價是否公允、是否存在顯失公平的情形，是否存在比亞迪集團通過關(guān)聯(lián)交易對發(fā)行人利益輸送的情形;(2)較高的關(guān)聯(lián)銷售毛利率對報告期凈利潤的影響，是否存在發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績依賴關(guān)聯(lián)銷售的情形;(3)上述情形對獨立性是否構(gòu)成重大不利影響。請保薦人發(fā)表明確意見。

2.2021年9月2日，發(fā)行人與濟南高新科技成果轉(zhuǎn)化經(jīng)紀有限公司簽署設(shè)備買賣協(xié)議，以30.5億元購買該公司擁有的晶圓制造設(shè)備，該套設(shè)備用于8英寸晶圓制造，包括光刻機、離子注入機等關(guān)鍵設(shè)備，上述交易金額占發(fā)行人前一會計年度末凈資產(chǎn)31.87億元的95.7%。請發(fā)行人說明：(1)截至目前該交易的進展?fàn)顟B(tài);(2)交易對方的詳細情況;(3)該銷售行為是否為買斷式銷售，是否與其資產(chǎn)規(guī)模相匹配。請保薦人發(fā)表明確意見。

3.發(fā)行人于2020年4月實施了股權(quán)激勵計劃，2020年至2024年的股份支付費用分別為7，429.77萬元、11，638.90萬元、8，525.16萬元、4，655.33萬元、1，253.01萬元。其中，2020年股份支付費用中，董事、監(jiān)事與高管合計為3，737.91萬元，占當(dāng)期董事、監(jiān)事與高管合計薪酬總額的81.86%，占當(dāng)期發(fā)行人利潤總額的59.57%。請發(fā)行人說明董事、監(jiān)事與高管的股份支付金額占薪酬總額與當(dāng)期利潤總額比例較高的原因與合理性。請保薦人發(fā)表明確意見。

(關(guān)鍵字：半導(dǎo)體)