一、2020年乘用車市場總體走勢

1.近年狹義乘用車零售走勢

7月乘用車市場零售達到160萬輛，同比去年7月增長8%，實現了自2018年5月以來的最強正增長。7月環比6月的零售下降3%，較2011-2019年的平均7月環比增速下降7%的正常水平提升了4個百分點，呈現淡季不淡的消費走強態勢。

19年6月國五低價甩貨導致零售基數偏高是非正常的，因此分析主要看7月環比走強，上半年全國乘用車市場銷量的V型走勢體現出疫情后的促消費政策引導市場恢復效果良好。

今年年初疫情以來車市1到7月增速為-20%、-78%、-40%、-3%，2%，-6%，8%。疫情后回升幅度較強。近期的4-7月的環比增速企穩，也就是疫情以來呈現谷底V型回升的良好態勢得以確認。

今年零售下降主要是受到春節偏早和疫情因素對一季度影響208萬輛，二季度零售同比損失只有17萬輛,三季度的開局7月出現增量15萬臺，體現出行業快速回暖的態勢。

2.近年狹義乘用車批發走勢

7月廠家批發銷量165萬輛，同比去年7月增長1%，環比6月增長4%。這也是持續兩個月的批發正增長。1-7月累計批發銷量950萬輛，同比下降16%，減少200萬輛。歷年高溫假橫跨7-8月，今年的休假更集中于8月初，7月廠家批發走勢較順暢。

19年車市的批走勢出現前高后低趨勢，對2020年年初壓力很大，但今年國六延期實施后的庫存增量對批發回穩有促進作用。

1-7月累計批發銷量930萬輛，同比下降19%，同比減少了210萬輛。。分段看，1-3月損失234萬輛，2季度增長5萬輛,7月增長13萬。

3.近年狹義乘用車生產走勢

7月乘用車生產164萬輛，同比19年7月增長13%；1-7月累計生產910萬輛，同比下降18%，產量減少215萬輛。7月豪華車生產同比增長37%，目前歐洲汽車零部件的供應鏈逐步復產，供應鏈斷鏈風險基本消除。

1-7月累計生產916萬輛，同比下降18%，產量減少230萬輛。分段看，1-3月損失248萬輛，4-7月增長42萬輛。

4.產銷庫存月度變化特征

7月廠家庫存增加了5.3萬輛，7月國五生產截止前的生產增長不大，日系品牌生產表現出色。7月的渠道庫存相對下降0.1萬輛，4-7月的經銷商庫存持續穩定。

由于1-7月的經銷商庫存相對偏低，各廠家努力把疫情造成的損失彌補回來，復產復工效果突出，因此終端庫存合理回補。

5.狹義乘用車價格走勢特征

2020年乘用車市場價格走勢總體平穩，整個車市價格沒有出現明顯的促銷增大的情況。1-2月度整個車市處于在疫情下的冰封狀態，3-5月冰封之后恢復市場，持續保持原有運行特征走勢，既沒有爆發式的促銷增長，也沒有供不應求的促銷大幅收縮。6-7月的車市促銷逐步加大，同時也有一定的新品推出，因此價格促銷增加的不大。

6.狹義乘用車各級別增長特征

7月SUV零售同比增長13%，其中B級SUV同比去年7月增34%，A級SUV同比去年7月增11%，大眾等合資SUV較強，自主的長安、長城等SUV表現突出。

7.狹義乘用車國別增長特征

7月零售同比增長8%，合資各車系表現分化，日系批發表現優秀。零售看的日系、美系、德系表現較強。

7月日系品牌零售份額2%，低于德系品牌的27%；但日系批發份額達到26.4%，高于德系的25.9%，日系主力品牌全面走強。

8.疫情不是打垮自主的工具

每次出現市場下滑后，都是自主品牌率先反彈，自主也是09年、16年表現祖強的，但這次疫情后自主品牌陷入低迷。

7月主力自主廠家零售表現較強。但分化嚴重，疫情不是淘汰賽，不能通過疫情把自主打垮。

2020年7月份自主品牌份額33.6%，較前幾年的份額下降較大，份額重歸谷底，最差水平。自18年7月以來，連續20個月的自主品牌份額都同比下降較大。19年的全年份額下降速度仍然較大。20年的疫情下的自主品牌份額2-3月回升。隨后下降較大。

4月開始的救市政策出臺，行業利好。自主4-6月開始劇烈下滑，原因是合資和豪華的恢復較快。

9.2020年7月品牌產銷特征

車企分化走勢加劇，SUV增長紅利不復存在，新能源市場高增長也逐步降溫，合資向下布局入門級市場，存量競爭白熱化，自主品牌份額逐漸被擠壓。多數企業體量持續低于盈虧平衡點，預計部分企業將逐步深化車型精簡及整合平臺策略優化成本。

1）7月豪華車零售同比增長15%，環比6月下降3%，市場份額創出15%的歷史新高。消費升級的高端換購需求和豪華車型促銷折扣價格下探，帶來的價格優勢迅速引領細分市場回暖。2）7月主流合資品牌零售同比下降1%，且環比6月下降1%；3）7月自主品牌總體壓力仍較大，零售同比下降5%，但環比6月持平，市場份額33%，較6月份額提升2%。。

本月主流合資品牌與自主品牌領軍品牌的走勢總體較強，但車企零售分化越加明顯，部分中小車企生存艱難。7月主力廠家零售表現與同期排名有較大變化，長安、吉利、紅旗等自主廠家零售較強，主要是新品推動和民族情結推動較好。

10.新能源與傳統車走勢對比

7月新能源乘用車批發銷量8.2萬輛，同比增長20%，環比6月增長1%。其中插電混動銷量2.3萬輛，同比增長11%。純電動的批發銷量6.2萬輛，同比增長30%。7月電動車高端化趨勢明顯，A00級即將發力。7月獨資與合資新能源表現較強，成為新能源車市重要力量。7月普通混合動力乘用車批發3萬輛，同比去年7月增長50%。

7月普通混合動力乘用車批發3萬輛，同比增長了34%。。

二、宏觀經濟和汽車走勢

1.國家宏觀政策

1.國家政策

1.國家能源局：積極支持充電商業模式創新

7月17日，國家能源局表示，正在會同相關部門，加強《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃》的督促實施，積極支持充電商業模式創新，推動充電服務平臺整合發展；鼓勵開展V2G等新技術應用。

2.國務院:加強機動車信息共享精簡二手車交易流程

具體來看，意見指出應精簡優化工業產品生產流通等環節管理措施。如加強機動車生產、銷售、登記、維修、保險、報廢等信息的共享和應用，提升機動車流通透明度。督促地方取消對二手車經銷企業登記注冊地設置的不合理規定，簡化二手車經銷企業購入機動車交易登記手續。

3.國務院:剩60萬輛國三及以下貨車年底必須全淘汰

在國務院聯防聯控機制召開新聞發布會上，中國生態環境部大氣環境司副司長吳險峰表示，2020年生態環境部將推動京津冀及周邊地區、汾渭平原100萬輛柴油貨車的淘汰工作。

4.國務院提出優化新能源車審批發布程序

7月21日，國務院辦公廳官方發布了《國務院辦公廳關于進一步優化營商環境更好服務市場主體的實施意見》，精簡優化工業產品生產流通等環節管理措施。到2020年底前，將保留的重要工業產品生產許可證管理權限全部下放給省級人民政府市場監督管理部門。

《意見》提到，要加強機動車生產、銷售、登記、維修、保險、報廢等信息的共享和應用，提升機動車流通透明度。

《意見》中還提出2020年底前優化新能源汽車免征車輛購置稅的車型目錄和享受車船稅減免優惠的車型目錄發布程序，實現與道路機動車輛生產企業及產品公告“一次申報、一并審查、一批發布”，企業依據產品公告即可享受相關稅收減免政策。

5.發改委:到2022年60%的創建城市綠色出行達70%

7月24日，交通運輸部和國家發展改革委印發關于《綠色出行創建行動方案》的通知，《方案》明確了通過開展綠色出行創建行動，倡導簡約適度、綠色低碳的生活方式，引導公眾出行優先選擇公共交通、步行和自行車等綠色出行方式，降低小汽車通行總量，整體提升我國各城市的綠色出行水平。

《方案》主要體現在加快充電基礎設施建設，推廣新能源和清潔能源車輛規模應用，公共交通優先發展等內容。《方案》提出，到2022年，力爭60%以上的創建城市綠色出行比例達到70%以上，綠色出行服務滿意率不低于80%。公交都市創建城市將綠色出行創建納入公交都市創建一并推進。

6.發改委等四部門關于做好2020年降成本重點工作的通知

7月28日，國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、人民銀行發布《關于做好2020年降成本重點工作的通知》。2020年降成本重點工作包括：有序放開新能源汽車代工生產，推動自檢自證，實行品牌授權試點；加快推進大宗貨物運輸公轉鐵、公轉水等。

7.工信部：關于開展貨車非法改裝專項整治工作的通知

通知稱，按照國務院安委會《全國安全生產專項整治三年行動計劃》（以下簡稱《行動計劃》）部署和《道路運輸安全專項整治三年行動實施方案》（以下簡稱《實施方案》）要求，工業和信息化部、公安部、交通運輸部、市場監管總局決定自2020年7月至2021年5月組織開展貨車非法改裝專項整治工作，預防和遏制貨車非法改裝行為，保障道路運輸安全。現就具體事項印發通知。

《通知》的具體事項包括總體要求、工作部署、主要任務、保障措施共四個方面。

工作部署共分三個階段：（一）組織部署階段（2020年7-8月）。（二）排查整治階段（2020年9月至2021年3月）。（三）總結完善階段（2021年4月至5月）。

主要任務包括：貨車生產改裝企業排查整治，貨車維修企業從事非法改裝排查整治，貨車登記檢驗排查整治，非法改裝“黑窩點”排查整治。《通知》要求各地要結合此次專項整治工作，及時總結經驗，不斷完善政策，建立健全信息共享、協作配合、聯合執法的長效工作機制，按時完成《行動計劃》和《實施方案》確定的工作目標。

強化危險貨物運輸車輛、自卸貨車、半掛車、輕型載貨汽車、混凝土攪拌運輸車等5類重點貨車生產改裝監管，嚴把車輛生產制造源頭質量關，落實貨運企業對車輛安全監管的主體責任，嚴厲打擊“大噸小標”、“百噸王”及倒賣合格證等違法違規行為，從嚴查處取締一批嚴重違法違規生產企業、維修企業、貨運企業、檢驗機構和非法改裝“黑窩點”，依法嚴肅追究相關違法違規企業和人員法律責任，健全和完善貨車生產改裝監管機制，為實現到2022年基本消除貨車非法改裝、“大噸小標”等違法違規問題打下良好基礎，有力保障人民群眾生命財產安全。

8.工信部:新能源汽車推廣超450萬輛

7月23日，在國新辦召開的新聞發布會上，工業和信息化部副部長辛國斌表示，自2009年開展“十城千輛”示范推廣試點以來，經過各方面多年的持續努力，我國新能源汽車產業發展取得了長足進步，成為引領汽車產業轉型升級的一個重要力量。目前，新能源汽車產業規模全球領先，產銷量連續五年位居世界首位，累計推廣的新能源汽車超過了450萬輛，占全球的50%以上。

9.工信部：新能源準入管理規定正式修改

7月30日，工信部發布關于修改《新能源汽車生產企業及產品準入管理規定》的決定。主要修改內容是：刪除申請新能源汽車生產企業準入有關“設計開發能力”的要求。為更好激發企業活力，降低企業準入門檻，刪除了第五條以及《新能源汽車生產企業準入審查要求》等附件中有關“設計開發能力”的相關內容。將新能源汽車生產企業停止生產的時間由12個月調整為24個月。

10.工信部等部委鼓勵有序放開新能源汽車代工生產

7月28日，國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、人民銀行聯合發布《關于做好2020年降成本重點工作的通知》，并新能源汽車方面提出建議。

《通知》提出放寬市場準入和經營限制。修訂和發布《市場準入負面清單（2020年版）》，放寬市場準入試點，持續破除市場準入隱性壁壘。擴大鼓勵外商投資產業目錄，使更多領域的外商投資能夠享受稅收等有關優惠政策。放寬小微企業、個體工商戶登記經營場所限制，便利各類創業者注冊經營、及時享受扶持政策。有序放開新能源汽車代工生產，推動自檢自證，實行品牌授權試點。鼓勵有條件的地方向符合要求的食品生產、經營企業發放許可證電子證書。

11.工信部發布文件推動公共領域車輛電動化

7月17日，工業和信息化部裝備工業一司組織召開節能與能源新能源汽車產業發展部際聯席會議專題聯絡員會議，就《推動公共領域車輛電動化行動計劃》（征求意見稿）進一步聽取相關部門意見。

會議一致認為，當前，在全球范圍內新能源汽車加速發展、外部競爭日益加劇、市場壓力不斷增大的形勢下，推動公共領域車輛電動化，對帶動和擴大新能源汽車消費，促進汽車產業節能減排和綠色發展，具有十分重要的現實意義。

12.工信部鼓勵研發換電模式車型，支持北京/海南試點推廣

7月23日，國務院新聞辦公室舉行上半年工業通信業發展情況新聞發布會。會上工信部副部長辛國斌表示，將大力推進充換電基礎設施建設，鼓勵企業研發換電模式車型；支持北京、海南等地方開展試點進行推廣，推動新能源汽車的產業高質量發展。

13.關于發布《報廢機動車回收管理辦法實施細則》的令

7月31日，商務部網站以商務部令2020年第2號公布由商務部、國家發展改革委、工業和信息化部、公安部、生態環境部、交通運輸部、國家市場監督管理總局等七部委聯合簽發的《報廢機動車回收管理辦法實施細則》。自2020年9月1日起施行。

《報廢機動車回收管理辦法實施細則》的主要內容包括總則、資質認定和管理、回收拆解行為規范、回收利用行為規范、監督管理、法律責任、附則共七章五十九條。

14.關于修改《新能源汽車生產企業及產品準入管理規定》的決定

7月30日，工業和信息化部網站發布“關于修改《新能源汽車生產企業及產品準入管理規定》的決定”。作如下修改：

一是刪除申請新能源汽車生產企業準入有關“設計開發能力”的要求。為更好激發企業活力，降低企業準入門檻，刪除了第五條以及《新能源汽車生產企業準入審查要求》等附件中有關“設計開發能力”的相關內容。

二是將新能源汽車生產企業停止生產的時間由12個月調整為24個月。《道路機動車輛生產企業及產品準入管理辦法》（工業和信息化部令第50號）第三十四條第三款規定生產企業連續兩年不能維持正常生產經營的，需要特別公示。《準入規定》關于新能源汽車生產企業特別公示的要求應與其保持一致。

三是刪除有關新能源汽車生產企業申請準入的過渡期臨時條款。過渡期臨時條款主要適用于《準入規定》實施前已獲得準入的新能源汽車生產企業和產品，要求其在2017年7月1日至2019年6月30日期間遵守有關過渡性規定，目前過渡期已經結束。

同時，根據上述條款的修改，《決定》對《準入規定》的部分附件作出相應修改。

15.關于征求《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能交通相關）（征求意見稿）》意見的函

《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能交通相關）》是《國家車聯網產業標準體系建設指南》（以下簡稱《建設指南》）的組成部分，聚焦車聯網產業發展國家戰略，圍繞建設交通強國，以保障交通運輸暢通、安全、舒適為目標，通過標準推動技術發展、制度落地，將推動交通運輸領域車聯網技術應用發展，提升我國智能網聯汽車與智慧交通發展水平，與《建設指南》其他部分形成統一協調的國家車聯網產業標準體系。

《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能交通相關）（征求意見稿）》的主要內容除前言外包括：總體要求、構建方法、標準體系、組織實施等共四部分。主要針對智能交通通用規范、核心技術及關鍵應用，構建包括智能交通基礎標準、服務標準、技術標準、產品標準等在內的標準體系，進一步明確標準制修訂重點，指導車聯網產業智能交通領域的相關標準化工作，充分發揮標準在車聯網產業關鍵技術、核心產品和功能應用的引領作用，與《建設指南》其他部分共同形成統一、協調的國家車聯網產業標準體系架構。

16.2019年度乘用車企“雙積分”交易啟動

7月13日，工信部裝備司發布開展2019年度乘用車企業“雙積分”交易與負積分抵償工作的通知。通知明確，即日起，企業可通過乘用車企業平均燃料消耗量與新能汽車積分管理平臺開展平均燃料消耗量積分轉/受讓、新能源汽車積分交易、負積分抵償報告提交等工作。

通知還表示，考慮疫情對行業企業生產經營造成影響，2019年度積分交易抵償工作延長兩個月，交易平臺集中交易時間延長至2020年10月31日。

17.新能源車下鄉活動開啟10家車企參與

日前，工信部、農業農村部、商務部三部門聯合發布通知，將在全國多個省市，開展新能源汽車下鄉活動。根據通知要求，本輪汽車下鄉從7月份開始，一直持續到2020年12月。7月下旬，將率先在山東青島，舉辦啟動活動。此外，從8月下旬到9月下旬，還將在海南海口、云南昆明、四川成都、山西太原，舉辦四場專場活動。目前，共有10家車企參與本輪汽車下鄉。具體車企和車型包括：北京新能源汽車股份有限公司（北汽新能源EC3），長城汽車股份有限公司（長城歐拉R1和歐拉iQ），上汽通用五菱汽車股份有限公司（寶駿E100、E200；宏光MINIEV），重慶長安新能源汽車有限公司（長安奔奔E-Star），奇瑞新能源汽車技術有限公司（奇瑞eQ1），安徽江淮汽車集團股份有限公司（江淮iEV6E），比亞迪股份有限公司（比亞迪元、e1、e2、e3），東風汽車集團有限公司（東風風神EX1），一汽奔騰轎車有限公司(奔騰E01)，浙江合眾新能源汽車有限公司(哪吒N01)。從價格來看，下鄉產品以中低端車型為主，基本在10萬元以下。

2.地方政策

1.廣東出臺新政，鼓勵外商投資新能源汽車

廣東省政府印發《廣東省進一步做好穩外資工作若干措施》，全面實施外商投資準入前國民待遇加負面清單管理制度，鼓勵外商投資新能源汽車領域，放寬商用車制造外資股比限制。支持中外合資乘用車企業的外方按規定轉讓平均燃料消耗量與新能源汽車積分。對省級財政年度貢獻首次超過1億元的外資總部型企業，省財政按其當年對省級財政貢獻量的30%給予一次性獎勵，最高獎勵1億元。

2.廣州氫能產業規劃：到2030年建成100座加氫站

7月30日，廣州市發展改革委對外發布《廣州市氫能產業發展規劃（2019-2030）》。到2022年，建設綠色氫電綜合調峰示范應用電站1座，建成加氫站不少于30座。

3.湖北新能源汽車產業10項舉措助推

7月21日從國網湖北電力獲悉，國網電動汽車公司與國網湖北電力共同拿出10項舉措，推動我省新能源汽車產業快速發展。

這10項舉措包括：助力湖北省充電網絡高質量發展，加大充電設施建設投資，全面實施“合伙人計劃”，大力開展“充電進小區”行動，開放國網智慧車聯網平臺，全方位服務充電設施建設運營，切實降低客戶充電費用，全力服務湖北車企，推進專用車市場電動化替代，帶頭落實地方政府綠色發展戰略。

4.吉林：推出五大舉措促進汽車消費

7月17日，吉林省政府新聞辦召開新聞發布會就《具體舉措》相關情況做了介紹，主要從延長國六排放標準切換時間、鼓勵購買新能源汽車、加快淘汰老舊貨車、暢通二手車交易和加大信貸支持等五方面促進汽車消費。

5.濟南2022年前最少建6座加氫站

從相關渠道獲悉，在“直面問題踐行承諾”大型電視問政節目中，濟南市發展改革委黨組書記、主任謝堃表示，建設加氫站形勢迫切。目前6座加氫站的選址已進行溝通和規劃，同時他在現場承諾，2022年之前建設6座加氫站的規劃可以實現。“今年，由于疫情的原因推進速度慢了一些，但建設6座加氫站是下限，保證能夠完成，而且還要做得更多。”

6.濟南擬出臺新能源車充電基礎設施建設運營管理辦法

濟南發改委近日發布公開征求《濟南市新能源汽車充電基礎設施建設運營管理辦法（征求意見稿）》意見的公告，意見稿對充電基礎設施的建設運營安全等方面都做了相關規定，其中指出，充電基礎設施建設運營企業在項目建設前期，應與物業所有權人或其授權代理人（管理人）簽訂協議，明確充電換設施的運營權歸屬于建設運營企業，同時協議須明確充換電設施運營時間不少于5年，對于非獨立增容的充換電設施還需明確配電容量能滿足充換電設施正常運營的需要。符合條件的充電基礎設施建設運營企業可按照售電企業管理辦法規定，注冊成為售電企業，參與電力市場交易。

7.江西南昌發布新能源汽車產業獎勵政策

江西南昌市政府印發《南昌市關于加快新能源汽車推廣應用及產業高質量發展若干措施（2019-2020）》，文件指出將對年度主營業務收入達到一定規模的新能源汽車企業給予獎勵，最高獎勵1600萬元；此外還對國產專用和公用充電基礎設施的建設單位進行一次性獎勵，直流充電設施（含交直流一體機）獎勵標準為400元/千瓦，交流充電設施獎勵標準為200元/千瓦。

8.青島市氫能產業發展規劃（2020-2030年）征求意見

7月22日，青島發改委公開發布關于《青島市氫能產業發展規劃（2020-2030年）（征求意見稿）》公開征求意見的通知。通知明確，在未來10年將青島發展成為國際化氫能城市，打造國內重要的氫能產業基地，實現“東方氫島”的總體發展目標。

9.三部門:加快實施汽車排放檢驗與維護制度

生態環境部、交通運輸部、國家市場監督管理總局聯合印發關于建立實施汽車排放檢驗與維護制度的通知，要求地方各級生態環境、交通運輸、市場監管部門要強化組織協調，形成聯防聯控機制，推動構建汽車排放檢驗與維護閉環管理制度，有效推進超標排放汽車維護修理，減少汽車排氣污染物排放。

《通知》旨在貫徹落實《中華人民共和國大氣污染防治法》《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》《柴油貨車污染治理攻堅戰行動計劃》有關要求，加快建立實施汽車排放檢驗與維護制度，防治在用汽車排放污染，助力打贏藍天保衛戰。

10.三亞規范電動汽車充電服務費上限:1元/千瓦時

7月16日，國際旅游島商報記者從三亞市發展改革委了解到，為規范電動汽車充換電服務收費行為，加快促進三亞市電動汽車推廣應用，三亞市發展改革委印發《關于規范電動汽車用電價格及充換電服務收費有關問題的通知》（三發改價格〔2020〕32號）對三亞市電動汽車充換電設施用電價格和充換電服務收費做出明確規定，三亞統一電動汽車用電價格收費上限標準，最高不超過1.00元/千瓦時。

11.山東十年規劃出臺為地方性氫能產業發展打頭陣

山東省一直致力于推動氫能產業的發展，2020年6月，山東省發布《山東省氫能產業中長期發展規劃（2020-2030年）》，從而打造山東氫能品牌，創建國家氫能及燃料電池示范區。

《產業規劃》以10年為期，分三階段執行：從現在起至2022年為全面起步階段，氫能產業發展制度體系逐步建立。2023年至2025年為加速發展階段，氫能產業鏈條健全完備，燃料電池核心技術接近國際先進水平。2026年至2030年為塑造優勢階段，氫能產業規模、質量效益全面提升，關鍵技術、綜合指標達到世界先進水平，形成一批具有自主知識產權的知名企業和品牌。

12.陜西，積極布局氫能源產業

中共陜西省委發布關于譜寫陜西新時代追趕超越新篇章的決定，其中加快能源化工產業高端化發展方面中明確指出要積極布局氫能源產業，創建榆林國家級能源革命創新示范區，加速能源技術融合創新和產業化示范。

13.上海放寬皮卡登記條件進城仍有限制

7月10日，上海市政府新聞發布會上，上海市公安局相關負責人表示，將進一步放寬皮卡注冊登記條件，可以按照“滬C”牌照模式登記上牌。上“滬C”牌照后，皮卡也享有同等通行權限，可以在上海外環道路通行。

14.上海自動駕駛測試擴容新增城區30公里

上海金橋智能網聯汽車測試道路正式亮相，規劃里程達30.6公里，涉及申江路、東靖路和金海路等10條道路。它是上海首個中心城區自動駕駛開放測試道路，也是國內首個特大型城市中心城區智能網聯汽車城市開放測試道路典型測試場景。

15.深圳市：8月啟動“以舊換新”汽車購置獎勵項目

7月21日，深圳市商務局發布關于組織開展“以舊換新”汽車購置獎勵實施企業申報工作的通知，為鼓勵綠色消費，支持消費者購買更環保的小汽車，市商務局將于8月份在全市啟動“以舊換新”汽車購置獎勵項目。

16.深圳新能源汽車每日首2小時停車免費

7月3日，深圳市道路交通管理事務中心發布的關于落實新能源汽車路邊停車優惠政策的通告提到，符合準停類型的新能源汽車每日免首2小時臨時停車費，或者每日首次停車時間1小時以內（包括1小時）的，第二次停車免1小時臨時停車費，此優惠政策至2020年12月31日止。

17.張家口按下氫能產業快進鍵

從張家口新聞網了解到，25輛氫燃料電池公交車交付張家口市公交集團公司，目前，張家口市氫燃料電池公交車總數達到199輛，連續三年位列全國第一。

18.重慶：對公用和專用直流充電樁給予400元/千瓦補貼

7月28日，重慶市發改委等11部門聯合發布了關于印發《關于穩定和擴大汽車消費的若干措施》的通知。通知指出，為落實國家新能源汽車購置相關財稅支持政策。重慶市對列入《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源汽車免征車輛購置稅，政策有效期延長至2022年12月31日。

三、汽車產業運行走勢

1.20年7月汽車消費走勢回升巨大

7月汽車消費品零售總額同比下降8%，已經算很好。7月份，社會消費品零售總額32203億元，同比下降1.1%。其中，除汽車以外的消費品零售額28894億元，下降2.4%。。

1—7月份，社會消費品零售總額204459億元，同比下降9.9%。其中，除汽車以外的消費品零售額184890億元，下降9.7%。。

18-19年的汽車消費相對低迷，入門級消費依舊不足，中高端消費升級表現突出。20年的汽車消費在年初受到春節因素影響，隨后受到疫情影響，目前逐步回升。7月后汽車對消費貢獻為正。

2.2020年7月汽車產量回穩

分行業看，7月份，41個大類行業中有26個行業增加值保持同比增長。汽車制造業增長27%；

今年7月的汽車生產226萬臺增長27%是較大的增幅，其中轎車的增速11%，也是去年的特殊因素的影響的高增長。

3.20年汽車增加值回正

7月份，7月份，規模以上工業增加值同比實際增長4.8%。7月份，規模以上工業增加值比上月增長0.98%。1—7月份，規模以上工業增加值同比下降0.4%。

20年7月的汽車增加值22%，處近期高位，好于去年走勢。18年汽車業增加值增6%.,19年汽車業增加值-4.4%,是低于制造業增加值平均水平，今年增速回升，為制造業穩增長貢獻較大。

4.7月新能源汽車生產7.7萬

分產品看，7月份，汽車日均7.3萬輛，增長26.8%，考慮到19年7月的6萬的較低增速，今年增速的表現相對較好。

7月份日均轎車生產2.7萬臺，同比增長10.6%。轎車去年7月日均2.4萬臺。今年由于市場需求回暖，7月生產走走強較好。

近兩年商用車強，乘用車弱。19年消費結構進一步不利于消費，轎車生產增速偏低，弱于汽車平均增速，SUV的生產增速低于汽車總體增速，成為抑制消費的低迷因素。

18年全年生產新能源車130萬臺，較17年增4成。。18年新能源乘用車100萬，繼續保持較強的高增長走勢。19年生產119萬臺新能源車，增速-1%的偏弱。。20年1-7月生產51萬臺新能源車，增速-30%的偏弱。

5.20年7月汽車投資力度負增長

1—7月份，全國固定資產投資（不含農戶）329214億元，同比下降1.6%，降幅比1—6月份收窄1.5個百分點。第二產業中，工業投資同比下降6.5%，降幅比1—6月份收窄0.9個百分點。

2020年7月汽車投資回暖明顯，新能源降溫導致汽車行業投資低迷問題逐步改善。

6.房價暴增的車市消費擠壓效應持續較強

16-19年樓市火爆影響很大，后期逐步降溫對車市的促進較好。1—7月份，商品房銷售面積83631萬平方米，同比下降5.8%，降幅比1—6月份收窄2.6個百分點。其中，住宅銷售面積下降5.0%，住宅銷售額增長0.4%。

1—7月份，東部地區商品房銷售面積34524萬平方米，同比下降2.2%，銷售額45316億元，增長2.0%。中部地區商品房銷售面積22315萬平方米，下降11.1%，銷售額16062億元，下降10.6%，。西部地區商品房銷售面積23589萬平方米，下降4.2%，；銷售額17324億元，下降2.5%。東北地區商品房銷售面積3203萬平方米，下降14.5%，降幅收窄2.8個百分點；銷售額2720億元，下降9.5%，降幅收窄3.0個百分點。

樓市火爆主要靠居民的定金和預收款支撐，貸款也處于高位。這對車市的購車資金帶來一定分流影響。

樓市的財富效應對高端車需求有一定的促進效果。

7.2020年車市消費需要有持續政策支持

目前看消費不旺的問題仍較突出，但汽車消費在低位企穩，未來汽車消費應該逐步回升，支撐車市增長。

7月的成品油消費下降較大，這也是低油價帶來的銷售額損失，但這也是促進車市消費的好的效果，畢竟低油價也是降低使用門檻。

在總體社會零售中，限額以上的商品零售表現較強，這也是近幾年首次的扭轉，體現了汽車消費對總體大宗消費的促進效果很好的。

四、汽車集團和企業走勢

今年的車市呈現乘用車市場弱，卡車市場強的乘弱卡強特征。尤其是4-7月的卡車市場銷量同比增長達到50%以上，7月卡車仍保持超速增長，這明顯體現汽車市場的生產與消費類市場脫節特征。

1、20年汽車商強乘弱局面稍有改變

自2017年以來，乘用車市場相對持續走弱，而商車市場相對持續走強，這是政策推動商用車走強，而消費不旺導致乘車需求低迷。今年的政策主要支持卡車市場，歷次的對乘用車支持政策沒有推出。

2、20年汽車市場增長較強

19年累汽車總計銷量2576.87萬臺，累計增速-8.1%；12月汽車總計銷量265.83萬臺，同比增長-0.1%，環比增長8.2%。

2020年7月累計汽車總計銷量1234.28萬臺，累計增速-12.6%；7月汽車總計銷量211.18萬臺，同比增長16.8%，環比增長-8.2%。。相信2020年未來廠家的銷量預計會有改善。

3、1-7月主力車企集團的表現均較好

20年車市走勢不強，各集團因為優勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。

長安、一汽表現優秀，其中的卡車和乘用車版塊表現均很好。

國有大集團表現分化，上汽、東風的表現都有壓力。

民營自主核心企業的表現很好。長城、奇瑞和華晨的今年表現相對較強。比亞迪表現相對穩健。

因為新舊動能轉換和新能源車持續虧損壓力，自主品牌中小企業分化嚴重低迷。

近幾年國有6大集團表現持續分化，三大三小的格局日益復雜，上汽和一汽東風總體表現較強。上汽前期一枝獨秀，一汽和東風表現相近。

近期一汽表現很不錯。長安去年開始走強。廣汽近期走勢平穩。而地方國有集團的華晨表現相對較穩，江淮仍有走強潛力。

2020年7月車市相對較強，半年末走勢分化。主力廠家大部分出現持續上漲。部分企業相對穩健，

4、狹義乘用車企業產銷走勢

根據乘聯會信息，2019年1-12月乘用車廠家批發銷量增速-9%是歷年最低的，弱于汽車市場走勢。

2020年7月累計狹義乘用車銷量929.99萬臺，累計增速-18.8%；7月狹義乘用車銷量165萬臺，同比增長8%，環比增長-4.5%。

一汽大眾7月領軍，上海大眾穩健。乘用車主力廠家成為三大陣營，正常月度前2強在月均15萬左右，中間在月均10萬水平，后面的在月銷8萬臺左右。7月主力車企表現分化，疫情下市場混亂。

7月主力廠家零售表現與前期排名有波動變化，豪華車市場總體較強，同時吉利、五菱、長城、長安等自主廠家零售較強，主要是購車需求偏剛需為主，拉動高性價比車型表現良好。原因有幾方面：其一，是7月購車需求偏剛需為主，拉動高性價比車型和高端換購需求為主；其二，是各品牌區域市場有側重，消費市場恢復與疫情下降水平相關，促成部分區域優勢品牌的快速恢復；

5、商用車車企業產銷分類走勢

商用車市場總體走走勢較強，1~7月份同比增長12%，而且二季度同比增長在50%左右水平，呈現歷年少有的二季度高增速特征。

商用車市場主力的廠家是東風汽車、上汽通用五菱和北汽福田等，其中東風表現較強，福田和五菱表現相對較強。重卡中的中國一汽和中國重汽表現都很好，部分二線企業走勢仍有壓力。

6、微車企業產銷分類走勢

2020年7月累計微型車銷量56.94萬臺，累計增速-2.5%；7月微型車銷量10.34萬臺，同比增長39.6%，環比增長-4.8%。

2020年7月累計微客銷量19.02萬臺，累計增速-18.7%；7月銷量3.47萬臺，同比增長8.5%，環比增長-1.5%。

2020年7月累計微卡銷量37.92萬臺，累計增速8.2%；7月銷量6.87萬臺，同比增長63.3%，環比增長-6.3%。

20年的7月的五菱走勢相對很強，東風恢復，而7月其他廠家分化。金杯、長安走勢改善，微車其他企業走勢壓力仍較大。

7、輕型卡車企業產銷分類走勢

2020年7月累計卡車銷量223.45萬臺，累計增速17.5%；7月卡車銷量34.6萬臺，同比增長72.7%，環比增長-17.7%。

2020年7月累計輕卡銷量119.43萬臺，累計增速10.8%；7月銷量19.37萬臺，同比增長68.7%，環比增長-18.4%。

卡車高增長主要是國三柴油車淘汰的影響。近期各地采取強力措施打擊假國三，帶來巨大換購增量。2018年，國務院發布了《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，其中提及2020年底前，京津冀及周邊地區、汾渭平原淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上。北方重點區域市場上的國三車可能要遠遠超過100萬。由于柴油假國三問題嚴重，因此很多地方采取多管齊下的政策，讓國三老舊貨車舉步維艱，不得不換車。這也導致換車剛性需求的增加，一季度沒換車，之后必須加速更新，否則無法上路正常經營，預計該利好因素或將持續到年底。

20年1-7月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和東風走勢超強，江鈴、江淮的輕卡表現平穩。

主力車企的福田保持超強的龍頭地位。長城皮卡走勢很好。

長安的輕卡走勢很強，從微卡強勢企業升級成為輕卡第二強勢企業。

8、中重型卡車企業產銷分類走勢

19年全年累計中重卡銷量131.36萬臺，累計增速-0.9%；12月銷量10.47萬臺，同比增長8.2%，環比增長-7.5%。。

2020年7月累計中重卡銷量104.02萬臺，累計增速26.3%；7月銷量15.22萬臺，同比增長78.2%，環比增長-16.7%。

重卡高增長主要是電商物流拉動公路運輸的需求增長。疫情影響下的居民消費電商化趨勢進一步強化拉動物流運輸。1-5月，社會消費品零售總額下降13.5%；但實物商品網上零售額增長11.5%，占社會消費品零售總額的比重為24.3%；在實物商品網上零售額中，食品類和使用類商品分別增長37.0%和14.9%，服裝類商品下降6.8%，各地消費券對社零消費刺激得到多機構的測算驗證。食品類的高增長對物流體系的要求很高，生鮮冷鏈等運輸也是體系化的倉對倉、倉到站、店到家的卡車組合配送體系。物流的倉對倉運輸，重卡優勢更明顯。重卡市場超火爆景象已經延伸到進口車，今年5月雖然乘用車進口下滑50%，但進口重卡同比增長61%，體現物流的高端重卡需求高漲。

同時也有國三淘汰和投資拉動等綜合因素。

20年7月的主力走勢分化，一汽7月走勢仍是領軍，東風的走勢環比下降較大，重汽和陜汽平穩回落，福田縮小與重汽的差距。

9、輕型客車企業銷售走勢

2020年7月累計客車銷量21.73萬臺，累計增速-12.2%；7月客車銷量3.24萬臺，同比增長-15.1%，環比增長-23.8%。

2020年7月累計輕客銷量17.03萬臺，累計增速-0.9%；7月銷量2.55萬臺，同比增長17.7%，環比增長-20.5%。。

輕客企業的走勢相對平穩，近期波動不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強，因此輕客的市場壓力仍大。

近期的輕客市場持續平穩走弱。近兩年江鈴走勢超強。其次是上汽大通和長安的走勢較強。。金杯走勢逐步平穩。

10、大中型客車企業銷售走勢

2020年7月累計大中客銷量4.69萬臺，累計增速-38%；7月銷量0.69萬臺，同比增長-58%，環比增長-34.1%。

前兩年年大中客表現較強，同比增長出現高增長，增長主要是因為新能源車的搶補貼行情，同時也是地方政府推動的結果。

前期新能源車的去年年初暴增對大中型客車也帶來促進。19年政策壓力帶來結構性增長，宇通客車總體表現很強，近期廈門金龍較好。

20年1-7月的比亞迪客車表現很好。20年大客市場仍依靠新能源客車為主，隨著政策延期，客車迎來政策利好，南京金龍等表現較強。

五、乘用車市場運行表現

1、新品推動

隨著國六標準的實施，7月新能源新品逐步增多。

2、狹義乘用車促銷表現

今年車系促銷力度相對較溫和，尤其是7月促銷增長相對較小。今年的車市下滑等因素，導致7月車市相對處于動蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長都相對不大。

18年各級別車型促銷增長均較快，最慢的是C級車，因為豪華車較強而表現很好。中低端車型表現較差，消費不旺，供需矛盾體現在價格上的壓力就很大。

3、歷年狹義乘用車促銷表現

7月份車企促銷平穩，增長較猛的是銷量壓力較大的，尤其是部分自主品牌的促銷力度較強。促銷較小的主要還是豪華車，原因在于銷量回暖基本符合預期。

4、自主狹義乘用車表現

五、乘用車細分市場競爭表現

1、總體生產經營表現

1.20年7月主力車企批發表現分化

從廠家批發看，20年7月的前10位主力車企的銷量貢獻度強于19年的的主力車企的份額占比表現，也體現了7月的中小企業表現較差。

20年7月的前5位增量主力車企的增量差異，豪華車與合資車企較強，自主偏弱，奔馳寶馬和豐田現代較強。自主部分主力車企增速較快，長城等自主領先企業增長較好，其中自主的紅旗品牌的增長超強。

從20年的增量貢獻度看，增量的主要是部分國有自主。自主的吉利、長安等表現都很好。

2.乘用車主力車型批發零售的表現

7月轎車主力品牌的批發表現相對不強，前十位品牌占比18%，較去年的30%上升2個百分點。7月日系品牌表現優秀。7月增量較強的品牌是榮威I5\繽瑞、軒逸、菲斯塔等前期低基數的車型。其中表現相對優秀的是部分合資品牌。

3.轎車主力車型批發零售的表現

7月轎車主力車型零售表現相對較強，自主品牌表現都是很好，而下滑的主要是老款轎車品牌。

今年的主力車型的零售相對一般。主要增量的車型相對分散，增量的是合資部分新品和自主SUV車型。

4.MPV主力車型零售的表現

mpv市場在2018年表現相對較弱，但是像宋MAX、傳祺GM8等表現很好。由于mpv市場下滑，自主品牌采取了改進車型的措施，使大量的新車表現較好，但與之替代的老車下滑極其嚴重。

5.SUV主力車型零售的表現

SUV市場在18年表現持續較強，但19年增速放緩壓力。其中自主品牌的新車仍然是較強的增長動力。今年的哈弗h6，寶駿510和傳祺gs4以及吉利博越，仍是suv市場零售的領軍。但劇烈減量的自主品牌也是相對較多。而自主品牌增量的主要推動是自主的新品。

從7月份的增量表現來看，增長最快的都是自主品牌的主力車型，比如寶駿510，長安cs55，遠景X3，領克01等表現都很好。

六、新能源乘用車市場分析

1.7月新能源車批發環比上升

歷年新能源車的走勢在年初相對低迷逐步拉升，由于今年新能源車補貼政策相對延續，因此大家對年初的銷量并沒有太大期待，沒有形成像19年一樣的搶跑效應。3-7月持續走強。

2.7月新能源車零售增速低

從乘聯會的零售數據看，2020年7月份，今年乘車零售達到8.4萬臺，相對于19年7月份的走勢大幅下降，但是相對18年7月份的走勢表現還是很不錯的，尤其是在19年17月份零售達到13萬臺的基礎上，2020年1月份總體來看沒有實現劇烈的負增長，7月下滑幅度遠高于傳統車，但主要是需求因素，體現新能源乘用車還是有一定需求的。

3.新能源車表現偏弱原因

新能源車下滑原因

A.針對新能源汽車補貼連年大幅退坡，新能源汽車價格高于同級傳統燃油車，價格競爭力處于弱勢。尤其是國際油價大跌的性價比影響。沿海走私油、地煉油等的價格更低，這些都對新能源汽車推廣構成不利影響

B.新能源汽車當前仍處于明顯的政策驅動，距離純粹的市場驅動仍較遠。地補等取消的使用環節補貼沒跟上，性價比仍低。

C.自主品牌車企效益劇烈下滑，沒錢補貼發展新能源。

D.受疫情影響，新能源汽車在網約車、租賃等出行領域需求受到壓制。

E.國際疫情的影響對國內新能源汽車不大，主要是自身市場因素的AOO級和A0級劇烈萎縮。

F.疫情期間，各地取消了限行措施，使得新能源汽車暫時喪失了路權優勢，限購城市釋放了部分針對傳統燃油車的新增指標。

G.目前續航里程不足問題逐步解決，但安全性能低等行業痛點未得到有效解決。基礎設施不完善等也是困擾。

七、新能源乘用車市場結構分析

4.7月新能源車批發環比較強

歷年新能源車的走勢在年初相對低迷逐步拉升，由于今年新能源車補貼政策相對延續，因此大家對年初的銷量并沒有太大期待，沒有形成像19年一樣的搶跑效應。3-7月持續走強。

5.7月新能源車零售增速低

從乘聯會的零售數據看，2020年7月份，今年乘車零售達到8.4萬臺，相對于19年7月份的走勢大幅下降，但是相對18年7月份的走勢表現還是很不錯的，尤其是在19年17月份零售達到13萬臺的基礎上，2020年1月份總體來看沒有實現劇烈的負增長，7月下滑幅度遠高于傳統車，但主要是需求因素，體現新能源乘用車還是有一定需求的。

新能源乘用車市場結構分析

1.新能源車的新勢力持續走好

中國新能源車的參與勢力相對很豐富，豪華車主流，合資品牌與自主品牌是豪華車的傳統競爭者，隨著新勢力的加入，新勢力造成企業也在流表現突出，尤其是外資品牌表現相對較強。

隨著世界新能源車的浪潮，國際新能源車企對中國新能源汽車市場也日益重視。因此近兩年中國新能源乘用車發展形勢越來越好，各方發展新能源的熱情很高。

2.20年7月的新能源車的純電動占80%

2020年新能源車市場呈現電動化越走越強的趨勢，插混動車型份額持續下降，目前基本是插電混動跟純電動是2：8比例的特征。

從產品結構上看，SUV市場的占比在下降，轎車市場的占比在回升，這也體現了整個新能源車產品活力不足的特征。

3.新能源車的級別-A00級壓力較大

純電動乘用車的增長主要是A00級車的拉動，因此，從16年的44%上升到17年的69%，下降到18年的49%,,19年全年是27%，2020年7月份的純電動a00乘用車份額僅有13%，是歷史最低水平，

而插電混合動力的A級的插電混合動力車，份額也在持續下降.b級和c級他的混合動力份額在逐步增長之中，尤其20年理想增程式的銷量較好。

今年的7月的A0級電動車同比降74%，體現政策退出的私人購買壓力較大，年輕人對電動車的興趣不是很大。

而B級電動車雖然數量較小，因新品貢獻，同樣出現同比暴增，環比表現稍弱。

八、7月新能源車主力廠家分化

1.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢

由于今年7月屬于新能源補貼的過渡期后的新一年的起步期，市場處于新能源補貼沖刺后修整階段，補貼影響較大。

目前新能源車需求相對疲軟，前期庫存消化相對較慢，社會原有的分時租賃的替換車型被社會沖擊仍然很大，因此需求疲軟，各廠家走勢分化加大。

2.歷年純電動主力廠家銷量走勢

至今以來純電動乘用車市場仍然是自主品牌為主的格局，雖然特斯拉進入，但自主車企占據純電動車的絕對優勢地位。合資車企的沒有進入前5名。

7月份純電動乘車市場的特斯拉、比亞迪，上汽五菱表現相對優秀，但這個月的奇瑞和蔚來汽車表現相對較強，北汽新能源處于相對調整期。

19年的比亞迪表現相對較強，但今年微型電動車走勢逐步恢復，下沉的市場仍有潛力。

3.插電混新能源車企業表現一般

2020年7月份插電混動動力市場，主要的廠家是華晨寶馬，理想汽車和比亞迪三家。

由于銷量均較低，排名有一定偶然性。對于19年7月份的走勢形成較大的反差，其中上汽大眾表現相對較強，一汽豐田和沃爾沃等表現也不錯，這也體現了插電混動動力車型的合資企業表現相對優秀。

4.混合動力企業表現較強

2020年混合動力車型還是日系幾家的表現相對較強，其中一汽豐田表現優秀。

廣汽本田表現相對較強，相對走勢平穩，東風本田持續走勢平穩，這也體現了豐田和本田的產業鏈優勢。

混動品種隨著日系新品進入而呈現豐田本田平分市場的特色。

九、7月新能源車主力車型銷量表現一般

5.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢

由于今年7月屬于新能源補貼的過渡期后的新一年的起步期，市場處于新能源補貼沖刺后修整階段，補貼影響較大。

目前新能源車需求相對疲軟，前期庫存消化相對較慢，社會原有的分時租賃的替換車型被社會沖擊仍然很大，因此需求疲軟，各廠家走勢分化加大。

6.歷年純電動主力廠家銷量走勢

至今以來純電動乘用車市場仍然是自主品牌為主的格局，雖然特斯拉進入，但自主車企占據純電動車的絕對優勢地位。合資車企的沒有進入前5名。

7月份純電動乘車市場的特斯拉、比亞迪，上汽五菱表現相對優秀，但這個月的奇瑞和蔚來汽車表現相對較強，北汽新能源處于相對調整期。

19年的比亞迪表現相對較強，但今年微型電動車走勢逐步恢復，下沉的市場仍有潛力。

7.插電混新能源車企業表現一般

2020年7月份插電混動動力市場，主要的廠家是華晨寶馬，理想汽車和比亞迪三家。

由于銷量均較低，排名有一定偶然性。對于19年7月份的走勢形成較大的反差，其中上汽大眾表現相對較強，一汽豐田和沃爾沃等表現也不錯，這也體現了插電混動動力車型的合資企業表現相對優秀。

8.混合動力企業表現較強

2020年混合動力車型還是日系幾家的表現相對較強，其中一汽豐田表現優秀。

廣汽本田表現相對較強，相對走勢平穩，東風本田持續走勢平穩，這也體現了豐田和本田的產業鏈優勢。

混動品種隨著日系新品進入而呈現豐田本田平分市場的特色。

十、7月新能源車主力車型批發銷量表現一般

9.7月新能源車型批發量均較低

2020年純電動車型表現相對較強的是MODEL3、比亞迪秦EV、北汽EU、等表現較強.

今年新能源車廠家走勢的壓力相對比較大，主力車型的銷量相對去年同期相比都出現了明顯的下降。

由于北京放號的推動，車市潛力較大。今年北京市場的需求車型主要是中大型，北汽EU表現的好，廣汽的AIONs很強。20年的蔚來ES6新品表現不錯。

10.7月純電動主力車型批發均較低

2020年純電動車型表現相對較強的是MODEL3、北汽EU、廣汽傳祺AIONs，比亞迪秦EV..

今年新能源車廠家走勢的壓力相對比較大，主力車型的銷量相對去年同期相比都出現了明顯的下降。

由于北京放號的推動，車市潛力較大。今年北京市場的需求車型主要是中大型，北汽EU表現的好，廣汽的AIONs很強。20年的蔚來ES6新品表現不錯。

11.插電混動主力車型批發銷量暫時調整

插電混合動力車型體現合資企業為主的特色，寶馬5系的表現相對較強，近期榮威I6的銷量較好。

增程式電動車的理想ONE的表現相對較強，說明消費者對高端電動車還是有很好的的接受度。

12.普通混動主力車型越來越少但需求良好

20年7月份普通混合動力總體走勢較強，日系的受到疫情影響的恢復較快，導致混合動力環比增長較大。

豐田本田是普通混合動力的核心推動。目前看一汽豐田等的混動表現較強。但隨著疫情的發展，日系的混合動力也面臨著產量受損的情況。

目前看，日系高端車型的混動化趨勢明顯，油耗改善較好。

十一、7月新能源車客車銷量表現一般

1、20年新能源客車表現

2020年年初新能源車增長總體很低迷，其中新能源客車20年1-6月2.1萬臺，同比下降38%，7月0.45萬，增速-61%，增長表現平穩，。

20年7月新能源客車的表現相對較好，銷量環比回升緩慢，較19年7月上升，走勢平穩。

近幾年的新能源客車的銷量是小幅負增長，這也是需求總規模不大的特征，今年的后期壓力仍較大。

2、客車增長特征

在中國客車市場全年的銷量中，新能源占據了舉足輕重的作用，改變了中國客車市場的銷售規律，每年退坡時新能源客車銷售高峰對全年銷售貢獻度極高。

新能源客車上牌走勢相對復雜，總體客車市場飽和，但新能源仍屬于相對利潤較好。

3、新能源客車產品特征

我國新能源客車產品向純電動、大型化方向發展。新能源客車的產品逐步走上穩定，大中型客車成為主力，微客市場也有逐步恢復的特征。

由于專用車的微客和輕客較多，因此電動微客實際應該是物流車的需求使用，不屬于乘用車和一般客車的特征。

4、新能源客車用途特征

新能源客車的城市公交類占比逐步提升。大客2020年公交的占比相對2019年同期基本持平，并小幅增長。

大中型客車基本都是公交用途，其他用途的新能源大中型客車沒有市場，或者市場逐步萎縮，這也是巨額補貼減少導致的新能源客車缺乏市場競爭力的體現。

輕客市場也是公交為主的特征，大部分電動輕型客車都是公交，其他非運營的公交的占比持續下降。

5、區域市場的表現在逐步改善

目前看大中城市的新能源車替代傳統車趨勢明顯。尤其是在限購城市的客車銷量是較強的，非限購大城市銷量最大，而在傳統車中這樣的大中城市是需求偏弱的。

隨著環保壓力和路權的促進，特大城市市場的6米以下電動車表現很好，尤其是5.9米的輕客類電動車表現良好。

6、氫燃料客車的需求差異

氫燃料的市場主要是部分城市的鼓勵政策拉動的。今年的主力城市是廣東、成都、山東的濟南濰坊青島聊城等。市場看政策的補貼力度。

7、氫燃料車降溫

1月僅有廣州有302臺氫燃料客車，成都75輛，2月是廣州有102臺，3月是青島有10臺，4月濟南有30臺,5月的山東濰坊需求38臺也是不錯的。7月的銷量達到56臺，這樣的小批量也是很好的事情，氫燃料客車的虛火有點降溫。

8、7月新能源客車各企業差異化

客車企業數量眾多，主力企業參與并非很強。鄭州宇通、中通、北汽福田、比亞迪、東莞中汽宏遠和南京金龍等表現較強等表現突出。

傳統客車企業競爭優勢不可撼動，新勢力的“投資換市場”是區域深度滲透的捷徑；產品性能是外地品牌拓展市場的基本技能。

新能源客車的區域性特征仍較明顯，形成和諧發展的局面。

9、7月各區域市場的企業差異化很強

上月新能源客車表現較強的是深圳、天津、廣州、鎮江等。天津的珠海廣通客車數量較大。

由于疫情后私家車出行比例提升，加之個人兩輪出行比例上升，公交市場的新能源需求疲軟。客車企業相對不容易。

 

(關鍵字：乘聯會：2020年7月汽車市場分析報告)