要聞

歐美股市漲，美油大漲5%。

歐央行周四利率決議，市場預期降息概率100%。

路透：日本央行下周政策會議不降息。

多部門醞釀一線樓市調控措施。

新西蘭意外降息紐元暴跌。

韓聯社：朝鮮向東海試射兩枚短程彈道導彈。

亞洲

滬指收跌1.35%實現七連陽，內盤期貨市場全線下跌。

A股縮量低位震蕩，上證指數收跌1.35%，深成指收跌2.15%，創業板指收跌1.57%。滬指跌幅一度擴大至3%，創業板曾短暫翻紅。除了銀行股，各行業板塊普跌。今早，鎳、瀝青、硅鐵、鄭煤、錫等跌停，玻璃、焦煤、橡膠、螺紋鋼、焦炭等跌逾3%。

國內黑色金屬走上“癲狂之旅”，空頭多頭被輪番暴打。

昨日夜盤開盤大跌之后，國內黑色金屬夜盤今日開盤大漲。螺紋鋼期貨主力合約1605盤初漲幅迅速擴大至4.8%，熱軋卷板漲4.4%，鐵礦石1605漲停。但開盤大漲態勢未能延續。鐵礦石很快打開漲停板，熱軋卷板漲幅收窄至2.63%，螺紋鋼漲幅收至2.38%。

你在一線樓市等降溫，我在二三線樓市求甘霖。

海口、濟南和成都紛紛出臺新規，刺激冰冷的樓市回暖。這些新規包括擴大公積金提取范圍、放寬限價房申請年齡、免征營業稅等。而同時，樓市火爆的一線城市則在研究包括增加供應、提高首付比例等方法給樓市降溫。

國土資源部部長：將增加一線城市土地供應面積，防止異常交易推高房價。

國土資源部部長姜大明稱，將采取分類調控的原則增加一線城市的土地供應面積，還將防止異常交易推高房價，全力支持一線城市地方政府調控措施。央行副行長潘功勝今日也表示，央行正與住建部、銀監會等部門商量，醞釀一線樓市治理新策。

央行副行長：央行正與住建部等醞釀一線樓市治理新策。

面對火爆的一線樓市，監管部門或正在著力防控風險。繼昨日多家媒體報道鏈家、我愛我家等地產中介機構已暫停首付貸金融業務后，央行副行長潘功勝今日稱，央行正與住建部、銀監會等部門商量，醞釀一線樓市治理新策，準備開始對一些房地產市場、房地產企業、房地產中介機構參與金融業務進行治理。

“首付貸”不會一刀切，將采取規范和叫停相結合措施。

面對一線房價不斷上漲背后的高杠桿問題，監管部門正著力采取措施，以防控風險。最新消息顯示，北京、廣州、深圳均已暫停“首付貸”。不過，業內人士稱，監管部門不會對“首付貸”采取一刀切，而是將采取規范和叫停相結合的靈活措施。

路透援引消息人士：日本央行下周的政策會議上料不降息。

路透援引消息人士稱，日本央行下周的政策會議上料不降息。日央行行長黑田東彥上周五表示，此次政策會議不會考慮實施進一步負利率。日本下一次議息會議將在3月14-15日舉行。

易綱：3%赤字率是重要的警戒線。

中國央行副行長易綱周三表示，2016年赤字規模比去年增加，赤字率比去年提高，對此他表示贊同。但是，考慮到中國老齡化速度很快，使得納稅人結構老齡化，必須要有長期考慮。因此，3%赤字率仍是一條重要的警戒線。

日本十年期國債閃崩，觸發熔斷30秒。

在昨日跌至記錄新低-0.1%后，日本10年期國債收益率今日反彈。10年期國債3月期貨價格暴跌0.6%，當地時間11時32分，大阪交易所10年期國債3月期貨合約動態熔斷30秒。分析師稱，因為昨日價格暴漲，今日日本央行債券市場操作引發了拋售。

韓聯社：朝鮮向東海試射兩枚短程彈道導彈。

據外媒援引韓聯社報道，朝鮮今日向東海試射兩枚短程導彈，射程約500公里。上周三，聯合國安理會投票一致通過對朝鮮實施20年來最嚴厲制裁。

北美

美國1月批發庫存環比0.3%，預期-0.2%，前值-0.1%修正為0%。美國1月批發銷售環比-1.3%，預期-0.3%，前值-0.3%修正為-0.6%。

歐洲

屏息以待：市場預期歐央行明天降息概率為100%。

歐元區2月通脹陷入萎縮，市場預期歐央行降息概率為100%。高盛預期歐央行降息10個點，另有分析稱，若不能降息20個基點，或導致去年12月寬松后市場反而趨緊的現象重演。除了擔心寬松力度不及預期，市場更擔心，寬松政策發力仍無法提升通脹。

大宗商品、外匯、新興市場及其它

搶在歐央行前行動，新西蘭意外降息紐元暴跌。

北京時間周四凌晨，新西蘭聯儲意外下調基準利率25個基點至2.25%，市場預期為維持利率在2.5%不變。新西蘭聯儲表示，未來或再降息以提振通脹，匯率進一步貶值是合適的。消息公布后，紐元兌美元暴跌，跌幅近1%。

EIA原油庫存新增388萬桶，美油收盤大漲近5%。

美國能源信息署(EIA)數據顯示，3月6日當周，美國EIA原油庫存增加388萬桶，超出預期的增加350萬桶。汽油庫存則大幅減少452.6萬桶，創2014年4月以來最大單周降幅。數據發布后，美油漲幅快速擴大至3.2%。至周三收盤美油上漲近5%，報每桶38.29美元，創去年12月7日以來最高收盤位。

十年來首次大舉借債!沙特欲借款60-80億美元。

知情人士向路透表示，沙特阿拉伯正尋求一筆60億美元-80億美元的貸款。這是沙特阿拉伯政府十年來第一次大額貸款。沙特阿拉伯2016年財政預算案顯示，沙特2016年赤字將高達870億美元。沙特國王此前表示，預算部分缺口或通過向國內或國際舉債方式融資。

中國新聞——地區及產業

1、人工智能 | 圍棋人機大戰首場比賽中，谷歌計算機圍棋程序“AlphaGo”戰勝韓國棋手李世石。

點評：業內人士認為，“人機大戰”是人工智能發展的重大突破，為未來機器智能化打開了空間。隨著人工智能水平的進步和機器人產業的日益成熟，智能服務機器人領域有望率先成為人工智能核心應用領域。其中，搭載人工智能終端的服務機器人領先廠商在家庭教育、娛樂、幼兒玩具等領域的拓展前景最值得關注。A股中，人工智能概念股有江南化工 、慈星股份和昆侖萬維等。

2、鐵礦石 | 澳洲礦業巨擘力拓周二表示，2016年進入市場的新鐵礦石供應將較上年減少近三分之一，至7500萬噸。2015年約有1.1億噸的低成本海運鐵礦石進入市場。

3、黑色鏈期貨 | 夜盤盤初螺紋1605漲幅迅速擴大至4.8%，熱卷1605漲幅擴大至4.4%，鐵礦1605漲停。

點評：近期期貨成交活躍，多空對決激烈，可參考股市利好券商的情況另辟蹊徑，選擇參股期貨公司的個股，因成交活躍手續費收的多，利潤上漲，首推中國中期，其次美爾雅、廈門國貿、浙江東方、物產中大等。

4、大數據 | “兩會”期間，《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要(草案)》正式出臺，綱要明確提出了實施國家大數據戰略，加快政府數據開等內容，這意味著國家大數據戰略被寫入了十三五規劃中。

點評：大數據相關個股有天璣科技、拓爾思、東方國信、銀信科技等。

5、維生素 | 3月份以來，VA進口及國產報價持續上漲，累計漲幅近26%。上漲原因為帝斯曼12月份停產檢修，供貨出現緊張局面，龍頭企業新和成、巴斯夫先后調高報價。今年價格連續上漲有望提升相關公司一季度業績。

點評：國內生產VA的主要上市公司有新和成、安迪蘇等。

6、網絡安全 | 9日下午，張德江在全國人大常委會工作報告中指出，今年將制定《網絡安全法》等多部法律。去年6月，網絡安全法草案通過了全國人大常委會初次審議，并向社會公開征求意見。按照程序，業內預計草案將于兩會 期間進行第二次審議。同時，中央網絡安全與信息化小組會議或于兩會后召開，對網絡安全相關工作進行部署。

點評：業內認為，網絡安全立法完成后，相應的配套體系和制度將加快完善，助推相關行業發展，綠盟科技、啟明星辰等網絡安全龍頭有望受益。

7、職業教育 | 發改委9日披露，將編制出臺《國家教育事業發展第十三個五年規劃》、研究制訂《中國教育現代化2030》，鼓勵具備條件的普通高校向應用型轉變。另外，10日十二屆人大四次會議新聞中心將舉行記者會，邀請教育部部長袁貴仁就“教育改革 和發展”相關問題答記者問。

點評：機構認為，職業教育是我國教育體系的重要組成部分，是解決企業技工荒的重要手段，也為供給側改革提供支撐。在系列政策推動下，職業教育行業將迎來快速發展期。公司方面，中國高科目前積極拓展高等學歷職業教育、職業培訓等領域;國脈科技旗下擁有福州理工學院，重點培養應用型、技術技能型人才。

8、環己酮 | 據生意社，近期受生產廠家裝置檢修，導致市場貨源緊缺，目前場內環己酮經銷價格已經從周初的6500元/噸，上漲至7000-7100元/噸左右。

點評：生意社認為，純苯上調200元/噸，執行4800元/噸，給環己酮市場帶來利好支撐。近期環己酮下游己二酸和己內酰胺市場紛紛有大幅上漲，提振環己酮市場。另外環己酮生產廠家自用也是造成目前市場環己酮缺貨的另一個原因。近期魯西裝置即將開車，但是魯西環己酮自用為主，對環己酮市場貨源緊張緩解作用不大。市場目前普遍觀望海力裝置動態。預計近期環己酮市場貨源緊張還將持續一段時間，并且環己酮價格還將會有一定的上漲空間。相關個股有：華峰氨綸、華魯恒升等。

9、養老 | 民政部部長李立國：鼓勵港澳養老服務提供者來內地辦非營利性的養老機構。農村養老服務是今后養老服務業發展和傾斜的重點。

點評：在8日舉行的十二屆全國人大四次會議記者會上，國家衛生和計劃生育委員會主任李斌表示，國家層面正在積極推進“健康中國”建設規劃綱要的編制，分析稱，實施健康中國戰略不僅會帶動藥品與醫療器械生產研發企業、醫療服務業、健康保險業、養老產業及互聯網醫療等行業的興起。國泰君安看好養老服務業未來的發展前景，2016年看好居家養老和養老管理服務輸出的標的，建議關注南京新百、雙箭股份、澳洋科技、新華錦、湖南發展。

10、VR | HTC將于3月10日召開HTC Vive開發者大會，大會將邀請VR行業的大佬以及數百名VR開發者到場。與此同時，HTC將在現場提供數十個體驗間，讓參會者體驗最新版的Vive Pre。

點評：盡管上周五HTC公布了糟糕的財報，但隨后兩個交易日股價飆升了20%，站上2015年6月以來的最高點。而這一切也是得益于HTC Vive的推出。A股公司中，勁勝精密有參與虛擬現實穿戴設備 HTC Vive的研發、生產制造。目前公司按照客戶訂單需求，為該款產品獨家供應塑膠結構件。星星科技全資子公司聯懋已經向HTC供應虛擬現實穿戴設備結構件，已接到客戶單并開始批量交付。

11、智能家居 | 2016中國家電及消費 電子博覽會9日開幕，“智能家居館”首次單獨成館。據上證報，海爾、美的等參展企業集中展示了各種具備互聯功能的智能家電 ，對于物聯網和智能軟硬件的應用幾乎成為標配。用戶可通過移動端、語音、體感等方式，對家電、家居照明、安防 設備進行控制。

點評：近年來互聯網和家電行業巨頭紛紛智能家居領域積極布局。據市場研究機構預測，我國智能家居市場正處于爆發前夜，市場規模有望在2018年達到1800億元。家電企業可借助智能化實現產品結構升級，載波通信、智能控制器等行業也有望從中受益。

12、長江經濟帶 | 發改委等三部委印發《長江經濟帶創新驅動產業轉型升級方案》。3月8日，國務院總理李克強在重慶代表團參加審議時指出，重慶要在長江經濟帶發展中發揮支撐引領作用。另外，據重慶日報，重慶市深化國有企業改革實施方案今年將出臺。

點評：全國兩會 正在北京召開，多重利好疊加，重慶成為關注焦點。當地相關上市公司重慶港九、太極集團、渝開發值得的關注。

13、配電網 | 南方電網與廣東省政府簽訂合作協議。根據協議，“十三五”期間，南方電網將在廣東投資建設滇西北至廣東特高壓直流輸電工程、梅州和陽江抽水蓄能電站、廣東輸電網和城市配電網建設改造、農村電網改造升級等項目，總投資超過2000億元。

14、油價 | 路透：OPEC和非OPEC產油國將于3月20日在莫斯科會晤。西蒙斯國際公司發布報告認為鉆井數量劇減或致全球石油供應形勢逆轉;截至北京時間20:50紐約原油漲近2%。

15、國企改革 | 從湖北省國資委了解到，三環集團等18家省出資企業的功能界定和分類已經明確，今后將按照商業類國有企業和特殊功能類國有企業兩大類別，進行分類改革、分類發展、分類監管、分類考核。此舉標志著湖北國企分類改革大幕開啟。

16、物流 | 新華：中國將在未來五年促進物流業發展。

17、一二線房地產 | 央行副行長潘功勝表示，準備開始對一些房地產市場、房地產企業、房地產中介機構參與金融業務進行治理，若沒有資質，將不能跨界經營。另外，上海市政府3月8日召集部分研究機構，就當前“房價上漲過快”問題進行座談。業界分析，此舉傳遞出政府關切市場的信號，意味著上海的樓市政策有收緊可能。同時，中原地產數據顯示，2月一二線主要15個城市房地產庫存同比減少近兩成。

此外，國土資源部部長姜大明今日表示，將實行穩打穩扎分類調控的政策，房價一定會穩住，一線城市的土地調控不會出現逆轉，開發邊界也不會突破。北京、上海、深圳的地方政府已經出臺相關解決措施。

市場

標普500指數收漲10.00點，漲幅0.51%，報1989.26點。道瓊斯工業平均指數收漲36.26點，漲幅0.21%，報17000.36點。納斯達克綜合指數收漲25.55點，漲幅0.55%，報4674.38點。

WTI 4月原油期貨收漲1.79美元，漲幅4.9%，報38.29美元/桶，創2015年12月7日以來最高收盤位。布倫特5月原油期貨收漲1.42美元，漲幅3.6%，報41.07美元/桶，創2016年迄今收盤新高。COMEX 4月黃金期貨收跌5.50美元，跌幅0.4%，報1257.40美元/盎司，錄得連續第三個交易日下跌。

富時泛歐績優300指數收漲0.51%，報1336.09點。德國DAX 30指數收漲0.31%，報9723.09點。法國CAC 40指數收漲0.49%，報4425.65點。英國富時100指數收漲0.34%，報6146.32點。

上證指數收報2862.56點，下跌1.35%，成交額1770.7億元。深成指收報9523.14點，下跌2.15%，成交額2495億元。創業板指收報1970.81點，下跌1.57%，成交額678.8億元。

(關鍵字：美聯儲 瀝青、滬鎳、滬錫跌停 滬指 住房信貸政策 中國2月出口)